一、宏观经济

1、中证报：央行货币政策委员会原委员黄益平表示，明年我们需要更多考虑采取措施，尽量增加货币政策独立性，至少灵活度要更大一些。一是增加汇率弹性，不要死守在一个小的点位，而是有管理地浮动。二是短期内要加强对跨境资本流动管理。

2、财政部：10月，中央政府收入8346亿元，1-10月，累计收入8.14万亿元；10月，中央政府支出7338亿元，1-10月，累计支出9.01万亿元。第二季度中央债务余额138355亿元。

3、中证报：上海市经信委《关于征集推荐上交所科创板企业名单的通知》显示，为做好上交所设立科创板并试点注册制的准备工作，请各有关部门及单位，按照相关要求，梳理推荐拟挂牌上交所科创板的优质企业名单。拟挂牌企业名单于11月23日中午前上报。推荐企业要在全球或者国内行业地位明显，企业不限于盈利但收入具备一定规模。

4、银保监会：截至10月末，银行业金融机构总资产为257.62万亿元，同比增长6.6%；总负债为236.46万亿元，同比增长6.2%。两个同比增速均为年内最低值。

5、发改委：印发关于境内外资银行申请2019年度中长期外债规模的通知，将根据经济金融形势需要，进一步扩大外资银行境外融资外债规模，促进跨境融资便利化。各外资银行要按照国家产业政策和战略规划的重点方向用好外债资金。

6、人民日报：100名改革开放杰出贡献拟表彰对象自2018年11月26日8时起，至11月30日17时予以公示。马云、马化腾、刘永好、李书福、李东生、李彦宏、何享健、张瑞敏、柳传志等多位企业家上榜。

7、央行：周一，不开展公开市场操作，连续22个交易日不操作，续刷空窗期时长新高。

8、隔夜shibor报2.4980%，上涨14.20个基点。7天shibor报2.6440%，上涨1.60个基点。3个月shibor报3.0850%，上涨1.20个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：11月前20天，全国多家房地产公司密集获准发行大额融资金额已超500亿元。在此背景下，近期地产债市场规模迅速“爆棚”。频频融资后，各大房企今年的发债额度“见底”，一些房企售卖股权、出让项目，多渠道“补血”。

2、证券日报：10月份北京二手房套均成交总价为502.7万元，成交均价6.1万元/平方米，环比降1%。今年上半年北京新房新增供应降至历史低位，大量置业需求涌向二手房市场，总价区间在500万元左右房源成市场交易主力。不过，下半年，限竞房集中入市，抢夺的客源正是这批二手房购买主力。

3、中原地产：截至11月22日，土地市场逐渐平稳，大部分热点城市土地出让的溢价率均保持低位，基本在10%左右，明显低于2015年至2017年平均30%的溢价率。随着楼市降温持续，一二线城市土地市场量价涨幅持续放缓，住宅土地流标情况增多，房企拿地将更为谨慎。

4、新京报：11月26日，北京土地市场迎来大规模土地现场竞拍，共13宗地集中出让，总起始价超过290亿元。中建一局以成交价19.45亿元成功竞得顺义区后沙峪镇SY00-0019-6014地块R2二类居住用地、SY00-0019-6013地块A33基础教育用地，溢价率17.9%。

三、股市盘点

1、上证指数报2575.81点，下跌0.14%，成交额1081.58亿。深证成指报7615.91点，下跌0.27%，成交额1467.96亿。创业板指报1304.56点，下跌0.32%，成交额438.78亿。两市合计成交2549.54亿。从盘面看，通讯行业、船舶制造等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.73%，报26376.18点。国企指数涨1.28%，报10521.53点。沪股通净流入18.36亿元，当日余额501.64亿元。深股通净流入8.37亿元，当日余额511.63亿元。

3、证券日报：再融资监管要求实施半月有余，A股定增预案增长明显。11月9日至25日，22家上市公司公告28份定向增发预案，预计募资547.14亿元；另有2家上市公司公告两份配股预案，预计募资53亿元。

4、康师傅控股公告：三季度，营收188.63亿元，同比下降4.19%；归属于股东的净利润15.54亿元，同比增长25.52%。其中，方便面销售额67.52亿元，同比增长0.66%。

5、证券日报：进入四季度，ETF市场交易依然活跃，截至11月25日，ETF市场交易金额已达到4442.22亿元，净流入资金达173.39亿元。有5只ETF均获得超10亿元资金净流入，华夏上证50ETF更是以86.97亿元高居榜首。

