一、宏观经济

1、统计局：2017年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费17606.1亿元，比上年增加1929.4亿元，增长12.3%，增速较上年提高1.7个百分点；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.13%，比上年提高0.02个百分点。

2、外交部：美国财政部称依然对人民币贬值感到担忧，正在寻找中方操纵汇率的迹象。外交部发言人陆慷重申，在人民币汇率问题上，中方的立场和态度十分明确。我们无意通过货币竞争性贬值刺激出口，也不会把人民币汇率作为一个工具应对贸易或其他经济领域的争端。有关说法是毫无根据的猜测，是不负责任的。

3、国务院办公厅：印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》。到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长，将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。

4、经济日报：无论是从数据上看，还是从跨国公司在中国的发展现状来看，“外资撤离论”言过其实，实属危言耸听。事实上，外资并未撤离中国，而是在不断地有序进入中国。面对比以往更富吸引力的营商环境，众多外资企业不断释放投资中国市场的积极信号。

5、央行：周二不开展公开市场操作。

6、隔夜shibor报2.5020%，下跌3.4个基点。7天shibor报2.6330%，下跌2.4个基点。3个月shibor报2.8160%，下跌2个基点。

二、地产聚焦

1、经济日报：今年国庆黄金周期间，一些城市楼市“哑火”，一方面是调控政策加码，贷款紧缩，房地产市场已经无淡旺季之分；另一方面也与目前房价偏高及购房者观望情绪浓有关。需要注意的是，目前部分地区对房地产依赖度依然较高，应警惕市场降温之下，地方政府变相放松楼市调控。

2、澎湃新闻：根据58安居客房产研究院跟踪监测的全国50余个重点城市，目前已经有10余个品牌房企推出打折促销活动，预计四季度房企降价的大趋势将在更多城市和更多项目上得以体现。

3、湖北日报：自今年8月“湖北省省直部门重大项目谋划区”启用以来，全省住建领域对接入库项目132个，估算投资总额816.2亿元。从入库项目类型看，棚户区改造等民生保障类项目入库41个，总投资395.7亿元。

4、中证网：天津市国土房管局等11个部门联合印发《通知》，从即日起至2018年12月底，在全市范围内开展打击侵害群众利益违法违规行为、整顿房地产市场秩序专项行动，重点打击投机炒房行为和房地产“黑中介”。

5、招商蛇口公告：9月，公司实现签约销售面积72.43万平方米，同比增加26.16%；签约销售金额128.92亿元，同比增加36.38%。1－9月，公司累计实现签约销售面积556.42万平方米，同比增加35.71%；签约销售金额1162.56亿元，同比增加49.02%。

6、万科A公告：9月，公司实现合同销售面积302.5万平方米，合同销售金额434.2亿元；1－9月，公司累计实现合同销售面积2902.1万平方米，合同销售金额4315.5亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报2721.01点，上涨0.17%，成交额1102.92亿。深证成指报8046.39点，下跌0.18%，成交额1215.39亿。创业板指报1345.95点，下跌0.57%，成交额352.22亿。两市合计成交2318.31亿。从盘面看，石油行业、煤炭采选等板块上涨。

2、恒生指数跌0.11%，报26172.91点。国企指数涨0.26%，报10420.62点。沪股通净流出22.27亿元，当日余额542.27亿元。深股通净流出6.88亿元，当日余额526.88亿元。

3、上证报：得益于中国在多个领域日益增长的实力，今年，华尔街对中国的初创企业青睐有加。外资机构统计数据显示，今年前三个季度，在美国上市的中国公司数量已有23家，募集资金超过70亿美元，远超美国公司。

4、证券时报：证监会相关负责人表示，将积极推进交易所国际化，鼓励更多有实力的企业通过跨境并购等方式“走出去”。支持优质境外上市中资企业参与境内市场并购重组，支持相关国家和企业在深沪证券交易所发行“一带一路”债券。

5、上证报：美国东部时间10月8日，全球最大的股票电子交易市场纳斯达克交易所的首家中资背景做市商——海通国际，正式开始做市交易。在纳斯达克做市商名单中，迟迟未见中国做市商的名字。目前，这一空白终于被中资投行海通国际成功填补。

6、中国基金报：今年8月以来，银行机构开始正式进军私募行业，在中基协登记为私募基金管理人，成为市场关注焦点。近期，建行旗下的投资公司也拿到了私募牌照。

7、东方财富公告：近日，公司子公司东方财富证券收到中国证监会出具的批复，核准设立西藏东财基金管理有限公司。核准东财基金注册资本为2亿元，核准股权结构为，东方财富证券出资2亿元，出资比例为100%。

