一、宏观经济

1、外汇局：二季度，我国经常账户顺差53亿美元，非储备性质的金融账户顺差300亿美元。直接投资净流入248亿美元。证券投资净流入610亿美元，创季度历史新高。

2、发改委：上半年，我国平均每天新增的企业数达到了1.81万户，市场主体的总量也第一次超过了1亿户。众创空间数量已经达到5500多家，创业投资机构超过3500多家，资金管理的规模已经接近2万亿元，中国已经成为世界上第二大创业投资市场。

3、银保监会：截至2017年末，大中型商业银行普惠金融贷款余额较年初增加1.97万亿元，增长9.63%。相关银行普惠金融事业部成立后，新发放普惠金融贷款共422万余笔、3.41万亿元。

4、中证报：截至8月，中资全国性银行结构性存款存量规模已突破10万亿元。业内表示，在资管新规、理财新规等逐步落地背景下，结构性存款代替保本理财成为商业银行揽储的“新宠”。目前银行借道监管“模糊地带”大推“假结构性存款”，已引发监管部门关注。

5、央行：周五，未开展逆回购操作，连续第三日暂停，当日有400亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.4450%，下跌1.50个基点。7天shibor报2.7300%，上涨0.80个基点。3个月shibor报2.8430%，上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1、发改委：发布关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知。以严格遵循发展规律、严控房地产化倾向、严防政府债务风险为底线，加快建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制，释放城乡融合发展和内需增长新空间。

2、华商报：西安楼市的风向近期出现了惊人的变化。三迪曲江香颂枫丹推出473套新房源，经过现场核验通过的家庭却只有零个。这与西安前半年千人抢房局面形成了冰火两重天的对比。一是因为住宅阶段性短缺得到缓解，二是新西安人的购房热情得到释放，三是需求理性和高房价叠加，使人们不再跟风。

3、新华网：湖北省启动专项行动，计划五年内全面清理该省各地批而未供和闲置土地。湖北计划今年累计消化处置批而未供土地不低于15.24万亩、闲置土地不低于2.02万亩，并全面查清批而未供和闲置土地现状。

4、上证报：南昌市出台《南昌市人民政府办公厅关于加快培育和规范管理住房租赁市场的通知》，允许商业用房按规定改建为租赁住房，出租房居住面积不得低于10平方米。

三、股市盘点

1、上证指数报2821.35点，上涨1.06%，成交额1253.70亿。深证成指报8401.09点，上涨0.8%，成交额1378.41亿。创业板指报1411.34点，上涨0.78%，成交额414.16亿。两市合计成交2632.11亿。从盘面看，交运物流、保险等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.26%，报27788.52点。国企指数涨0.72%，报11017.87点。沪股通净流入7.01亿元，当日余额512.99亿元。深股通净流入10.53亿元，当日余额509.47亿元。

3、证监会：发布《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》。维持适当门槛，支持机构“走出去”；规范业务范围，完善组织架构，给予现有机构三十六个月过渡期等。

4、证监会：就上市公司并购重组交易对方为股东人数超200人非上市股份有限公司注意事项进行解答。上市公司应当聘请财务顾问、律师，参照《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》要求，对“200人公司”合规性问题开展核查并发表明确意见。

5、深交所：本周，对“中弘股份”“乐视网”等高风险股票实行重点监控，对买入金额较大的15个账户进行了风险提示。共对6起上市公司重大事项进行核查。

6、证券时报：沪市三季度业绩预披露时间表出炉，凌钢股份、佳都科技拔得头筹，分别于10月10日、10月11日披露。深交所三季报预披露时间表出炉，炼石有色拔得头筹，将于10月9日披露。

7、证券时报：9月28日，腾讯控股再度耗资3909万港元回购12.1万股股票，为连续第15个交易日出手回购。

8、上证报：上投摩根基金日前发布公告称，旗下上投摩根欧洲动力策略股票基金开始正式发行，这也是中国内地第一只全面布局欧洲市场的基金。随着欧洲经济逐步复苏，加上市场估值仍处于历史低位，选择当前时点布局欧洲股市可谓恰逢其时。

