【要闻精编】

1、财联社消息，央行公开市场净投放1700亿元，为连续第2个交易日实现净投放（利好大盘）

2、财联社消息，105家上市公司业绩“变脸”成A股地雷（利空大盘）

3、时报财富消息，库存偏低出口订单增长磷肥价格再度走高（利好磷肥概念股）

4、时报财富消息，产能受限且订单充裕粘胶短纤价格再上调（利好粘胶短纤概念股）

5、中证报消息，PVC淡季掀涨价潮旺季价格或再创新高（利好PVC概念股）

6、中证报消息，三部委推进津冀港口协同发展将整合国有港口企业（利好津冀港口概念股）

7、财联社消息，铁矿石市场持续回暖相关公司业绩望改善（利好铁矿石概念股）

【热点聚焦】 

1、上半年铁路货运超额完成任务，持续观察铁路货运概念

财联社消息，国家铁路局近日公布数据显示：全国铁路货运总发送量达18.17亿吨，同比增长15.3%；其中，6月完成2.99亿吨，同比增长16.3%。中铁总人士表示，上半年国家铁路货运量约完成14.50亿吨，已经超过了计划完成额，货运形势大好，如下半年继续保持这种高速增长态势，将超额完成中铁总的既定目标。2017年中铁总计划完成国家铁路货物发送量27.5亿吨。

铁路货运超额完成任务的原因主要有两点：第一，今年以来，经济发展的持续向好，传统的煤炭、钢铁等大宗货物需求量不断增加，刺激了货运的繁荣。第二，由于环境污染治理，许多的大宗货物运输转向了铁路运输。

展望未来，下半年基建和PPP仍将提速，这些都意味着大宗商品仍有很强的承运压力。下半年环保压力的有增无减，货运对铁路的依赖只会更强。

对A股而言，铁路运输细分领域与周期股有较强的联动，毕竟周期资源股和铁路货运在实际生活中息息相关。另外，下半年国企改革提速，铁路混改也容易凝聚市场预期。所以在市场大谈“周期复苏”的同时，也可以重点观察铁路货运板块的表现。

2、东北特钢再度违约，观察钢铁板块国企改革潜力

财联社消息，东北特殊钢集团2015年第二期非公开定向债务融资工具应于7月17日兑付本息，因公司重整工作仍在进行，不能按期兑付本息，已构成实质性违约。本期债券发行总额8.7亿元，发行期限为2年。

本次东北特钢再次违约，将唤起市场对钢铁重组的预期。目前来看，7月10日随着沙钢股份和本钢板材公告的发布，掀开了东北特钢重整计划的面纱，但是否能进入重整实施阶段还存在较大不确定性。

虽然东北特钢重组速度缓慢，但东北特钢最终的重组大概率将在下半年落地，毕竟债务违约以及破产重组是国企改革中绕不过去的坎。

对A股而言，下半年驱动钢铁板块的逻辑或将转向预期差更大的“国企改革+债转股”。因此当钢铁板块经过一段估值修复之后，后续应侧重重组预期更强的相应标的。

【市场寻宝】

港股覆铜板龙头大涨 观察A股相关板块中期潜力

云财经消息，近期全球覆铜板龙头建滔积层板最高上涨4.4%，再创历史新高。业内认为，今年涨价潮启动时点与去年类似，显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看，随着下半年下游PCB进入传统旺季，铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。

点评：覆铜板涨价有三点原因值得考虑。一是覆铜板生产材料之一玻纤出现大规模涨价。二是，下游印刷电路板行业进入旺季。三是，在特斯拉现象级新能源汽车Model 3推出后，新能源汽车销量有望恢复高增长，而覆铜板用铜箔和新能源汽车锂电铜箔之间存在较强的替代性。A股近期较为流行炒作业绩相对确定性的白马股，因此从中期来看，相关业绩反转、后续炒作潜力较大的行业标的值得投资者持续跟踪。

根据公开市场资料，相关上市公司包括：

生益科技（600183）、诺德股份（600110）

PTA价格快速上涨 化工品涨价概念值得整体跟踪

财联社消息，自7月9日起，PTA现货价格连日上涨。数据显示，PTA华东市场价格目前在每吨5400元，与9日相比每吨上涨了450元。业内人士表示，近期行情很大程度上是受供给紧张驱动，并有望在未来两月持续。

点评：PTA短期价格脉冲的主要原因在于大厂产能重启时间延后，给市场造成较大的供给端心理压力。PTA由于存在期货投机盘“助攻”涨价，且价格长期低位盘整，因此短期市场情绪起来后，价格反馈往往“过快且过激”。对于PTA期货和产业链整体而言，投资者仍应以谨慎为主。与PTA相比，中期涨价趋势较为确定的商品，例如MDI、纯碱、环氧丙烷等，在当前市场热捧涨价概念的情况下值得投资者持续跟踪。

根据公开市场资料，相关上市公司包括：

中泰化学（002092）、滨化股份（601678）

【个股资讯】

华龙证券策略分析

7月18日沪深两市探底回升，蓝筹股表现积极。技术面上，金融股周二出现回调，引发上证50周二出现小幅下跌，成为周二唯一下跌的主要指数。但从本栏目之前强调过的上证50日K线上升趋势来看，目前谈跌破趋势为时尚早。投资者周三周四可观察，若接下来金融板块持续回调，可能引发上证50出现短期回调，回踩2580附近位置整固，应注意相关风险，切勿轻易追高上证50标的。策略上，对于大多数投资者而言，尽管创业板午后出现超跌反抽，但仍需注意不要盲目参与抄底中小创无业绩支撑的个股。而受益涨价驱动业绩好转的周期蓝筹以及题材股和基建中字头国企大蓝筹仍值得继续观察。

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