寻找确定性目标，机构盯上了这些板块

11月机构进入密集调研上市公司的时间窗口。

与半年报相比，机构近期选择的调研标的在行业分布上有明显的不同：化工、电子行业机构调研热度显著提升，而通信、食品饮料行业调研热度出现下降。

分析人士认为，随着临近年末，业绩的确定性成为机构布局四季度以及明年行情的优先考虑因素，业绩具有确定性的公司及行业，吸引机构关注。

9月份，沪深两市共有384家上市公司接待了机构调研，其中化工行业占到26家，占比仅为6.77%，排在所有申万一级行业的第5位。

但11月以来，化工行业受到机构关注，被调研的公司占比上升至11.19%，排名仅次于电子行业。

30家被调研的公司中，有25家三季报业绩同比出现增长，安利股份、同益股份、扬帆新材、泰和新材、道明光学前三季度净利润增幅均在100%以上。

从年报预告来看，永太科技、道明光学、高盟新材、赞宇科技均预告年报净利润同比增幅上限在100%以上。

华泰证券11月15日发布化工行业2019年投资策略称，长远来看，行业传统领域龙头企业份额将迎来持续提升；成长品种方面，液晶、半导体、碳纤维等相关化学品需求保持增长，且进口替代逻辑仍可持续；电子通信材料、尾气净化材料等受益于政策推动及下游需求的释放，有望步入快速增长阶段。建议关注兼具安全边际和成长性的民营炼化、轻烃裂解子行业，以及需求有望恢复性增长的农化板块。

电子行业在机构中的关注度持续扩大。11月以来，共有31家电子行业公司迎来机构调研，占比为11.57%，高居所有行业首位，较9月份提高了1.93个百分点。

细分下，三季报表现优异的集成电路板块成为机构调研的重中之重，兆易创新、深南电路、高德红外、捷捷微电等7家集成电路相关公司11月以来接待了机构调研。

值得关注的是，上述7家公司今年前三季度净利润全部实现同比增长，平均增幅达到66%。

天风证券表示，集成电路行业今年前三季度营收、净利润实现高速增长，主要得益于国家政策倾斜、大基金的投入以及国产化替代的需求驱动。整体而言，国内半导体从设计到制造端的发展仍需从长计议，除了通过依靠资金支持与内需市场之外，也需要通过积极寻求国际合作等方式，强化自身在重要领域的技术实力。

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