一、宏观经济

1、新华社：站在历史前进的十字路口，我们应该认清世界大势，明确未来方向。坚持推进区域经济一体化，构建开放型亚太经济；坚持创新驱动，培育增长新动能；坚持深化伙伴关系，携手应对共同挑战。今年，消费对中国经济增长的贡献达到78%，中国经济长期稳定向好的总体势头会继续保持下去。

2、财新网：央行前行长周小川表示，弄清一些概念和区分后，数字货币的发展可能是会有多种方案并行。央行可以组织这方面的研究，但是没有办法确保央行研究的方案会是最优的。应当鼓励多渠道研发、相互竞争的机制，同时要后果可控，不能放任不管。

3、中国证券网：国研中心卓贤表示，京津冀地区涉及到不同城市，行政级别有巨大落差，导致公共资源过于集中，也使产业资金和人口过度集聚，应通过行政和市场的手段进行调节。

4、财新网：全国社会保障基金理事会理事长楼继伟表示，去年社会保险基金的决算中，各级财政对社保收支的补贴达1.2万亿元，而且每年增长很快。社会保险体系是高度碎片化的，每年都要靠财政补贴。这个问题不解决，补贴还会比较快的增长，是不可持续的。

5、证券时报：本周，央行公开市场无到期资金。公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十六个交易日。央行公告称，银行体系流动性总量仍处于合理充裕水平。

6、央行：自11月16日起陆续发行庆祝改革开放40周年纪念币一套。该套纪念币共7枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币5枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。面额分别为100元、50元、10元。

二、地产聚焦

1、国是直通车：全国政协经济委员会副主任杨伟民表示，户籍、土地、住房等多项制度阻碍了城镇化，推进新型城镇化就是要破除、改革这些阻碍性制度，比如应该加快农业转移人口市民化，允许城里人到农村购买宅基地的使用权，同时简化行政层级，设置更多城市。

2、都市快报：从10月开始，杭州部分银行的首套房贷利率出现松动。目前，杭州大部分银行首套房贷利率上浮10%，仅有少数银行上浮20%。在此之前，首套房整体维持在15%-20%。

3、银川市国土资源局：银川将把拟收回、储备和已收回、储备的有色金属冶炼、石油加工、化工等行业企业用地，污水等各类污染集中处理处置设施用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校等公共设施的上述企业用地，列入建设用地土壤污染准入管理范围。符合土壤环境质量要求的，方可进行开发利用。

三、股市盘点

1、海通证券姜超：中国已经选择了收货币、减税负，这说明我们有望走向美国式的股债双牛之路，今年债券牛市已经大放异彩，而未来新一轮股票牛市正在孕育当中，所以我们说当前的中国资本市场面临着历史性的投资机会。

2、广发证券：历史经验告诉我们，四季度一直是市场风格切换阻力较小的一个窗口期，2010年以来除了2013年全年风格偏小、2017年全年风格偏大之外，剩余7年均在四季度发生了明显的风格切换，启动的时点多在10-11月。2018年放开并购重组与民企纾困下个人投资者引领风格由大切小。

3、IMF前副总裁朱民：贸易争端对经济的实质影响通常在2到3年内达到顶峰，即在2020年，全球股市完全有可能产生大幅波动。

4、中国基金业协会：发布基金管理机构今年三季度末的非货币公募基金月均规模、私募资产管理月均规模前20名，以及养老金管理规模排名。易方达基金继续稳坐非货币公募基金月均规模排名首位，从绝对规模数据来看兴全基金增长最多。

5、证券时报：本周，面临解禁个股合计76.94亿股，合计解禁市值约559.58亿元，较上一周（299.62亿元）有所增加。其中传化智联一家公司的解禁数量就达23.23亿股。

四、行业观察

1、央行前行长周小川：金融业有一半左右干的是和IT行业差不多的事情，可以说是半个IT行业。传统的金融业历来是IT和金融科技最主要的用户，金融业是IT技术的最大采购商。

2、工信部部长苗圩：下一步，要加快推动车联网产业持续健康发展，为制造强国、网络强国、交通强国建设做出更大贡献。抓好关键核心技术攻关组织工作。围绕车用计算芯片、操作系统、传感器等重点领域，加大创新资源投入力度。

3、北京青年报：近年来智能快递柜、快递代收点大量普及。然而，不少人却反映，收件反而没那么方便，“送的快了，但也懒了”。律师介绍，根据我国《快递暂行条例》相关规定，快递应由收件人或代收人当面验收，即使要放快递柜、代收点也应该事先告知客户并取得许可。

4、爱奇艺CEO龚宇：爱奇艺上市路演时，像西方投资者介绍自己是“Netflix ”，这可能是我们的一个幸运，在某种层面也是一些悲哀，我们知道自己的商业模式跟它差别巨大。此外，中国的视频网站“走出去”还有很多问题需要面对和解决。

5、内蒙古消协：经调查发现，全区各盟市普遍存在向未成年人销售香烟等问题。已约谈中国烟草总公司内蒙古公司（内蒙古烟草专卖局）进行整改，但部分盟市仍整改不力。下一步，不排除通过公益诉讼解决此问题。

6、新华社：11月18日，由中铁十一局集团施工的成都地铁6号线盾构机成功下穿正在运营中的地铁3号线，并实现“零沉降”。这是我国地铁施工中首次实现在富水砂卵石地层条件下成功下穿既有线。

7、山东省文化厅：将立即部署新一轮旅游星级饭店监管行动，切实整治不良现象。通过组织各市开展自查自纠，加强对星级饭店从业人员职业道德教育和相关服务标准、规范的培训，切实提升饭店从业人员的综合素质。