8、证券时报：10月9日，腾讯控股再度实施回购，回购数量13.1万股，耗资3888.97万港元，为连续第21个交易日回购。

9、中登公司：节前一周（9.25－9.28），新增投资者数20.09万，环比减少13.55%。

10、财经头条App：沪市首份三季报出炉，凌钢股份在前三季度实现的营业收入约为158.04亿元，同比增长17.89%，净利润约12.77亿元，同比增长28.21%。两市首份三季报出炉，炼石有色在前三季度实现归属净利润约为－2.13亿元，同比下降11.07%。

11、两市融资余额：截至10月8日，上交所融资余额报4963.34亿，较前一交易日增加33.44亿；深交所融资余额报3236.24亿，增加14.72亿元；两市合计8199.58亿元，增加48.16亿元。

四、行业观察

1、工信部：10月9日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2018可信区块链峰会在北京开幕。工信部总经济师王新哲指出，作为一项新兴技术，区块链发展仍面临诸多问题和挑战，总体尚处于探索和研究阶段，需要产学研用各方共同努力，推动区块链基础核心技术研究和行业应用落地。

2、中证报：分析人士认为，过渡期内，银行公募理财产品中的现金管理类理财产品发行或将加速，随着未来银行理财降低门槛，对货基有一定的替代性。但银行大规模发行现金管理类理财产品仍面临系统开发、流动性备付等压力。

3、中国证券网：农业农村部部长韩长赋强调，深入推进农村“厕所革命”，不断提高农村人居环境建设水平，增强农民群众的获得感和幸福感，为实施乡村振兴战略、建设美丽中国作出新的贡献。

4、北京商报：中国银行间交易商协会发布《微小企业贷款资产支持证券信息披露指引（2018版）》。此举将大力支持银行业金融机构发行微小企业贷款资产支持证券，进一步降低小微企业融资成本。

5、中新经纬：近期，国内外多家轮胎制造商先后发布涨价通知。业内人士称，涨价的浅层次原因在于制作轮胎的原材料价格上涨，深层次原因则是来自环保的压力。

6、广州日报：广东省省长马兴瑞指出，当前，广东省“数字政府”改革建设工作已进入攻坚阶段。要进一步突出工作重点，抓紧成立省级专家委员会，抓住机构改革有利契机推进协同办公，抓好信息数据安全和保密工作，加快推进标准化建设。

7、河北日报：河北省发改委日前印发《河北省碳普惠制试点工作实施方案》。按照相关要求，经招标确定石家庄、保定、沧州、张家口、承德市为首批省级碳普惠制试点城市。

8、上海发布：苹果公司再次访沪寻求扩大合作。苹果公司将继续加大在沪投资，扩大合作领域，为上海经济社会发展作出积极贡献。希望苹果公司在促进上海与美国交流合作方面发挥更大作用。

五、产业数据

1、发改委等三部门：联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。今年5月31日（含）之前已备案、开工建设，且在今年6月30日（含）之前并网投运的合法合规的户用自然人分布式光伏发电项目，纳入国家认可规模管理范围，标杆上网电价和度电补贴标准保持不变。

2、国家邮政局局长马军胜：要推进高质量发展，加快建设与小康社会相适应的现代邮政业。我国快递业务量连续4年稳居世界第一，年业务量占全球45%以上，对世界快递增长贡献率超过一半。此外，中国邮政集团公司收入规模位列世界邮政第2位，利润规模连续4年居世界邮政首位。

3、山西省人民政府：印发山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案。到2020年，全省焦化行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量较2015年下降40%以上，炭化室高度5.5米以上焦炉产能占比达到50%以上。

4、发改委：批复同意湛江港30万吨级航道改扩建工程项目，项目总投资估算38.66亿元。下阶段，要进一步优化设计方案，有效控制投资；深化论证疏浚土资源利用的可能性，加快落实倾倒区选划方案。

5、新华社：2017年9月，河南提出处置千家“僵尸企业”的国企改革“总攻战”。截至目前，河南实际完成“僵尸企业”处置1123户，超预期完成任务，为河南全面打赢国企改革攻坚战奠定了坚实基础。

6、中国证券网：根据中国物流与采购联合会发布的数据，2018年9月份中国快递物流指数为101.3%，比上月回升0.2个百分点，反映出商务经济继续保持活跃态势。

7、北京晨报：2018国庆档电影票房19亿收官，同比下降22.85%。与此同时，10月4日2018年度电影总票房已突破500亿元，比去年提前47天，并已超越2016年全年票房，创造中国影史上票房破500亿元的最快纪录。

