操盘必读｜美股收跌盘中巨震 中国银行募资1200亿中国平安拟启动千亿回购

昨日（10月29日），沪深两市低开低走，截至收盘，上证指数跌2.18%，报2542.1点，成交1225亿元；深成指跌2.43%，报7322.24点，成交1329亿元；创业板指跌1.01%，报1250.48点，成交378.9亿元；上证50指数跌3.21%，报2389.58点。两市成交量较前几个交易日再度萎缩。

盘面上看，白酒板块遭遇重挫，贵州茅台、五粮液、洋河股份、古井贡酒等11股跌停，食品饮料、家电、医药等消费板块均走低。此外，保险、煤炭、仓储物流、银行、地产、藕色、石油、化工等板块亦走势低迷。值得注意的是，ST板块表现活跃，逆势上扬。

有市场分析人士认为，周末一堆利好敌不过一只股票跌停，一瓶茅台灌倒整个A股，带倒了一批白马，可以看出A股的脆弱。也有市场人士认为，虽然市场的政策底已经形成，但是市场的反攻走势不会一蹴而就。

影响今日股市走势的消息有：

【证券要闻】

★证监会回应五只“国家队基金”已清盘传闻：有关报道存在曲解

★中国平安：拟启动回购不超10%股票 耗资或达千亿

★成都市设立100亿元上市公司帮扶基金 出台上市公司纾困帮扶八条政策

★中国银行拟发行不超过12亿股优先股总金额不超1200亿元

★险资首支化解股票质押风险专项产品成立 目标规模200亿

★住建部：坚决遏制投机炒房 加大分类调控、精准施策力度

★证监会：接受万科企业境外增发股份材料

【环球股指】

欧洲主要股指普涨，富时意大利指数大涨近2%。美股高开低走全线收跌，道指盘中巨震超900点，收跌近250点，纳指一度大跌逾3%，收盘跌逾1%。离岸人民币跌破6.97关口。隔夜公布的美国通胀数据符合预期，美元指数走高，金价油价双双收跌。

★美股：标普500指数收跌17.44点，跌幅0.66%，报2641.25点。道琼斯工业平均指数收跌245.39点，跌幅0.99%，报24442.92点。纳斯达克综合指数收跌116.92点，跌幅1.63%，报7050.29点。中概股普跌：趣头条收跌13.77%，虎牙收跌8.24%，阿里巴巴收跌6.64%，哔哩哔哩收跌5.32%，拼多多收跌4.56%，微博收跌4.34%，新浪收跌3.78%，百度收跌3.59%，爱奇艺收跌3.13%，京东收跌2.66%，蔚来汽车收跌2.52%，陌陌收跌2.30%，网易收跌2.02%。

★欧股：欧洲STOXX 50指数收涨约0.43%。英国富时100指数收涨1.37%，报7034.89点。法国CAC40指数收涨0.44%，报4989.35点。德国DAX 30指数收涨1.20%，报11335.48点。意大利FTSE MIB指数收涨1.91%，报19039.85点。

★黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.66%，报1227.60美元/盎司。

★原油：WTI 12月原油期货收跌0.55美元，跌幅0.81%，报67.04美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.36%，报77.34美元/桶。

【四大证券报摘要】

中国证券报▶▶▶

市场化法治化运作 债转股迎资金活水

近日，深圳、浙江、东莞、成都等省市相继设立基金以债转股方式驰援民营企业。业内人士认为，民营企业债转股项目对社会资本具有吸引力，但项目还需通过市场化、法治化运营方式推进。同时，鉴于项目本身的复杂性，参与各方需保持耐心。

ETF份额逆势大增 部分产品净申购份额接近甚至超过牛市阶段

10月以来，尽管A股市场走势几经波折，但是股票型ETF却受到资金大力追逐。其中，股票型ETF接近200亿的净申购份额创下历史新高，尤其是沪深300、上证50、创业板等部分ETF产品的净申购份额接近甚至超过2014年第四季度至2015年上半年的牛市阶段。

上海证券报▶▶▶

拟募资1200亿元 中国银行抛出A股最大优先股方案

昨日，中国银行董事会会议通过了境内外非公开发行优先股方案。方案显示，本次境内外优先股拟发行总数不超过12亿股，总金额不超过等额人民币1200亿元。这也是继工商银行8月30日公告拟非公开发行境内优先股募资不超过1000亿元之后，A股上市公司抛出的最大规模的优先股发行计划。

质押率低规模小 信托股票质押仍在“安全区域”

作为市场中股票质押业务的参与方之一，今年以来也有个别信托公司的股票质押业务暴露风险。多位信托业内人士称，当前信托参与股票质押业务数量相对较少，加上当前监管部门连续推出多项举措化解股票质押风险，有信托业内人士认为，信托公司股票质押业务的规模较小，风险整体可控，目前仍处于“安全区域”。

证券时报▶▶▶

险资首只纾困股权质押产品成立：目标规模200亿元

昨日，证券时报记者获悉，保险行业首只参与化解股权质押风险专项产品成立，目标规模200亿。这只产品由中国人寿资产管理公司设立，名为“国寿资产-凤凰系列产品”，产品已由中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记，募集工作开展后，险资、社保、资管产品等即可进行投资该产品。

中国平安拟回购不超10%股份 投入或达千亿元

A股史上最强的回购预案出现了——昨日晚间，中国平安披露回购方案称，拟回购最多不超过10%的总股本。中国平安作为市值过万亿的大盘蓝筹金融机构，这次回购涉及注入市场的真金白银最多有望达千亿元。

证券日报▶▶▶

创业板9年372单重组 外延式扩张激发内生增长动力

近年来，A股市场并购重组这一内生增长动力十足，以创业板为例，截至今年9月末，创业板近9年来，已累计实施完成372单重组，交易金额合计3310亿元。相关上市公司充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，实现跨越式发展，进一步提高了公司竞争力和创新力，通过并购进行产业整合、做大做强。

