一、宏观经济

1、央行旗下金融时报：银保监会相关人士表示，“一二五”并非硬性考核指标，不会采取简单机械的“一刀切”模式，会尊重银行定位及基于风险管控的自主经营权。

2、央视新闻：人社部近日表示，今年退休人员基本养老金调整工作有序推进，目前，各地区企业退休人员已全部发放到位。截至目前，全国31省区市已经确定基本养老金上调方案，各地区调整幅度不尽相同，上海每月养老金上调60元，排在全国首位。

3、新华社：10月23日到11月9日，由人民银行、证监会、财政部等金融委联席部委分别牵头，七个督导组分赴广东、福建、安徽等地，对相关部门、金融机构和地方政府落实政策的情况进行督导。

4、商务部：中国与新加坡签署《自由贸易协定升级议定书》。对原中新自由贸易协定的原产地规则等6个领域进行升级，还新增电子商务等3个领域。双方将履行相关国内程序，使中国-新加坡自由贸易区升级协定尽早生效实施。

5、新华社：在国家扩大对外开放的过程中，香港、澳门的地位和作用只会加强，不会减弱。希望香港、澳门继续带头并带动资本、技术、人才等参与国家经济高质量发展和新一轮高水平开放。

6、中基协：截至11月12日，共有11家证券公司设立的11只证券行业支持民企发展系列资产管理计划在中国证券投资基金业协会完成备案，成立规模总计228.21亿元。下一步，协会将大力支持证券基金经营机构发挥资产管理专业优势，积极参与化解上市公司股票质押风险。

7、财经头条App：新华社中国财富网和万博新经济研究院联合发布《2018年中国营商环境指数研究报告》。31个省级行政区营商环境指数十强及东、中、西部地区五强出炉，其中，上海位列全国及东部地区首位，湖北、陕西分列中部、西部地区首位。

8、隔夜shibor报2.3090%，上涨27.10个基点。7天shibor报2.6240%，上涨2.50个基点。3个月shibor报3.0010%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、中证报：已经有31家在内地和香港上市的房地产企业发布了10月销售数据。调控持续下，房企销售增长乏力的势头从中小房企扩展至龙头房企。31家企业合计10月单月销售4552亿元，较9月份的4716亿元环比轻微下行。

2、江西省副省长刘强：要着力增“量”稳市场，增加住房供应“量”和租赁住房“量”；要着力控“价”稳市场，防控投资投机抑“价”；要着力抓“长”稳市场，在完善相关制度上下功夫，在建立长效机制上求突破。

3、中证报：截至今年10月，悉尼房价较15个月前的周期性峰值已大跌8.2%，创过去三十年来最快下跌幅度。多数经济学家认为信贷紧缩、房贷利率上升以及新房供应大增，是导致悉尼房价下跌的主要原因。

三、股市盘点

1、上证指数报2630.52点，上涨1.22%，成交额1423.51亿。深证成指报7832.29点，上涨2.4%，成交额1968.66亿。创业板指报1368.79点，上涨3.47%，成交额617.42亿。两市合计成交3392.17亿。从盘面看，环保工程、国际贸易等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.12%，报25633.18点。国企指数涨0.09%，报10440.34点。沪股通净流入9.51亿元，当日余额510.49亿元。深股通净流入4.81亿元，当日余额515.19亿元。

3、证券时报：截至11月12日收盘，已有432只股票连续上涨3天或以上，超过了A股上市股票总数的1/10。连续上涨5天或以上的股票数量达到37只，而连续上涨5天或以上的股票数量多达12只，连续上涨天数及相应公司数量之多，均为年内鲜见。

4、证券日报：截至11月11日，共有57只股票正处在停牌状态，其中有36只是三季度末的基金重仓股。从基金持股比例来看，共有3只停牌股被基金持有比例在5%以上，而基金持股比例最高的旋极信息，已经连续停牌了五个月之久。

5、德勤：截至10月底，香港新股集资额已达2550亿港元，若市况无大波动，料全年集资额或会达3000亿港元，大概率再次成为全球新股集资额首位，上市宗数将创历史新高。料沪伦通开通后，香港将专注吸引亚洲投资者。

6、证券日报：截至11月11日，下半年以来终止重组并复牌的104只股票中，公募基金在二季度末的合计持股数量为15.72亿股，而到了今年三季度末，公募基金的合计持股数量仅剩6.09亿股，三季度期间大幅减持了61.62%。

7、北京商报：今年以来，基金清盘数量激增，截至11月11日，年内已有341只基金宣布清盘。其中290只清盘时规模低于5000万元的清盘线，而据相关公告显示，清盘原因也多与规模不足相关。

8、西部证券：拟以全资私募基金子公司西部优势资本投资有限公司为主体，联合浦发银行、长安信托等实力机构，发起设立总规模为100亿元的“民营企业扶助发展暨并购重组专项基金”。

