回顾历史数据，A股市场中存在较为显著的“日历效应”，从“月份效应”的角度来看，A股2月和11月的上涨概率最大。为什么A股市场在2月和11月上涨的概率是最高的？ 或许只是一种统计上的偶然。从事件驱动的角度来看，每年3月份有“两会”，12月会有“中央经济工作会议”，这两次会议对宏观经济的发展有巨大影响，市场对大会有预期和预热或许是2月和11月上涨概率较大的一种潜在解释。

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11月中下旬，市场或有望迎来转机窗口期。从外部看，在11月中期选举之后，特朗普“战得选票”的动机有望边际减弱、“和利国家”的动机有望边际上升。即便是没有外部转机，大博弈也将进一步催化国内的政策再调整，预计年底的中央经济工作会有望成为释放降低增值税税率等积极信号的重要窗口期。但是，由于转型阵痛犹在，即便在四季度末迎来转机，也并没有什么大反转或者一帆风顺的大反弹，更多的是过度悲观下的估值修复。

策略上短期不建议盲目追涨，可防守反击，真正确认能否再次加大仓位的时间节点最早会在下周后半周出现（也有可能不出现），确认加仓信号出现以前继续以银行（江）作为底仓配置，今日策略组合总仓位0.5成。（今日盘中已通过投顾说铁先森笔记将太平洋、华泰证券获利调出，恭喜跟上节奏的朋友！）