9、中国人保公告：9月28日，正式获得证监会书面通知，已获核准A股发行，所发行股数不超过23亿股，有效期为批准之日起十二个月内。而据中国人民保险集团此前的招股书申报稿披露，其不考虑超额配售的拟发行股数将达45.99亿股。

10、贵州茅台公告：公司决定投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目，项目建设总投资估算不超过83.84亿元，所需资金由公司自筹解决，项目总建设周期为3年。

11、深高速公告：有关的公开挂牌和竞争性谈判已经完成，引进的战略投资者已确定为万科企业股份有限公司，增资价格已确定为29亿元。

12、两市融资余额：截至9月27日，上交所融资余额报4976.48亿，较前一交易日减少14.46亿；深交所融资余额报3256.07亿，减少10.76亿元；两市合计8232.55亿元，减少25.22亿元。

四、行业观察

1、中国政府网：实施新一轮高水平开放，浙江要发挥好沿海优势作用，充分吸引全球资金、技术和人才的资源。舟山群岛地理位置得天独厚，宜开发建港的深水岸线达280公里，占全国的18.4%，其中160公里尚未开发。浙江具备发展外向型经济的天然禀赋，要更加主动当好沿海对外开放的排头兵。

2、证券时报：9月28日，IMT-2020(5G)推进组发布了中国5G技术研发试验的第三阶段最新测试结果。截至目前，第三阶段NSA（非独立组网）测试已全部完成，同时，SA（独立组网）测试也已全面启动。

3、证券时报：伴随着国庆长假的到来，国内重点景区的降价政策正在加快落地。9月以来，桂林旅游、云南旅游、黄山旅游、中青旅、峨眉山A、丽江旅游、长白山等上市公司宣布旗下景区门票价格下调。

4、新京报：自工商资料获悉，唐山钢铁集团发生股权变动，新增股东华宝信托有限责任公司。华宝信托是中国最大钢铁企业——宝武钢铁集团旗下金融企业，而唐钢集团则是中国第二大钢铁企业河钢集团主要经营实体。

5、证券时报：今年以来，一些保险公司受投资收益减少等因素影响，偿付能力告急，增资扩股迫在眉睫，然而，仅有8家险企的股权变更获批。据悉，正在寻找新股东的险企，倾向于寻求国资、外资，或者“身份清晰”的民营企业。

6、上证报：中央广播电视总台将于10月1日开播国内首个上星超高清电视频道——CCTV4K超高清频道。届时，北京、广东、上海等首批13个省区市有线电视网用户可望一饱眼福。

7、中新网：第五届世界互联网大会将于11月7日至9日在浙江乌镇举行，本届大会以“创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体”为主题，重点探讨人工智能、5G、大数据、网络安全、数字丝路等热点议题。

8、新京报：《北京市非机动车管理条例》表决通过。11月1日起，电动自行车需登记挂牌才可上路，非标电动自行车将禁止销售。市、区人民政府应当对互联网租赁自行车“实施总量控制”，共享单车“坟墓”可依法处理。快递、外卖送餐车将另行规定。

9、河北省环保厅：印发《河北省重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见》，科学制定差别化停限产措施，严禁“一刀切”。对实现超低排放、工艺技术先进、运输结构合理、产品优质高端的企业，不予错峰生产。

10、新华社：从合肥工业大学获悉，近期该校科研人员与中国科学技术大学、广东省科学院合作，首次成功将石墨相氮化碳应用于下一代量子点显示技术，并成功制备了新型量子点显示器件。国际知名学术期刊《今日材料》发表了该成果。

五、产业数据

1、发改委：1-8月，全国粗钢产量61740万吨，同比增长5.8%；全国水泥产量138237万吨，同比增长0.5%；化工行业增加值同比增长3.7%，增速同比回落0.2个百分点；全国十种有色金属产量3571万吨，同比增长3.8%。

2、经济参考报：目前全球已启动或在建的智慧城市有1000多个，中国在建500个，远超排名第二欧洲的90个。推进智慧城市建设是我国大力发展物联网产业的诸多措施之一，我国物联网产业正逐步进入产业起步期，产业规模进入“万亿时代”。

