【财经早餐】2018.10.30星期二

一、宏观经济

1、经济日报:央行日前再增加再贷款和再贴现额度1500亿元,并引导设立民营企业债券融资支持工具。对此,央行调查统计司原司长盛松成认为,央行通过再贷款提供部分初始资金,引导设立民营企业债券融资支持工具,并非为民企信用风险兜底,更不是“量化宽松”。

2、中证报:据悉,在一系列减税降费政策推出后,更大力度减税降费措施正酝酿推出,包括把增值税税率从三档简并至两档同时下调税率,以及降低社保费率等。

3、上证报:广东、贵州、湖北、浙江等多个省份前三季度GDP增速跑赢全国。在部署四季度工作重点时,地方也释放出两大政策信号,一是四季度将有更多促消费扩投资的政策出台;二是多地强调工业稳增长,瞄准新兴产业发展。

4、生态环境部:第二批中央生态环境保护督察“回头看”近日将全面启动。已组建5个中央生态环境保护督察组,陆续进驻山西、辽宁、吉林等10个省份开展生态环境保护督察“回头看”工作。

5、人民日报:在追求消费升级的同时更加关注支出的性价比,是当下消费结构变化的主要特点。某些价格虚高的低性价比消费活动支出减少并不是消费降级,恰恰是消费结构优化和消费观念升级的表现。

6、央行:周一,未开展逆回购操作。当日有1200亿元逆回购到期。分析认为,央行通过公开市场操作净投放资金,税期和政府债券发行对银行间资金面的影响相对较小,跨月资金需求增多,但资金利率整体平稳。

7、隔夜shibor报1.8520%,下跌21.50个基点。7天shibor报2.6090%,下跌0.90个基点。3个月shibor报2.9580%,上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:百城住宅库存45个月以来首次显著攀升,环比9个月来首次反弹。市场机构预计四季度将重返上行通道。易居研究院公布数据显示,截至9月底,受监测的100个城市新建商品住宅库存总量为43488万平方米,环比增长2.9%,同比减少5.5%。

2、证券时报:一二线城市住宅土地流标已经刷新同期历史纪录,预计住宅土地流标数量将越来越多。10月全国住宅土地流标数量处于高位。10月截至25日,合计流标高达25宗。昆明市流标土地数量最多,共有8块地,西安市4块。

3、北京市住建委:严禁转租、转借公共租赁住房,各区住房保障部门应当将取消违规家庭各类保障房资格,并将信息记入不良信息档案,自取消资格决定作出之日起,5年内不允许该家庭再次申请公共租赁住房及共有产权住房。

4、新华社:重庆市地方金融监督管理局近日联合重庆市相关部门整顿违法违规“租金贷”行为,严禁中介机构强迫、诱骗承租人签订“租金贷”,重点查处违法违规的中介机构和贷款机构。

5、万达集团公告:经双方友好协商,由融创出资收购万达原文旅集团和13个文旅项目的设计、建设和管理公司。万达将动用全部资源,全力支持融创收购但目前尚未开业的万达城项目顺利开业及运营。

三、股市盘点

1、上证指数报2542.10点,下跌2.18%,成交额1225.00亿。深证成指报7322.24点,下跌2.43%,成交额1329.36亿。创业板指报1250.48点,下跌1.01%,成交额378.91亿。两市合计成交2554.37亿。从盘面看,板块、个股普跌,两市逾8成个股下跌,仅ST板块、二维码识别等板块飘红,白酒股集体暴跌,贵州茅台开盘即跌停,单日市值蒸发近766亿元。

2、恒生指数涨0.38%,报24812.04点。国企指数跌0.46%,报10012.63点。沪股通净流入27.32亿元,当日余额492.68亿元。深股通净流入1.71亿元,当日余额518.29亿元。

3、深交所:截至10月末,734家创业板公司累计首发融资3820亿元,再融资3253亿元。创业板超过九成企业为高新技术企业。创业板公司平均营收由2009年的3.05亿元增长至2017年的15.53亿元,年复合增长率20%;平均净利润由2009年的0.58亿元增长至2017年的1.25亿元,年复合增长率9%。