835份年报预告悄然出炉 三类以上机构交叉持有5只年报预喜股

随着上市公司2018年三季报披露接近尾声，上市公司年报业绩预告公布家数也迅速扩容。《证券日报》市场研究中心根据统计发现，截至昨日记者发稿，已披露2018年年报业绩预告的上市公司家数达到835家。综合来看，业绩预喜公司家数达到574家，占比68.74%。除了财务指标外，机构的持股动向也受到投资者高度重视，尤其是资金实力雄厚，在市场上具有重要地位的社保、险资、QFII、券商等。

【产经透视】

我国玉米主产区因灾减产严重新季玉米价格大幅高开

据报道，今年7月份以来，吉林和辽宁地区玉米受干旱影响，减产严重。吉林四平等地农户及贸易商普遍反映今年玉米因旱减产在10%左右。四平梨树、南山等地新玉米潮粮开秤价在1340-1500元/吨，较去年的1160元/吨提高15%-30%。辽宁省减产幅度较大，整体减幅在30%以上，部分地区出现绝收。新玉米潮粮收购价1420-1540元/吨，折合干粮1760-1780元/吨，与去年同期相比上涨15%左右。相关概念股主要有北大荒（600598）、万向德农（600371）等。

【公告淘金】

洽洽食品：前三季度净利3.03亿，同比增长28%，社保基金增持。

智光电气：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购股价不超过6元/股。目前股价为3.47元。

科伦药业：控股股东提议以5000万元-5亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。目前股价为21.95元。

棕榈股份：新农村建设EPC项目累积中标金额超过24亿元。

腾达建设：中标5.8亿元工程项目，公司2017年的营业总收入为35.90亿。

中国电建：与东芝达成战略合作，将加强水电等领域合作。

【热点数据】

53家海外机构调研海康威视

数据显示，截至29日的最近10日，共有88家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达74家，占比最多；基金公司调研49家，位列其后；海外机构共对15家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，海康威视参与调研的海外机构达到53家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有13家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均下跌1.57%。其中，股价上涨的有欣旺达、欧菲科技等，表现最好的是欣旺达，累计涨幅为11.26%。股价下跌的有8只，跌幅最大的是恒逸石化，累计跌幅为16.48%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有12只公布了前三季业绩（含快报），净利润增幅居前的有恒逸石化、周大生。

【资金风向】

市场震荡下跌资金买入兴瑞科技

周一，沪深两市全天再现单边下挫走势，两市共计成交2554亿元，较上个交易日减少271亿元。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是五粮液、洋河股份，兴瑞科技金额分别达1.89亿元、1.56亿元、0.38亿元。兴瑞科技主要从事提供连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品。

【投资聚焦】

★钼系列产品大涨3成行业盈利有望爆发

据百川资讯数据，钼系列产品价格继续上涨，截至10月26日，钼精矿价格上涨至2000元/吨，7月以来累计涨价已经超过30%；钼铁价格上调至14.1万元/吨，7月以来累计涨价已经近32%；氧化钼等相关产品也在同步上涨。

业内表示，由于此前钼行业盈利水平偏低，导致部分中小型钼矿陆续减产或退出行业，叠加年内环保督查进一步严格化形成供给端扰动因素、下游不锈钢产量平稳增长带动钼需求，2018年前三季度钼价呈现上升态势，国内钼产品价格稳步上涨。四季度至今，钼产品均价较二季度均价上涨了近20%，四季度钼行业盈利有望继续上升。金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等行业龙头盈利持续向好。

★9月新能源车电机装机量再创新高产业链公司受关注

据媒体报道，9月新能源汽车驱动电机的装机总量高达129466台，环比增幅27.26%，又创历史新高。分电机类型来看，永磁同步电机依然保持市场主导地位，本月占比达92%。分车辆类型来看，9月新能源汽车驱动电机近13万台的总装机量中，新能源乘用车占据绝对主体，占比83%，达到107499台，首次突破10万台。

分析认为，根据乘联会口径，1-9月份新能源车累计销量已超过去年全年数据，目前市场驱动力转换已经初显成效，产业链和市场对补贴退坡的预期相对充分。伴随四季度到来，新能源汽车产业链进入传统旺季，新能源乘用车及商用车销量数据有望持续改善。受益于新能源汽车销量的高速增长，新能源电机产业链有望持续改善。可关注，卧龙电气（600580）、麦格米特（002851）等相关公司。

【产业情报】

★全国军民融合发展工作座谈会召开、政策立法有望加快

全国军民融合发展工作座谈会29日在北京召开。会议强调，要加快法治建设，尽快实现重点领域立法全覆盖，着力提高军民融合发展法治化水平，更好发挥法治的规范、引领、保障作用。要强化规划引领，着力抓好军民融合发展重点规划落实，加快构建层次分明、功能清晰、有序管控的军民融合发展规划体系。要聚焦重点难点问题，着力深化军民融合发展体制改革，推进重要领域和关键环节取得突破。要以建设战略性重大工程为抓手，着力推动军民科技协同创新，统筹配置军地资源，实现整体性能最优、综合效益最大。

本月15日，十九届中央军民融合发展委员会第二次会议审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。太平洋证券认为，军民融合进入落实阶段，政策立法有望加速落地，有助于破除民参军进入门槛，降低制度性成本。拥有独立核心技术优势的民参军企业有望享受武器装备采购增长带来的红利。

菲利华（300395）是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商；

光威复材（300699）拥有碳纤维行业的全产业链布局，军品业务稳定增长，T800H已实现部分型号小批置供货。

上游新闻综合证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报、东方财富网等