六、公司要闻

1、证券时报：中兴通讯宣布，与荷兰皇家电信KPN及其他合作伙伴一起，成功完成了荷兰首个5G智能农业外场商用演示。KPN首席技术官Tom Poelhekken表示，农业有望成为5G商用中最重要的领域之一。

2、新京报：从中国移动处获悉，公司已经下发通知，要求在大流量资费产品中停止“不限量”传播，将各类线上线下广告、自有渠道、营销活动中含有“不限量”内容的宣传下线；对已经发布的含有“不限量”内容的宣传物料进行撤换。

3、中经网：10月9日，谷歌宣布将关闭旗下社交网站Google＋的消费者版本。此前，Google＋在长达两年多时间里存在一个软件漏洞，导致最多50万名用户的数据可能曝露给了外部开发者。

4、IBM：宣布IBM Food Trust正式商用。作为以区块链为基础的云网络，IBM FoodTrust为零售商、供应商、种植者和食品行业供应商提供来自整个食品生态系统的数据，以实现更高的食品可追溯性、增加透明度并提高效率。

5、证券时报：老牌在线教育公司龙之门完成近亿元人民币A轮融资，晟道投资、鼎晖投资联合投资，本轮融资主要用于继续加大教研和技术的开发投入。龙之门的战略重心将转向2B市场，业务重心转向“赋能2B业务”与“大语文”。

七、资本动态

1、中证网：中国证券业协会会同中国证券投资基金业协会制定了《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》，目前正处在征求意见阶段。《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求等方面。

2、上证报：截至三季度末，今年以来共有86家金融机构承销2142只ABS项目，发行金额合计11285亿元，同比增长31%。其中，有63家主承销商来自证券公司，共承销了1817只ABS项目，涉及发行金额9624亿元，占总金额85%。

3、5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.07%至97.810，10年期国债期货主力合约T1812上涨0.09%至94.770。10年期国债利率涨0.01BP，至3.62%；10年期国开债利率涨0.25BP，至4.19%。

4、截至10月9日下午收盘，燃油收涨6%，郑醇涨5%，焦炭涨4.8%，原油涨4%，橡胶涨3.6%，沪锌、铁矿、沥青、螺纹、PTA、塑料、沪镍、热卷、焦煤、鸡蛋涨逾2%，玻璃、菜粕、郑油、郑煤、硅铁、豆粕、沪铅、沪铝、PVC、棉纱涨逾1%，沪铜、白糖、锰硅、玉米、郑棉、苹果等收涨。沪金、沪银、沪锡等收跌。

5、上海国际能源交易中心：10月9日，原油期货主力合约SC1812以592.9元／桶收盘，上涨23.1元，涨幅为4.05%。主力合约成交366142手，持仓量增加256手至43400手。全部合约成交366410手，持仓量增加296手至44002手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9235，跌0.145%，人民币中间价报6.9019，跌0.09%。NDF：3个月报6.9785，6个月报7.0055，1年报7.0367，2年报7.1185。

7、新三板：10月9日合计挂牌10944家公司，当日减少5家，成交金额2.23亿，其中做市转让0.41亿，集合竞价1.82亿。三板成指报971.14，涨0.09%，成交额0.38亿。

8、上股交：挂牌企业总数9743家，其中N板（科创板）200家，E板437家，Q板9106家。

八、国际资讯

1、瑞士联邦税务管理局：按照金融账户涉税信息自动交换（AEOI）标准，瑞士联邦税务管理局已于9月底同部分国家（或地区）税务机关交换了金融账户信息。此举为史上首次。

2、IMF：预计2018－2019年全球增长将保持稳定，增速维持在去年3.7%的水平上。当前，许多经济体已经达到或正在接近充分就业，之前对通缩的担忧已经消散。

3、波罗的海干散货指数：跌1.76%，至1503点，连续第四日下跌。

4、标普500指数收跌4.09点，跌幅0.14%，报2880.34点。道琼斯工业平均指数收跌56.21点，跌幅0.21%，报26430.57点。纳斯达克综合指数收涨2.07点，涨幅0.03%，报7738.02点。标普500指数连跌四日，纳指结束三连跌。

5、德国DAX 30指数收涨0.25%，报11977.22点。法国CAC40指数收涨0.35%，报5318.55点。英国富时100指数收涨0.06%，报7237.59点。

6、日经225指数跌1.32%，报23469.39点。

7、WTI 11月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.51%，报74.67美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.01%，报84.76美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收涨0.24%，报1191.50美元/盎司。