保险科技大爆炸：中介平台之外，还有多远路要走
在这个尚未成熟的风口上，谁已抢跑，谁又在进入？探索融合中，保险科技到底是“新进入者”，还是“颠覆者”？
“2017年，我国第一家仅有4岁的互联网保险公司众安在线在香港成功挂牌上市，标志着‘保险科技’正式成为保险行业下一个竞争前沿。”在2018中国科技赋能保险中介大会上，全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼如是表示。
而在奔向下一个竞争高点的征途上，科技领域的布局和进入已是争先恐后的状态。从销售渠道、产品设计到服务体验，保险行业正逐步实现以“渠道变革”为主要目标模式转向以“产品和服务创新”的科技型目标管理。
数据显示，自2012年至2017年底，保险科技行业发生的私募股权交易总金额超过113亿元人民币。截止2017年年末，国内保险科技的创业公司成立200余家，而这已经逼近目前市场保险主体的总数量。
在这个尚未成熟的风口上，谁已抢跑，谁又在进入？探索融合中，保险科技到底是“新进入者”，还是“颠覆者”？
竞争新高点
7月12日，聂方义和几个合作在北京进行了一场定期寿险推广经验分享会，参会方还包括中信保诚人寿、懿久保险经纪以及慕尼黑再保险公司。作为唐僧保的创始人，精算师出身的聂方义创业已经超过一年。
2017年，唐僧保与三家合作方联合设计开发了一款定期寿险产品——唐僧保 | 中信保诚“祯爱”优选定期寿险，目前已经完成了万单销售，作为联合设计开发者之一，唐僧保利用其创始人团队皆为精算和IT技术人才的优势，为产品提供了产品设计和精算方面的技术支持，并在品牌定位、互联网运营、流量引导、IT系统开发对接等方面提供了咨询和技术服务。
上市前夕，小米支付&保险业务负责人侯放在2018中国科技赋能保险中介大会上谈到了小米涉足保险业务的布局。从碎屏险、手机意外保，再到30万家的小米保险经纪，小米对保险领域的涉足已经从碎片化、场景化的尝试向用户深入开发进级，过亿的米粉用户以及数以千万级的家庭用户数据给健康管理和车险业务带来无限的可能性。
而在这之前，无论是阿里、腾讯、京东，亦或是苏宁、滴滴、新浪，均以在保险领域有所布局。就在近日，京东集团CEO刘强东还曾发布与安联保险集团老板畅聊感慨而在保险圈刷屏。
外来者之外，是传统保险公司毅然决然的数字化转型和尝试。
近日，银保监会批复中再产险《关于发起设立中再巨灾科技股份有限公司的请示》，同意其成立中再巨灾科技股份有限公司(以下简称“中再巨灾科技”)。据了解，中再产险拟出资7000万元人民币，占比70%。
就在6月28日，迎来新掌门人的人保集团在北京发布创新驱动发展战略，首次披露了包含131个项目的创新驱动发展战略实施项目全景图。此前，人保集团副总裁唐志刚曾公开表示，数字化战略是中国人民保险集团当前乃至今后一个时期改革发展的重要战略之一。而这，似乎也是新董事长缪建民上任的第一把火。
同样不能忽视的，是中国平安十年前就已成立科技公司，推出服务于金融机构的科技平台壹帐通；国寿更是曾披露十三五期间重要任务之一就是实现中国人寿在科技创新之路上的“三级跳”；“数字太保”战略和以及泰康在线的成立亦是险企拥抱新变局的尝试……
几年发展下来，传统的保险行业已换新颜：大型保险公司整合信息技术部门，组建数据中心或科技平台，技术部门从后台走向前台，深入参与产品的设计和销售；中小保险公司注重细分市场领域开展数字化运营，聚焦保险场景，保险中介服务边界持续拓宽；新成立的互联网保险公司依托大数据和云计算建立核心系统，提高运营效率和服务针对性……
怎样的保险科技
2018年年初，致力于为保险中介机构提供赋能服务的豆包网完成了新一轮融资，融资额度7500万，融资过程中盛景嘉成母基金领投，尚势资本、博将资本、盛腾喜大跟投，原股东汇财投资等持续加持参与。
豆包网创始人张启科告诉经济观察报，公司进入保险科技领域是在2015年，随着BAT流量垄断能力越来越强，新项目的发展空间也越来越小，一直在互联网领域深耕并创业的张启科把目光放到其他行业。