3、电子商务研究中心：上半年，中国社会消费品零售总额达180018亿元，同比增长9.4%；网络零售市场交易规模达40810亿元，同比增长30.1%，占社会消费品零售总额的22.7%；中国网络购物用户规模为5.69亿人，同比增长10.2%，网购用户增长趋势逐渐放缓。

4、发改委：1-8月，全国规模以上煤炭企业煤炭产量22.8亿吨，同比增长3.6%。累计进口煤2.04亿吨，同比增长14.7%。铁路煤炭发运15.7亿吨，同比增长10.1%。8月末，全国重点电厂存煤6770万吨，可用16天。

5、汤森路透：三季度，全球宣布约9135起并购交易，数量创2013年以来新低，并购交易总规模达7830亿美元，环比下降35%。其中，美国并购交易同比增加14%，至3681亿美元；亚太同比下降38%，至1851亿美元。

6、湖北日报：第四届中国(国际)商业航天高峰论坛在汉开幕。研讨商业航天领域技术成果和产业发展方向。开幕现场举办了武汉国家航天产业基地项目签约活动，共签约项目22个，签约金额超500亿元。

7、新华社：330米的世界最高公铁桥主塔——沪通长江大桥北侧主塔成功封顶，标志着沪通长江大桥工程取得关键进展。以沪通大桥为咽喉的沪通铁路建成后，不仅将使江苏南通融入上海一小时城市圈，还将连接起鲁东、苏北与上海、苏南、浙东地区间的沿海铁路，贯通中国东部最便捷的铁路运输通道。

六、公司要闻

1、财经头条App：腾讯目前正在筹备与部分银行信用卡部门的合作信贷项目，后期或将与银行联合推出信用卡类产品。在这个过程中，腾讯金融科技可能深度参与到风控建模、前端获客等过程中，也是腾讯多年来在自营消金业务层面的一大突破。

2、中证报：菜鸟宣布试点开通境外旅游中邮寄商品回国的物流服务——海外邮。游客在旅行过程中即可将购买商品即时邮寄回国，避免了反复搬运行李的苦恼。菜鸟的首期海外邮门店位于美国洛杉矶的西海岸最大的奥特莱斯。

3、财经网：滴滴日本正式在大阪开始服务，瞄准中国赴日的游客。日本法律不认可拼车服务，滴滴日本只提供出租车配车，滴滴希望以此降低安全风险。滴滴与当地出租车公司合作，首批1000台出租车加入。

4、国际金融报：Google本周于移动版的Google Maps上添增了群组规划功能，用户可将所选定的餐厅列表与亲友分享，然后再在Google Maps上进行投票，简化一群人讨论要去哪里聚会或吃饭的程序。

5、证券日报：今年9月底，盒马在13个城市陆续开出20家门店。至此，盒马的门店总数突破80家，分布在16个城市。在盒马CEO侯毅看来，正因为大家对品质的要求越来越高，盒马才能在短短3年时间里走出一条新零售的新道路。在模式跑通后，盒马开店的速度会越来越快。

6、国际金融报：在收购美国共享单车公司Jump之后，Uber计划进入电动滑板车市场。据悉，Uber正在中国南方招聘供应链和人事等员工，和相关制造商紧密合作，Uber或许会在日本等亚洲国家上线这些服务。不过，在单车业务这一块，中国大陆目前不在Uber的考虑范围之内。

7、界面：9月29日，喜茶在成都的第一家店将正式开业，这也是它涉足西南市场的第一步。截止目前，这家网红奶茶店已经在中国的15个城市开出了超过100家门店。这家新店还是喜茶旗下的首家旗舰店，分上下两层。一层不设座位，主要是点单区、及奶茶和欧包的售卖区域；就餐，欧包、含酒精饮料的制作，销售周边产品等都在二层。

七、资本动态

1、基金业协会：截至8月底，我国境内共有基金管理公司119家，其中中外合资公司44家，内资公司75家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计14.08万亿元。

2、财政部：将于近日在香港特别行政区发行30亿美元主权债券，并将在香港联合交易所挂牌上市交易。同时，财政部还将对7月发行的人民币国债进行续发，发行金额50亿元。具体发行时间将于发行前公布。