4、中证报:目前,国投系股权基金已直接投资200多家民营企业,其中12家已成功上市,为我国民营上市企业发展壮大提供了支持。此外,国投系股权基金还通过子基金间接支持了1800多家民营创新型中小企业发展。

5、每日经济新闻:成都市政府近日出台上市公司纾困帮扶八条政策措施。将按照“政府引导、社会参与”的原则,建立100亿元上市公司帮扶基金,采取股权、债权等方式向上市公司及实际控制人提供资金支持,化解上市公司或实际控制人流动性风险。

6、中证报:截至10月28日,1858家上市公司在三季报披露经营活动产生的现金流量净额,合计1.22万亿元,同比增长2.66倍。这说明上市公司经营活动产生的现金流在增加,经营状况有所改善,也有部分企业减少生产、去库存而现金增加的因素。

7、上证报:截至目前,本月证监会核发5家公司IPO批文,合计融资额不超过28亿元。今年9月,证监会共核发6个IPO批文,涉及2家沪市公司,4家深市公司。事实上,一级市场实际发行的IPO批文发放工作并未发生变化,常态化新股发行也在正常推进。

8、证券时报:主动偏股基金不惧市场调整,三季度持股仓位增至72.16%,环比加仓1.16个百分点。三季度基金加仓最为明显的是金融和地产行业。基金持有的金融股占净值比从二季度的4.88%大幅度增至三季度的7.38%,同期地产业持仓也从2.61%增至3.19%。

9、上证报:申万宏源等10家上市券商日前披露三季报。首批发布三季报的券商各业务条线全面下滑,营收和净利整体呈大幅下滑态势。申万宏源、华西证券和天风证券下滑幅度较小,在10%以内。另外有4家券商归属于上市公司股东净利润同比下滑幅度超过50%。

10、中国证券网:北京银保监局印发首份规范性文件《关于做好当前股票质押融资业务风险管理推动金融市场健康发展的指导意见》,要求在京银行业金融机构稳妥有序处置股票质押融资业务风险,就已暴露风险的项目强化与交易所和监管部门的沟通处置,避免强制平仓。

11、药明康德公告:近日,有媒体报道科技部官方网站公布了该部自2015年至今就人类遗传资源采集等事项作出的行政处罚,包括2016年10月21日对本公司的子公司苏州药明作出的《行政处罚决定书》。该行政处罚所涉及的不合规行为已于2017年整改完毕,并经科技部验收合格,不会对本公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

12、比亚迪公告:前三季度,营收889.9亿元,同比增长20.35%;净利润15.27亿元,同比下降45.3%。三季度,营收348.3亿元,同比增长20.54%;净利润10.5亿元,同比下降1.92%。预计2018年全年净利润约为27.27亿元-31.27亿元。

13、乐视网公告:三季度,公司营收3.64亿元,同比下降34.24%;净亏损3.86亿元,同比增长62.01%。前三季度,营收13.48亿元,同比下降77.88%;净亏损14.89亿元,同比增长9.82%。

14、两市融资余额:截至10月26日,上交所融资余额报4671.69亿,较前一交易日减少9.50亿;深交所融资余额报2970.52亿,减少6.65亿元;两市合计7642.21亿元,减少16.15亿元。

四、行业观察

1、证券时报:首届中国国际进口博览会将于11月5日在上海举行,上海已在包括国家会展中心在内的区域实现了千兆网络覆盖,并支持3000人同时高速上网。首届进博会将有130多个国家和地区的3000多家企业参展,进口商品数量和金额均创新高,首次进入中国的产品将达5000多种。

2、国家市场监管总局:组织开展了智能门锁质量安全风险监测,发现智能门锁产品在远程开锁和人脸识别方面风险较高,在感应卡识别开锁方面隐患较多,另外在密码逻辑安全、抗电磁干扰、指纹识别等方面程度不同地也存在隐患。建议消费者尽量不使用或关闭人脸识别功能和远程开锁功能。