在张启科看来，互联网创业的核心是寻找互联网服务连接的一些空白，面对需要与互联网深度融合连接的诸多领域，在考虑汽车、教育、旅游、金融等领域后，张启科和团队决定从保险行业切入。“保险产品的种类很多，通过互联网连接的空白也比较多，同时，不难发现，保险行业中大部分的人都在想怎么做保费，公司也不会花太多的精力来做服务，这与互联网行业服务端投入占比较高并不一样”，本着让二者互补的想法，张启科开始了新的尝试。
而豆包网，在保险科技市场并不是个例。
就在7月12日，根据清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心的报告《2018全球保险科技报告》（以下简称：《报告》）显示，自2012年至2017年底，保险科技行业发生的私募股权交易总金额超过113亿元人民币，其中众安在线以超过57亿元人民币占据半壁江山，其他未上市保险科技企业通过私募股权融资超过56亿元人民币。
2013年，蚂蚁金服、腾讯以及平安保险三大行业巨头共同发起设立了众安在线。2015年，成立仅17个月的众安保险获得近60亿元的A轮融资，新增摩根士丹利、中金、鼎晖投资、赛富基金、凯斯博5家财务投资机构，2017公司登陆港交所成为保险科技第一股。而在中安在线成立后的2014年开始，保险科技行业的融资活动从沉寂变得频繁，年度融资规模不断增长，单次融资超过1亿元的次数也在不断增长。2017年我国保险科技行业发生43起融资，总额达16.08亿人民币。
周延礼表示，近两年保险科技企业的中期融资显著增多，多集中在B轮融资，进入C轮等后期的创业公司仅有3家。保险科技创新才刚刚起步，未来在各类资本的助推下将会获得巨大的发展空间。
据清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监王言介绍，《报告》将保险科技行业划分为13个细分赛道，包括持有保险公司牌照的互联网保险公司（众安、泰康在线、安心财险等），综合销售平台（慧择网、新一站保险网等），MGA（Managing General Agent管理型总代理模式，大特保属于这一类型），比价销售平台（最惠保），车联网技术服务（车车科技），网络互助平台（水滴筹），经纪人展业工具（慧择网旗下的聚米APP），场景定制，理赔管理，企业雇员保险，智能投保，保单管理等。同时，这些商业模式也具有2A、2B和2C的不同属性。
张启科告诉经济观察报，资金方对保险科技的选择大概有三个方向，一个是产品创新，一个是渠道创新，一个是服务创新，豆包网正是在尝试服务创新。产品创新和渠道创新，在带动销售方面效果会十分明显，绝大多数投资都在这个方向上，保险超市和产品创新的都曾拿到不少融资。
诚然，作为保险科技在产品创新端创业的另外一种尝试，聂方义的切入口比车险和意外险的尝试更加精细，但其对似乎也有着不错的收获。
聂方义对于中国的定期寿险市场有着足够的信心，面对已经积累的万名客户，聂方义表示，“我们现在主要是服务于非吸烟的健康人群，年轻女性，中高收入，个人觉得我们现在栽了一群最好的桃子，这些客户是最优质的客户，他们非常理性、健康、心态年轻，希望能扩大定期寿险的服务人群，我们会增加定期寿险的产品供给，其实定期寿险产品创新还有很多的方法，大家觉得定期寿险很简单，其实还可以玩出很多花样来，满足不同客户的需求。”
《报告》指出，通过投融资活动的数据可以看出，各类保险中介平台是我国现阶段最为活跃的保险科技企业。保险科技行业发展的一个重要趋势是保险中介正在发挥越来越重要的作用。周延礼也表示，科技与保险的结合已从营销渠道互联网化向科技深度赋能保险演进，得益最大当属保险中介。
例如，第三方保险销售平台的崛起改变了传统保险繁琐的销售模式，线上聚合服务和比价服务使保险的“被动销售”转变为消费者“主动购买”。此外，部分基于大数据智能保险顾问可以实现精准推荐产品，从而降低服务成本，这得益于保险科技的广泛的应用。