9、两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报4670.06亿，较前一交易日增加2.41亿；深交所融资余额报2943.86亿，减少5.23亿元；两市合计7613.93亿元，减少2.82亿元。

四、行业观察

1、上海市市长应勇：要落实好增设上海自贸试验区新片区、在上海证券交易所设立科创板并试点注册制、实施长三角一体化发展国家战略“三项新的重大任务”。

2、经济日报：据悉，今年以来金融体系的不良资产暴露有所增加，业内普遍认为整个不良资产市场规模较大，风险化解任务依然较重。与此同时，今年二季度以来，不良资产市场逐步回归理性，不良资产包价格开始有所回落。

3、中证报：外管局副局长陆磊表示，在区块链、互联网核心高频交易市场，以往针对业务单一、稳定的传统金融机构所实施的依托财务报表统计，进行常规性非现场检查和现场检查的时代可能已终结。这就使得实时监管的迫切性被提上日程，实施实时监管可能需要一个支付体系和监管科技。

4、国家电网：组织三个调研组，分别赴江西、河南、辽宁开展试点督导调研工作。调研组组织26家省级电力公司在三地分别参加片区推进会，实地调研重点区域增量配电改革存在的困难问题，推进增量配电业务改革试点尽快落地实施。

5、工信部副部长罗文：我国海洋信息产业发展正迎来一个难得的战略机遇期，国家海洋信息产业发展联盟的成立正当其时。希望国家海洋信息产业发展联盟成立以后，能够主动对接国家战略；抓好关键共性技术攻关组织工作等。

6、北京日报：利用腾退工业大院后的560亩土地，大兴区瀛海镇将在今年年底前，建成拥有8KM自动驾驶测试道路的国家智能汽车创新园。据了解，5G信号基站已经建成，快速路、高速路等不同类型的道路也已完工，工人正在做最后的设备调试。

7、新华社：有“人造太阳”之称的全超导托卡马克大科学装置EAST近期实现1亿摄氏度等离子体运行等多项重大突破，获得的实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件，朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步。

8、中国海洋石油集团：我国首个深水自营大气田——陵水17－2气田正式进入实质性开发建设阶段，此举表明我国已成功掌握适应南海深水复杂海域的半潜式生产平台设计、建造和安装技术，这将有力推动我国南海深水油气资源开发。

五、产业数据

1、网联平台：11月11日，网联平台当日处理跨机构交易笔数11.7亿笔，相应跨机构交易处理峰值超过9.2万笔/秒，为“双十一”支付交易提供了平稳保障。十一月以来，支付机构和商业银行合作开展的网络支付业务中，已有超过90%的跨机构业务通过网联处理。

2、经济参考报：今年重点研发计划共计立项640项，429家单位共获得127亿元国拨经费的资助，涉及社会发展等四大板块的38个专项。应对公共突发事件的“公共安全风险防控与应急技术装备专项”成为目前公布专项的“最大赢家”，新能源汽车项目则受到“青睐”。

3、中国信通院：10月，国内手机市场出货量3853.3万部，同比增长0.9%，环比下降1.3%；1-10月，国内手机市场出货量3.43亿部，同比下降15.3%

4、普华永道：到2030年，美国、欧洲、中国的共享按需车辆市场将达1.4万亿美元（2017年为870亿美元）；电动车数量将不断增加，中国市场的电动车将占新车总量的50%，欧洲为44%，美国为20%；中国出行服务市场的价值将显著超越欧洲市场。

5、国家邮政局：11月11日，主要电商企业全天共产生快递物流订单13.52亿件，同比增长25.12%；全天各邮政、快递企业共处理快件4.16亿件，同比增长25.68%，再创历史新高。

6、中国化肥网：截止到11月10日，国投罗钾公司已提前两个月完成全年销售目标，并实现产品零库存，即日起将硫酸钾价格上调100元/吨，涨价后52%粉状现汇价格3150元/吨，52%颗粒现汇价格为3300元/吨；承兑价格加50元/吨。

7、证券时报：由于今年多个南方省份也加入错峰生产行列，目前江浙地区水泥价格最高已逼近600元/吨，企业毛利率处于较高水平。行业分析人士称，由于今年限产力度较强，全年水泥价格处于较高位置，行业年均吨利润或创出历史最佳。

8、海南日报：海口市通过《海口市促进电子商务发展若干规定》，明确对网络销售额靠前的企业、电商园区运营等进行奖励和扶持。对围绕电子商务发展而投资建设的物流仓储中心等重大电子商务投资项目，评选5至10个项目，给予实际投资30%的补助，每个项目补助额最高可达100万元。

9、中新网：从第五届风云卫星发展国际咨询会暨首届风云卫星用户大会获悉，迄今为止，中国已成功发射了17颗风云卫星，其中8颗在轨稳定运行，到2025年，中国还将发射9颗风云卫星。

