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4200亿解禁袭来!这几大“解禁之最”会成A股反弹拦路虎?

上游新闻·重庆商报方朝春 2018-11-19 19:10

进入11月以来,A股整体呈先抑后扬的走势,11月19日更是在雄安概念股、券商股等助攻下重返2700点。不过,在本轮反弹持续进行之际,限售股解禁这一警报已经拉响:到年底A股将迎来4582.95亿解禁市值,其中,12月更是高达4235.57亿元,这几大“解禁之最”会成A股反弹拦路虎吗?

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4200亿!12月解禁最高峰值

wind统计数据显示,11月20日-12月31日,沪深两市共计290家上市公司将迎来限售股解禁并上市流通,涉及解禁股数量合计608.35亿股,以11月19日收盘价计算,累计金额高达4582.95亿元,解禁压力不小。

值得一提的是,接下来的12月,A股将迎来全年限售股解禁最高峰,共有232家公司的562.37亿股限售股将解禁并上市流通,为11月解禁规模的2.82倍;如果以最新收盘价计算,合计解禁流通市值高达4235.57亿元,是11月的2.84倍。

从行业来看,上述290家公司主要集中在电子、传媒、机械设备、计算机、电气设备、化工、医药生物等行业。

486亿!分众传媒解禁市值最高

解禁市值方面,分众传媒、新城控股、华能水电、桃李面包、延安必康、桂冠电力、汇鸿集团、美锦能源、协鑫集成等9只个股解禁市值均超过100亿元,其中分众传媒解禁最高,486亿;上海电力、恺英网络、东方证券、中航资本、闻泰科技、广汇汽车等83只个股解禁市值均超10亿元。此外,高新兴、青海华鼎、中化岩土、万里石、联诚精密、云赛智联等147只个股解禁市值均在1亿元以上。

77亿股!分众传媒解禁股最高

一般而言,限售股解禁一定程度上会使供给增加,对股价构成压力,尤其是在减持市值较大的月份,因此,接下来的交易日中,对于解禁数量较大个股,投资者应注意其解禁给股价带来的压力。

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▲部分解禁股数量居前个股

个股方面,分众传媒解禁股数量最大。wind统计数据显示,2018年12月31日,分众传媒将迎来77.13亿股限售股上市,占公司总股本比例为52.55%。据悉,该部分解禁股主要是分众传媒于2015年12月实施资产重组配套融资之时的定向增发机构配售股份,共涉及北京股权投资发展中心(有限合伙)、深圳市前海富荣资产管理有限公司等36名股东。

华能水电位居第二位,公司12月17日将有71.28亿股解禁股上市流通,解禁股数量远超公司流通盘股总数18亿股;解禁股数量居第三位的是美锦能源,公司将有30.24亿股解禁股逾12月21日上市流通。

协鑫集成、桂冠电力、汇鸿集团、新城控股、上海电力、TCL集团等8股解禁规模亦十分靠前,均超过10亿股。此外,中航资本、广汇汽车、金洲慈航、延安必康、利欧股份、阳光城、天健集团、东方证券等85只个股解禁股数量均超1亿股。

超8倍!汇鸿集团解禁数占比最高

从解禁股占公司流通股比例方面来看,上述290家公司中,有63家解禁股数量超过解禁前流通A股的一半,更有40家公司解禁股数量占解禁前流通A股比例超100%。值得一提的是,从历史数据来看,解禁股数量占公司流通A股比例过大的话,其上市流通时对公司的股价冲击力较大。因此,对于这类个股,投资者须注意。

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▲部分解禁股占解禁前流通A股比例居前个股

具体来看,汇鸿集团是年内解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达827.18%。据悉,今年12月10日,汇鸿集团将迎来20.01亿股定向增发机构配售股份上市流通,公司解禁前流通A股总数为2.42亿股,解禁股占比高达827.18%。

桃李面包位居其次,公司12月24日有3.91亿股解禁股上市流通,相较于公司解禁前的5917.73万股流通股而言,占比高达660.64%,该部分限售股主要为首发原股东限售股份。

华能水电、佛燃股份、可立克、邦宝益智、延安必康、美锦能源、安记食品、山鼎设计、中坚科技等38只个股解禁股数占解禁前流通A股比例亦较高,均在100%以上;此外,协鑫集成、上海雅仕、凯龙股份、中新赛克、科创信息、润欣科技、振静股份、青海华鼎、中航高科等23只个股解禁股数占解禁前流通A股比例均超过50%。

超6倍!三七互娱解禁收益最高

另外,从历史数据来看,相比较于首发原始股东解禁而言,定增股解禁之后更容易被股东减持,尤其是解禁收益较高个股,股东减持的意愿会更强。因此,投资者面对即将迎来限售股解禁个股时,须结合解禁股份类型与解禁收益进行分析比较,观察解禁对公司股价的冲击力。

据wind统计数据显示,上述290家年内将迎来解禁股上市流通的公司中,属于定向增发且解禁收益为正的公司共计70家,其中56家解禁收益超过10%,17家解禁收益更是实现翻番,这部分个股股价面临的解禁压力相对较大。

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▲部分属于定向增发且解禁收益居前解禁股

其中,解禁收益最高的是三七互娱,为625.18%。三七互娱将于今年12月31日解禁1.18亿股,占公司流通股比例为9.95%,解禁比例一般,以19日收盘价计算,累计解禁金额约15亿元。值得一提的是,三七互娱此次解禁股类型是定向增发机构配售股份,主要涉及2名个人投资者,解禁收益高达625.18%。

中航沈飞、协鑫集成解禁收益位居第二位、第三位,分别为329.48%、307.14%;高新兴、天邦股份、涪陵榨菜、完美世界、牧原股份、延安必康、闻泰科技、分众传媒等解禁收益亦较靠前,均超过100%。

此外,特锐德、洲明科技、博雅生物、南钢股份、凌钢股份、风华高科、美锦能源等10股解禁收益均超50%;特发信息、高新兴、浙江交科、旋极信息、科大讯飞、桃李面包、西部建设、康得新等25只个股解禁收益均在10%以上。

上游新闻·重庆商报记者 方朝春


责编王光建
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