6、贵州燃气公告：在2018年11月1日至2019年3月31日冬供期间，非居民用气上游采购成本上调0.678元/立方米，非居民用气下游销售价格联动上调0.49元/立方米。因上下游价格调整方式与幅度不一致，公司初步预计2018年11月1日至12月31日期间毛利减少约1300万元。

7、经济日报：京东方成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏，成为打印OLED技术领域一项重要突破。

8、两市融资余额：截至11月23日，上交所融资余额报4726.90亿，较前一交易日减少27.56亿；深交所融资余额报2961.16亿，减少23.54亿元；两市合计7688.06亿元，减少51.1亿元。

四、行业观察

1、统计局：《战略性新兴产业分类（2018）》已经10月12日国家统计局第15次常务会议通过。本分类规定的战略性新兴产业包括，新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业等9大领域。

2、央行上海总部、上海市金融工作局：召开上海民营企业债券融资支持工具宣介会，支持和推动上海民营企业更好地利用这一债券融资工具。将不断加大推进力度，让更多优质的民营企业用好这一债券融资工具，真正帮助企业缓解融资难、融资贵问题。

3、经济参考报：据悉，我国跨境电商零售进口过渡期政策细则文件将很快落地，其中备受业内和消费者关注的跨境零售进口扩围税目清单发布在即，扩围后跨境零售进口清单将包括超过1300个税目，基本涵盖了当前我国消费者进口需求较多的产品。

4、工信部：向中国电信、中国移动、中国联通、中国信息通信研究院、移动通信转售企业发出通知，要求移动通信转售企业进一步做好物联网行业卡安全管理，特别是明确了针对语音、短信、流量的功能限制要求，并要求在12月底前做好存量物联网卡的核查整改。

5、App Annie：在2018年10月中国iOS下载量榜单中，今日头条系的抖音短视频和轻颜相机分别位居第一和第二，腾讯的PUBG位列第三。

6、中新网：教育部等三部门联合印发通知，推动各地加快校外培训机构整改进度。2018年底前不能存在无证无照还在开展培训的机构。要面向社会公布校外培训机构的有关政策、白名单、黑名单、学科类培训班等信息。

7、广州市交通委员会：印发《广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见》，鼓励使用新能源汽车，不提倡使用非新能源汽车开展分时租赁业务，在营运的非新能源分时租赁车辆应逐步更新为新能源汽车。

五、产业数据

1、工信部：1-10月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入50507亿元，同比增长15.1%，增速同比提高1.2个百分点，呈现增速逐月提高的良好发展态势；全行业共实现利润总额6361亿元，同比增长12.1%，增速同比回落1.1个百分点，其中10月首次出现月度利润同比下降情况。

2、极光大数据：截至9月，航空服务app的行业用户规模达到2987万，比去年同期增长62.43%。航空服务app中用户占比最高的城市为北京和上海，所占比例依次为9.37%和9.22%，显著高于其它城市。

3、工信部：发布关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，计划利用三年时间（2018-2020年），培育600家左右专精特新“小巨人”企业。其中，2018年培育100家左右专精特新“小巨人”企业。

4、中证网：截至11月23日，上海金融法院成立3个多月以来，共收案约1600余件，收案诉讼总金额超200亿。这样的收案情况，已超出过去几年中上海两个中院受理金融案件的年均收案数量。

5、中电联：1-9月，全国全社会用电量累计51061亿千瓦时，同比增长8.9%，电网企业销售电量41933亿千瓦时，同比增长10.5%。全国电力市场交易电量合计为14457亿千瓦时，市场交易电量占全社会用电量比重为28.3%，占电网企业销售电量比重为34.5%。

6、中国有色金属工业协会：10月，国内市场铜现货平均价50230元/吨，同比下跌7.3%；铝现货平均价14229元/吨，同比下跌12.3%；铅现货平均价18590元/吨，同比下跌8.4%；锌现货平均价23145元/吨，同比下跌12.9%。

7、发改委：1-10月，全国水泥产量17.9亿吨，同比增长2.6%；平板玻璃产量7.2亿重量箱，同比增长1.3%；技术玻璃、玻璃纤维布、卫生陶瓷、防水建筑材料、隔热隔音材料等产品产量同比保持增长。

8、中国钢铁工业协会：10月末，CSPI中国钢材价格指数为121.72点，环比上升0.08点，升幅为0.07%；同比上升576点，升幅为4.97%；与年初相比下降0.08点，降幅为0.07%。

六、公司要闻

1、阿里巴巴集团CEO张勇：宣布阿里最新一次面向未来的组织升级。阿里云升级阿里云智能；加强技术、智能互联网的投入和建设；天猫自我升级和裂变为大天猫；为未来5年到10年的发展奠定组织基础和充实领导力量，全力打造阿里商业操作系统。