而一个更加不容忽视的现象是，各类第三方销售平台的保费规模和增速已经超越保险公司自营网络平台，成为线上保险分销的首要渠道。根据银保监会的数据，2017年互联网保险保费收入1835.29亿元，人身险和财产险的占比分别为73.71%和26.29%，互联网保险签单件数124.91亿件，同比增长102.60%。
张启科在接受经济观察报记者采访时坦言，自己正是看准了保险中介存在的市场空白。
据张启科介绍，豆包网是一家在线保险服务运营商，主要致力于服务保险中介机构和中小保险公司，借用大数据、人工智能等技术，通过一站式SaaS系统，提供数据化管理，搭建数字化资产，将在线投保、保单管理、保全、理赔、健康情况等完整的消费行为进行数据整合、挖掘，以及结构化处理。
而这个业务方向，也是公司经过调整后和取舍后的决定。据张启科介绍，豆包网的名字是由保单云而来，豆包网的谐音正是“都保”。“公司最开始是的思路是服务改造产品来进行创新的，后来更坚定的留在服务，产品交给合作伙伴去做。产品创新会有更多的竞争，因此公司在进行客户积累和取舍后将工作中线转移到服务上来，这样可以更加专注和深入。”
如何赋能 能否颠覆？
周延礼表示，从保险科技发展发展的实践来看，保险科技不仅仅是将互联网技术运用在保险行业，而是以云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等底层技术为基础的商业模式、业务形态的融合创新，保险科技赋能保险市场的过程。
科技与保险的结合已从营销渠道互联网化向科技深度赋能保险演进。它如何赋能保险？
2016年，保险代理公司新一站保险网在新三板挂牌，在谈到保险科技对行业的改变时，新一站保险网总经理在接受采访时谈到科技对保险行业四个角度的改变：科技首先将改变满足用户需求的方式；保险科技将改变信息不对称的现状；保险科技将助力险企降低成本；保险科技还将改变险企的数据积累方式。
周延礼表示，保险科技推动了传统保险行业从销售渠道、产品设计、服务体验等方面进行了深刻变革，主要目标也正由“渠道变革”到“产品和服务创新”改变着。
产品设计方面，目前“大数据挖掘”已成为保险科技发展新趋势，主要表现为行为数据、健康数据等都可依靠物联网与移动设备轻松获得。当精算与大数据可以完美结合，可以开发出一批保险服务场景化，同时碎片化数据可有效整合利用，开发出互联网保险产品，从而适应网络经济、共享经济对风险保障的新需求。
服务方面，保险科技对行业服务水平和质量的提高发挥了重要作用。例如，标准化的API接口使消费者在任何线上场景下均可快捷投保；线上理赔资料审核和机器语义识别使得自助理赔、快赔、闪赔等服务基本普及。
但真正实现“产品和服务创新”这一目标，似乎此刻还不是终点？
横琴人寿董事长兰亚东表示，过去五年当中，不同的机构就场景化、碎片化的产品和服务进行着大量持之以恒的努力，但是到今天，从整个行业来讲，最后一公里和临门一脚的问题依然没有解决。
兰亚东表示，借助科技的手段进行“赋能”，很多技术在保险业的运用还只是刚刚迈开第一步，从产品研发到销售，到理赔服务，再到运营与风控环节，绝大部分应用都是初级的。目前来看，科技在保险行业的应用，无论对所谓的传统公司，还是对新兴的公司，都已体现在整个服务价值链过程中，但在应用中也存在较大的风险，如信息泄露、信息丢失、信息泛滥等等。
而在进入2018年以来，保险科技融资似乎有放缓迹象。有媒体统计数据显示，2018年以来一季度13家公司获得融资，二季度却只有5家公司获得融资，下滑幅度明显。
张启科告诉经济观察报记者，资本市场对保险的认识，是比较谨慎，在过去几年里，更吸引资本注意的是现金贷、P2P这一类型的项目，无论是资金和融资家数都超过门槛更高且面临着管制的保险行业。
“过去两年喊颠覆的人太多了，我们宁愿把‘风口’看成是个假象。如果对问题不能深入分析，对问题背后真实的原因不做判定的话，我认为所谓的“风口”继续引发“风暴”的可能性很大。”兰亚东说。
王言表示，一个重要的趋势是，大多数的保险科技初创企业并没有将重点放在改变已经形成的价值链。根据麦肯锡的一项调查，61%的保险科技公司的目标是为保险行业价值链赋能，30%试图在既有的市场参与者之间搭建桥梁，只有9%试图对产业链进行完全的重塑。