3、21世纪:AlphaGo事件促进了中国人工智能的社会认知,尤其是成为社会基本认知的导火索。专业认知也快速上升。中国人工智能社会认知和应用需求方面,呈现出“南强北弱”特征,并且以长三角地区尤为突出。

4、上证报:上海5G创新发展联盟成立大会宣布成立“上海5G创新发展联盟”。该联盟是在上海市经信委的支持与指导下,以中国移动通信集团上海有限公司为理事长单位,召集上海电信、上海联通、上海铁塔、中兴通讯等近50家从事5G相关标准及技术的企事业单位、院校组成。

5、福布斯:到2025年,区块链的商业增加值将增长到略高于1760亿美元,到2030年将超过3.1万亿美元。区块链提供商业价值的最大潜力在于制造业。从供应商,战略采购,采购和供应商质量到车间操作,区块链提高了制造业的每个领域的可视性。

6、中证报:2018年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,2018年供需缺口明显进一步放大。在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块将迎来历史性重大配置机会。

7、河北省发改委:发布《关于石雄城际铁路项目PPP投资意向征集的公告》。线路全长约161.48公里,工程投资预估算总额约为294.40亿元。石雄城际铁路项目拟采用PPP模式实施。

8、国资委:10月16日,中国能建规划设计集团华北院负责设计的世界首个海拔4000以上的高海拔特高压直流试验线段工程——中国电力科学研究院西藏高海拔特高压直流试验线段顺利通过验收。该工程的顺利验收,填补了我国高海拔特高压工程技术的空白,更将我国的高海拔特高压技术推向世界前列。

五、产业数据

1、北京商报:10月19日-25日,74只互联网“宝宝”产品的平均七日年化收益率为2.88%,较前一周下降了0.08个百分点,连续16周下跌,再创年内新低,同时也创下2017年1月以来的最低收益水平。短期内货币政策没有收紧的迹象,互联网“宝宝”收益率继续走低成大概率。

2、工信部:前三季度,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入6858亿元,同比增长19.4%,增速较上半年回落3.5个百分点,在去年同期较高基数上保持快速增长。网络游戏、影音直播等手机应用加快普及,市场规模稳步扩大。

3、邮政局:前三季度,邮政行业业务总量累计完成8565.2亿元,同比增长27.2%,业务收入累计完成5673.4亿元,同比增长20.9%;全国快递业务量完成347.4亿件,同比增长26.8%;快递业务收入实现4246.3亿元,同比增长24%。

4、证券时报:云从科技宣布在语音识别技术上取得突破,在全球最大的开源语音识别数据集Librispeech上刷新了世界纪录,错词率降到了2.97%,较之前提升了25%,超过微软、谷歌、IBM、阿里、百度及约翰霍普金斯大学等企业及高校。

5、央视新闻:经过警方依法打击,多个涉嫌赌博的网络平台被打掉,网络德州扑克赌博得到了遏制。近日调查发现,扑克王和扑克部落两个手机APP平台又成为了网上赌局,其中扑克王的每天的赌金规模至少5000万。

6、证券时报:2017年,上海全社会研发投入达到1205.21亿元,同比增长14.9%;2017年上海基础研究经费投入92.51亿元,同比增长近20%。

7、江西省人社厅:目前江西全省创业担保贷款发放总量突破1000亿元,累计扶持个人创业100万人次,带动就业393万人次。

8、河南日报:河南省重点项目——郑州合晶硅材料有限公司年产240万片200毫米单晶硅抛光片项目在郑州航空港经济综合实验区投产,这是河南省首个单晶硅片生产项目。项目全部建成达产后预计年产值20亿元,将成为国内生产规模最大的单晶硅抛光片生产基地。

六、公司要闻

1、新京报:据悉,ofo小黄车的国内运营主体东峡大通(北京)已经完成了电单车专利申请。东峡大通(北京)的这项专利名称为“电单车的车速控制方法、系统及电单车”,今年4月28日向国家知识产权局申请,10月19日专利被公布。

2、永安行:公司最近与英国Cycle.land公司签订了合作框架协议,这是继俄罗斯、印度、马来西亚之后,公司在第4个海外国家布局共享出行。公司目前经营状况良好,共享出行业务稳定发展。