2、光明网：电商导购平台返利网重点发力黑色星期五，首次联合了天猫国际等共10家电商平台一起为中国消费者跨境购物省钱。返利网全平台海淘订单同比去年增长了152%。从地域上说，黑五期间，广东省用户剁手最多。

3、36氪：奇瑞捷豹路虎汽车有限公司新能源整车及研发中心项目签约落户江苏常熟经济技术开发区。项目总投资70亿元，将在现有常熟20万辆燃油车年产能基础上，新建新能源动力总成工厂和全新车身车间。

4、中证报：海汽集团表示，公司目前已取得网络预约出租汽车经营许可证，并完成国家信息安全中心对海汽e行APP平台安全检测。官网显示，“海汽ｅ行”具备了在全国线上服务和在海南线下服务的资格。海汽集团先期计划在海口地区投放200台新能源网约车运营。

5、新京报：根据北京市规划和自然资源委员会网站公告，昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目QLQ-004地块以底价13.2亿元成交，竞得企业为时代好未来教育科技（北京）有限公司。好未来CEO张邦鑫表示，地块将用于好未来研发办公。

七、资本动态

1、每日经济新闻：有网友称，退保后收到的支票无法在内地银行兑换。据悉，境外的保险类业务一般不能在内地银行提取。但是，如果在香港银行开户，从本人的香港银行汇去内地自己的户口，不存在大额支票内地提现的问题。

2、上证报：宁波银行11月23日表示，该行资金营运中心获批筹建。这已经是上周第二家、年内第6家银行的资金营运中心筹建申请获批。自2004年起获批在上海独立持牌的银行资金业务专营机构最多，共有7家。上海正在从金融基础设施硬件的完备转向软件的提升。

3、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.12%至98.650；10年期国债期货主力合约T1903下跌0.18%至96.465。10年期国债利率涨2.34BP，至3.42%；10年期国开债利率涨1.24BP，为3.91%。

4、截至11月26日下午收盘，国内期市普遍重挫，锰硅、铁矿、郑醇、原油期货跌停。硅铁、焦炭、线材跌逾5%，菜粕、热卷、焦煤跌逾4%，沥青、螺纹跌逾3%，郑煤、豆粕、PTA、沪锌跌逾2%，沪铅、玻璃、鸡蛋、苹果、沪锡、郑棉、塑料跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心：11月26日，原油期货主力合约SC1901以418.9元/桶收盘，跌幅为5.01%。主力合约成交154714手，持仓量减少454手至41346手。全部合约成交161634手，持仓量增加48手至66568手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9351，涨0.1008%，人民币中间价报6.9453，跌0.2121%。NDF：3个月报6.9685，6个月报6.9855，1年报7.0060，2年报7.0495。

7、新三板：11月26日合计挂牌10805家公司，当日新增3家，成交金额3.39亿，其中做市转让1.84亿，集合竞价1.55亿。三板成指报962.35，涨跌持平，成交额1.79亿。

8、上股交：挂牌企业总数9761家，其中N板（科创板）200家，E板440家，Q板9121家。

八、国际资讯

1、高盛：目前猜测集中关注美联储2019年暂停加息的可能性。但如果美联储意外加息1.5个百分点，将促使10年期美债收益率提高45个基点，美元汇率提高4%。目前多数预测人士认为，美联储将再加息1个百分点或更低。

2、广告情报平台SensorTower：10月，美国iOS市场Facebook平台手游买量TOP20中，共7款国产手游进入榜单，在排名前五中占据三席。莉莉丝《文明觉醒》晋升榜首，梦加网络《Game of Sultans》位列第三，卓杭网络《放置奇兵》稳居第五。

3、波罗的海干散货指数：涨11.34%，报1217点。

4、标普500指数收涨40.89点，涨幅1.55%，报2673.45点。道琼斯工业平均指数收涨354.29点，涨幅1.46%，报24640.24点。纳斯达克综合指数收涨142.87点，涨幅2.06%，报7081.85点。美国三大股指全线上涨。

5、德国DAX 30指数收涨1.45%，报11354.72点。法国CAC 40指数收涨0.97%，报4994.98点。英国富时100指数收涨1.20%，报7036.00点。

6、日经225指数涨0.76%，报21812.00点。韩国KOSPI指数涨1.24%，报2083.02点。

7、WTI1月原油期货收涨1.20美元，涨幅2.40%，报51.63美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.73美元，涨幅2.94%，报60.53美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收跌0.80美元，跌幅0.4%，报1222.40美元/盎司。