六、公司要闻

1、证券时报：11月12日，上汽集团正式宣布，将推出移动出行战略品牌“享道出行”，进军网约车业务，打造品质出行服务平台，加快转型成出行服务与产品的综合供应商。

2、中证报：特斯拉宣布提高了Model S和Model X基础车型价格，ModelS 75D和Model X 75D的售价提高了1000美元。但两个车款的100D型号售价却下降了500美元。同时特斯拉削减选项以简化产品阵容，简化生产。

3、证券时报：据悉，三星移动业务负责人证实，该公司拟于明年上半年推出新款可折叠智能手机，初期计划向市场投放至少100万部。

4、趣头条上市首份财报：三季度，营收9.773亿元，同比增长520.3%；净亏损10.334亿元，去年同期的净亏损为1150万元。

5、证券时报：11月14日-15日，中兴通讯将在其欧洲首个5G外场所在地意大利拉奎拉，举办全球无线用户大会暨5G论坛。来自全球行业各领先运营商、产业伙伴、政府、咨询机构等嘉宾专家将参会，加速推动5G商用落地。

6、网易公告：网易云音乐完成新一轮融资，此次融资金额超过6亿美元，战略投资者包括百度、泛大西洋和博裕资本等。

七、资本动态

1、上证报：前三季度，人身险公司偿付能力、净利润等备受市场关注的指标拨云见日。与去年同期相比，已公布三季度偿付能力报告的近80家人身险公司盈利能力普遍提高。同时，有10余家险企同比扭亏。

2、央行：与英格兰银行续签了中英双边本币互换协议，旨在维护国内金融市场稳定。协议规模为3500亿元人民币/400亿英镑，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

3、上证报：11月12日，陆家嘴金融城全球资产管理机构联合会正式揭牌成立，全球第三大资管公司道富、全球知名对冲基金Two Sigma等12家重量级国际知名资管机构签约入驻陆家嘴金融城。

4、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.11%至98.455；10年期国债期货主力合约T1812下跌0.12%至95.965。10年期国债利率涨1.22BP，至3.49%；10年期国开债利率跌0.18BP，为4.07%。

5、截至11月12日下午收盘，国内期市多数收跌，工业品普遍低迷，多品种一度触及近期低位，硅铁午后下挫收跌逾4%，螺纹钢、焦炭跌近3%，原油翻红，沪锡涨超2%，PTA涨超1%；豆一涨超1%，苹果等跌超1%。

6、上海国际能源交易中心：11月12日，原油期货主力合约SC1812以498.6元/桶收盘，涨0.02%。主力合约成交339006手，持仓量减少756手至31234手。全部合约成交364816手，持仓量增加1782手至58478手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9661，跌0.3183%，人民币中间价报6.9476，跌0.2120%。NDF：3个月报6.9675，6个月报6.9840，1年报7.0050，2年报7.0433。

8、新三板：11月12日合计挂牌10854家公司，当日新增0家，成交金额2.31亿，其中做市转让0.49亿，集合竞价1.82亿。三板成指报961.05，涨0.46%，成交额0.51亿。

9、上股交：挂牌企业总数9752家，其中N板（科创板）200家，E板439家，Q板9113家。

八、国际资讯

1、界面新闻：美国最早可能本月向俄罗斯实施更多制裁。俄罗斯试图摆脱对美元的依赖，计划以卢布和其他货币开展更多交易，并考虑对避开美元的出口商提供税收优惠。如果西方的新制裁以金融体系为目标，那么由俄罗斯总统普京和俄罗斯央行支持的所谓“去美元化”进程应有助于减轻打击。

2、证券时报：纳斯达克宣布推出追踪中美互联网巨头股票走势的主题指数，“纳斯达克中美互联网老虎指数（Nasdaq China US Internet Tiger Index）”，老虎证券旗下TigerShares获得该指数独家授权并发行全球首个追踪该指数的ETF产品TTTN。

3、波罗的海干散货指数：跌1.92%，报1125点，十连跌。

4、标普500指数收跌54.79点，跌幅1.97%，报2726.22点。道琼斯工业平均指数收跌602.12点，跌幅2.32%，报25387.18点。纳斯达克综合指数收跌206.03点，跌幅2.78%，报7200.87点。道指重挫逾600点；苹果领跌科技股。

5、德国DAX 30指数收跌1.77%，报11325.44点。法国CAC 40指数收跌0.93%，报5059.09点。英国富时100指数收跌0.74%，报7053.08点。

6、日经225指数涨0.09%，报22269.88点。韩国KOSPI指数跌0.27%，报2080.43点。

7、WTI12月原油期货收跌1.26美元，跌幅2.09%，报58.93美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1.02美元，跌幅1.45%，报69.16美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收跌5.10美元，跌幅0.42%，报1203.50美元/盎司。