3、全国股转公司：发布《关于规范主办券商推荐业务中聘请第三方信息披露等有关问题的通知》，要求主办券商不得将法定职责予以外包。主办券商确需在推荐业务中直接或间接有偿聘请第三方机构和个人的，只能以自有资金支付聘请费用，且其依法应当承担的责任不因聘请第三方减轻或免除。

4、郑商所：《郑州商品交易所期货交易细则》修订案已经郑州商品交易所第六届理事会第十次审议通过，现予公告，自2018年10月8日起施行。

5、上证报：截至9月25日，今年已有15家基金公司总经理卸任。历史数据显示，从成立以来计算，中小型基金公司总经理被换数量偏多。业内认为，中小基金公司总经理频繁被换，大概率是因为其公司业务发展较为困难，股东迫切希望通过更换高管来突破局面。

6、5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.06%至97.760；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.13%至94.785。10年期国债利率跌1.00BP，至3.62%；10年期国开债利率跌0.75BP，至4.20%。

7、截至9月28日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，工业品分化，燃油、PTA、PVC、沪锌、沪铅涨超1%，热卷、铁矿石、玻璃、沪铝跌超1%；棉纱跌超4%领跌，刷新阶段新低，豆粕涨超2%，菜粕、苹果涨近2%。

8、上海国际能源交易中心：9月28日，原油期货主力合约SC1812以563.6元/桶收盘，上涨9.7元，涨幅为1.75%。主力合约成交246962手，持仓量减少2814手至44052手。全部合约成交247122手，持仓量减少2796手至44600手。

9、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8814，跌0.0640%，人民币中间价报6.8792，跌0.2185%。NDF：3个月报6.9160，6个月报6.9370，1年报6.9670，2年报7.0270。

10、新三板：9月28日合计挂牌10946家公司，当日新增0家，成交金额3.57亿，其中做市转让1.72亿，集合竞价1.85亿。三板成指报971.76，涨0.12%，成交额0.82亿。

11、上股交：挂牌企业总数9743家，其中N板（科创板）200家，E板437家，Q板9106家。

八、国际资讯

1、IMF：二季度，人民币在全球外储配置中占比1.84%，一季度为1.4%；美元在全球外储配置中占比62.3%，一季度为62.5%；欧元在全球外储配置中占比20.3%，一季度为20.4%。

2、美国航天局：最近向国会提交“国家太空探索行动报告”，提出美国未来开展地月空间探索、再次载人登月和载人探索火星任务的时间表。计划在2025年前将近地轨道载人活动转移给商业航天公司等。

3、美国证券交易委员会：针对特斯拉创始人马斯克声称有资金将其电动汽车公司私有化的说法提出指控。马斯克必须交出通过非正常手段所获得的利益，并寻求对马斯克作出民事罚款，但尚未作出决定。马斯克对此表示，一直都本着务实、透明、符合投资者利益的方式行事。对美国证监会不公平的行为感到难过和失望。

4、波罗的海干散货指数：涨1.05%，报1540点。

5、标普500指数收跌0.02点，报2913.98点。道琼斯工业平均指数收涨18.38点，涨幅0.07%，报26458.31点。纳斯达克综合指数收涨4.38点，涨幅0.05%，报8046.35点。美股基本收平，特斯拉大跌。

6、德国DAX 30指数收跌1.52%，报12246.73点。法国CAC 40指数收跌0.85%，报5493.49点。英国富时100指数收跌0.47%，报7510.20点。

7、日经225指数涨1.36%，报24120.04点，创下自1991年11月以来最高水平，年初至今涨幅为6%。韩国KOSPI指数跌0.52%，报2343.07点。

8、WTI 11月原油期货收涨1.13美元，涨幅1.57%，报73.25美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.00美元，涨幅1.22%，报82.72美元/桶。布油三季度涨超4%至将近四年收盘新高，市场关注美国即将制裁伊朗石油出口。

9、COMEX 12月黄金期货收涨8.80美元，涨幅0.7%，报1196.20美元/盎司。期金创1997年以来最长连跌月数，期银第三季度跌去9%。