8、新华社：生态环境部11月16日通报山西太原迎泽区禁煤“一刀切”、影响群众温暖过冬典型案例后，太原市委、市政府按照督察组实地核查提出的要求，采取针对性措施认真加以解决。太原市将举一反三，对全市供热情况进行全面排查，不搞“一刀切”。

9、新华社：11月18日，我国“八纵八横”高铁网中最北“一横”的重要组成部分哈牡高铁正式进入运行试验阶段，预计年末开通运营。开通运营后，哈尔滨到牡丹江列车最快运行时间将由现在4小时17分缩短至2小时以内。

五、产业数据

1、新华社：近日，我国31个省份机构改革方案已经全部“出炉”，其中“大数据局”最为抢眼。贵州、重庆等8省份方案均明确提出组建专门机构，负责人工智能、云计算、大数据管理、信息化、智慧城市建设等方面工作。

2、北京晨报：在“家门口”的邮政网点，消费者就可以办理补换领机动车牌证、补换领驾驶证、自助处理交通违法等25项业务，这一场景有望明年6月底前在全国范围内实现。

3、普华永道：英国零售业实体店正在面临着近5年来的最艰难时刻。2018年上半年，英国已经有超过2700家零售商店宣布倒闭，平均每天达到14家。目前英国大约有200个购物中心出现经营困难，随时都具有倒闭的可能性。

4、我的钢铁：最近一周，国内现货钢价综合指数报收于155.43点，一周下跌2.45%。机构分析认为，目前钢材市场钢价跌幅扩大。但社会库存延续下降，后期钢厂的减产检修会有所增多，市场大跌又释放了部分风险，一定程度上会对钢市起到平衡作用。

5、新华社：青岛轨道交通产业示范区近日在青岛市城阳区成立。这个示范区提出，力争到2020年，轨道交通全产业链产值超过1000亿元。2017年，区域内轨道交通产业产值达到710亿元，实现税收41亿元。

6、36氪：T-Mobile公司首席财务官透露，Sprint公司和T-Mobile美国公司价值260亿美元的合并交易最快将在明年第一季度内完成。上述交易意味着美国第三和第四大移动运营商将合二为一，交易起初在今年4月获得批准。

7、新华社：安徽省近日发布的上规模民营企业经营情况调研结果显示，该省近六成上规模企业认为自身转型升级进度明显加快。其中，人才引进、技术创新等是企业转型升级的关键因素。

六、公司要闻

1、北京青年报：11月17日凌晨，有网友称东方航空官方APP、网站疑似发生故障，部分机票折扣幅度达0.4折，不到400元就可以乘坐头等舱往返无锡昆明。东方航空回应称，此次“白菜价”机票系于系统维护时售出，所有支付成功并已出票的机票均为有效。

2、财经头条App：埃隆•马斯克旗下的钻探公司BoringCompany近日达到了一个新的里程碑，即它打通了位于洛杉矶的首条隧道。这条测试隧道连接SpaceX公司总部附近的一个停车场和该公司购买的另一处房产，它从去年开始施工。

3、北京青年报：联想表示，“联想产品的国内售价高于国外”这一说法并不准确，经统计，在中国销售的ThinkPad主流售卖机型中的绝大多数，在非促销节点售价等同或低于美国价格。一些误解可能来源于把国内售价与海外不含税且不含软硬件的价格相对比，国内的商品一般提供预装软件和鼠标等配件。

4、财新传媒社长胡舒立：为追求新闻业的价值实现和事业发展，财新传媒将在付费阅读与大型论坛等方面持续追求新的突破。

七、资本动态

1、中证报：瑞士批准了全球首个加密货币ETP，即Exchange TradableProducts，场内交易产品，并将于本周在瑞士证交所（SIX Swiss Exchange）交易，其每年会收取2.5%的管理费。ETP近一半的资产将投资于比特币。

2、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9474，跌0.1658%，周跌0.0490%；人民币中间价报6.9377，涨0.0216%，周跌0.0692%。

3、新三板：上周（11.12－11.16），新增6家挂牌公司，前一周增加8家；成交金额15.83亿，环比增加50.98%。截至目前，新三板挂牌公司总数达10828家。

4、上股交：挂牌企业总数9755家，其中N板（科创板）200家，E板439家，Q板9116家。挂牌企业比前一周多4家。

八、国际资讯

1、一财：近期，美国联邦领地波多黎各的政商人士组团来华，希望能够吸引中国企业前往波多黎各进行投资。波多黎各前总督表示，对于制造类企业，在波多黎各投资最大的优势是，在当地生产制造的商品运往美国是没有关税的，而波多黎各本地的税率也仅为4%。

2、上周五，道琼斯涨0.49%，至25413.22点，周跌2.22%。标普500指数涨0.22%，至2736.27点，周跌1.57%；纳斯达克跌0.15%，至7247.87点，周跌2.15%。

3、上周五，英国富时100指数跌0.34%，报7013.88点，创10月26日以来收盘新低，周跌1.29%；德国DAX 30指数跌0.11%，报11341.00点，周跌1.63%；法国CAC 40指数收跌0.17%，报5025.20点，周跌1.6%。

4、上周五，纽约商品交易所12月交割的黄金期货涨0.7%，报1223.00美元/盎司，周涨1.2%。分析人士指出，今年重返通道顶部的运动令金价保持低迷。此前每个高点正好与动能峰值保持一致。势头似乎又一次达到了顶峰，而且可能正在反转。

5、上周五，WTI12月原油期货到期交割日前一天收平，报56.46美元/桶，周跌6.2%；布伦特1月原油期货收涨0.21%，报66.76美元/桶，周跌4.9%。高盛表示，油价下跌确实存在供给侧的原因，但这不足以让油价跌幅超过20%。预计欧佩克很可能在下次会议上宣布减产，布伦特油价有望因此回升至每桶75美元水平。