3、蚂蚁金服董事长井贤栋:未来支付宝将为1亿小微经营者提供数字化经营工具;2018年底前多收多保要覆盖5000万码商,为码商实际报销门诊看病费用超过5亿元;网商银行的贷款服务三年内要服务3000万小微企业和个体经营者。

4、上证报:顺丰控股斥巨资收购DHL在华业务及最新发布的三季度业绩受到投资机构热烈关注,近日,中信证券、景林资产等在内的30多家机构对顺丰控股进行了调研。顺丰控股集团首席战略官陈飞指出,顺丰与国际物流三巨头之一DHL在华业务的整合是多方共赢的。

5、IDC:全球数字标牌市场正在稳步增长,今年第二季度期间的产品出货量为87万个,同比增长15.9%。其中,三星以33.9%的市场份额连续第22个季度统治市场,在当季出货近30万个数字标牌产品。

七、资本动态

1、证券日报:今年前9个月,包括信托、自主发行等类型或渠道的私募基金产品,合计清盘数量为4385只,其中,上半年清盘3397只,三季度清盘988只,占比超过了两成。整体来看,全部清盘的私募产品最大特点就是提前清算的产品数量首次超过到期清算。

2、上证报:华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)将于11月5日至12月7日开放申购及定投业务。这也意味着,首只可定投的养老目标基金正式上市。

3、5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.17%至98.375;10年期国债期货主力合约T1812上涨0.22%至95.780。10年期国债利率跌2.99BP,至3.51%;10年期国开债利率跌2.49BP,为4.07%。

4、截至10月29日下午收盘,国内期市多数飘绿,多个品种刷新阶段新低,甲醇封跌停,橡胶跌超4%,焦炭、棉纱跌超3%。

5、上海国际能源交易中心:10月29日,原油期货主力合约SC1812以536.1元/桶收盘,跌0.63%。主力合约成交330714手,持仓量减少928手至39042手。全部合约成交339126手,持仓量增加2832手至45418手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9560,跌0.1180%,人民币中间价报6.9377,涨0.1913%。NDF:3个月报6.9810,6个月报7.0070,1年报7.0400,2年报7.0935。

7、新三板:10月29日合计挂牌10901家公司,当日减少2家,成交金额1.30亿,其中做市转让0.26亿,集合竞价1.04亿。三板成指报959.88,跌0.16%,成交额0.33亿。

8、上股交:挂牌企业总数9745家,其中N板(科创板)200家,E板437家,Q板9108家。

八、国际资讯

1、证券日报:近日,三星宣布将加速进入中端市场,并推出市面上第一款的4摄像头手机产品。此次三星也特别针对中国市场推出了“定制版”,即中端智能手机系列GalaxyA。而与苹果的高价策略不同的是,三星拉低了新款手机的售价。

2、华尔街日报:科技巨头IBM同意斥资约330亿美元收购软件和服务公司红帽。这是IBM有史以来规模最大的收购交易,该公司希望籍此提振云计算业务。云计算业务对于IBM首席执行长罗睿兰重振公司的计划至关重要。

3、波罗的海干散货指数:涨0.2%,报1522点。

4、标普500指数收跌17.44点,跌幅0.66%,报2641.25点。道琼斯工业平均指数收跌245.39点,跌幅0.99%,报24442.92点。纳斯达克综合指数收跌116.92点,跌幅1.63%,报7050.29点。消息刺激美国三大指数均由涨转跌盘中均一度进入修正区间,道指日内震荡超过900点。

5、德国DAX 30指数收涨1.20%,报11335.48点。法国CAC 40指数收涨0.44%,报4989.35点。英国富时100指数收涨1.37%,报7034.89点。

6、日经225指数跌0.16%,报21149.80点。韩国KOSPI指数跌1.53%,报1996.10点。

7、WTI12月原油期货收跌0.90美元,跌幅1.33%,报66.69美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.76美元,跌幅0.98%,报76.86美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收跌8.2美元,跌幅0.66%,报1227.60美元/盎司。

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