2021年最后一周，A股有所反弹。上证指数最后两日强势收涨，完全收复周三长阴，全周涨0.6%，结束两周连跌。创业板指周一创出近两个月新低，周五挑战半年线失败，全周涨0.78%。
全年看，上证指数涨4.8%，创业板指涨12%。全周两市日均成交10123亿元，较前周减少745亿元。
北上资金全周净买入146.7亿元，前周净卖出12.2亿元。行业板块看，医药生物、休闲服务和家电涨幅居前，汽车、采掘和银行下跌。
财经要闻
1、据新华社1月3日消息，中国、俄罗斯、美国、英国、法国五个核武器国家领导人共同发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》。
外交部副部长马朝旭表示，新年伊始，中、俄、美、英、法五个核武器国家共同发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，强调核战争打不赢也打不得，重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。这是五国领导人首次就核武器问题发表声明，体现了五国防止核战争的政治意愿，也发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音。
2、2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。
3、中国移动：公司股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市，证券简称“中国移动”，证券代码“600941”。
4、Wind数据显示，除将上市的新股外，2022年首个交易周将有41只股票面临解禁，合计解禁量为46.95亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为433.82亿元，环比降低61.83%。中微公司、惠泰医疗、紫金银行解禁金额将超50亿元，惠泰医疗、华安鑫创、江天化学流通盘将增加超100%。
5、2022年1月4日合计将有18只基金开启认购。其中包括韩创管理的大成聚优成长，唐晓斌和杨冬管理的广发瑞誉一年持有，陶灿管理的建信沃信一年持有，李晓星、张萍管理的银华心兴三年持有，陆文杰、单秀丽管理的贝莱德港股通远景视野等。
投资聚焦
新能源汽车大厂销量暴增，产业链公司望受益
日前，新能源汽车大厂相继公布12月及2021年全年销量数据，无论传统巨头还是新势力均实现大幅增长。造车新势力中，小鹏汽车12月交付16000辆位居榜首，同比增长181%。理想汽车交付14087辆，同比增长130%。全年交付量方面，小鹏汽车累计交付98155辆，同比增长达260%；理想汽车累计交付90491辆，同比增长177%。
除新势力外，新能源车传统巨头数据同样抢眼。比亚迪12月销量93945辆，2021年全年累销量603783辆，同比大增218.3%。特斯拉2021年全球交付量超过93万辆，同比增长约87.4%。
其中，第四季度交付超过30万辆，再次创下交付纪录。2021年12月31日，《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式发布，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。
业内认为，补贴退坡符合此前预期，而且推出时间和节奏也都有很好把握。机构对2022年新能源汽车销量预期也较为乐观，伴随芯片短缺影响减弱，新能源汽车市场高景气度持续、继续稳定快速增长几乎已成行业共识。
乘联会秘书长崔东树表示，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来的预期的200万辆补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。预计2022年新能源汽车销量望突破600万台，渗透率达22%左右。
金钟股份（301133）公司是汽车轮毂装饰件龙头，受益于公司持续的新客户开拓和新项目量产销售，公司预计对特斯拉中国、小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车厂商的销售收入将有较大增长。
万丰奥威（002085）公司主要产品已进入主要新能源主机厂如比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏等供应链，随着新能源汽车销量的增加，公司铝镁合金产品配套供应量不断提升。
印尼煤炭禁止出口对煤炭市场形成较强支撑，产业链公司望受益
12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300－3800万吨。此外，印尼是我国煤炭/动力煤第一大进口来源国。
2020年，我国累计进口煤炭3亿吨，其中自印尼进口14099万吨，占比46.4%，为第一大煤炭进口国。第二为澳洲，2020年进口7809万吨，占比25.7%。
国盛证券认为，若印尼煤禁止出口，将月均影响我国进口约1600万吨，占国内有效供应的5.3%，且难以通过其他国家弥补。
2021年1－11月，我国动力煤有效供应量33亿吨（国内产量30.6亿吨+净进口2.4亿吨），同比增长6.1%。2021年，我国自印尼月均进口动力煤约1600万吨，若印尼禁止煤炭出口，将影响我国动力煤有效供应的5.3%，且考虑到目前澳煤依然受限，其他国家进口体量有限，因此短期内该缺口难以通过其他国家进行弥补，若印尼出口禁令长期持续或将造成我国动力煤市场重回供需平衡甚至略偏紧局面。
因近期国内煤价跌幅较大，进口煤价格开始小幅倒挂，这将极大的限制国内终端用户和贸易商进口煤采购热情。
据路透船期显示，10月下旬至今每周发往中国进口煤数量较前期周均减少100万吨左右，11月中旬以来，到港海运进口煤较前期周均减少100万吨左右，进口煤数量的减少将对国内煤炭市场形成较强支撑。
煤炭板块中，国盛证券建议关注拥有海外煤炭资源，且销往日本、韩国的兖矿能源（600188）及高长协占比、高分红的估值修复煤企中煤能源（601898）等。
公司聚焦
贵州茅台(600519)
预计2021年净利润520亿元左右
贵州茅台2021年12月31日晚公告，经初步核算，2021年度预计实现营业总收入1090亿元左右（其中茅台酒营业收入932亿元左右，系列酒营业收入126亿元左右），同比增长11.2%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润520亿元左右，同比增长11.3%左右。
大全能源(688303)
拟以99.99亿元增资内蒙古大全
大全能源1月3日晚公告，公司拟以自有或自筹资金99.99亿元向全资子公司内蒙古大全进行增资，用于内蒙古大全在包头市一期项目“10万吨/年高纯多晶硅+1000吨/年半导体多晶硅”的投资建设和运营，并根据项目后续进展情况完成出资。增资完成后，内蒙古大全的注册资本将由100万元增至100亿元。
汤臣倍健(300146)：2021年净利同比预增5%-25%
容百科技(688005)：2021年净利同比预增317.71%-331.79%
金力永磁(300748)：2021年净利同比预增65%-100%
建龙微纳(688357)：2021年净利同比预增115.91%-127.68%
金禾实业(002597)：2021年净利同比预增29%-60%
中国移动(600941)：将于1月5日在上交所上市
东方铁塔(002545)：老挝氯化钾扩产项目已经全面启动
北摩高科(002985)：签订十年民航飞机航材采购协议
蓝晓科技(300487)：收到金海锂业10000吨碳酸锂EPC采购项目签约通知书
赛微电子(300456)：拟51亿元投建12吋微机电系统（MEMS）制造线项目
福蓉科技(603327)：拟50亿元投建高精电子消费及新材料高端制造基地
创新医疗(002173)：三名股东拟合计减持不超7.17%股份
悦康药业(688658)：惟精昫竔及其一致人拟合计减持不超7.87%股份
上海电力(600021)：长江电力减持公司2.41%股份
国立科技(300716)：控股股东拟减持公司不超10%股份
信立泰(002294)：拟对苏州桓晨计提资产减值准备1.21亿元
勤上股份(002638)：控股股东终止筹划控制权变更事项 股票复牌
宏大爆破(002683)：拟终止重大资产重组 股票复牌
雪峰科技(603227)：拟收购玉象胡杨部分或全部股权 股票停牌
锦浪科技(300763)：全资子公司拟投资兴感半导体
美锦能源(000723)：美锦氢扬增资风氢扬 推动氢能业务发展
ST宏图(600122)：公司与控股股东遭证监会立案
国电电力(600795)：10.36亿元并购正泰新能源分布式光伏项目
金轮股份(002722)：筹划控制权变更事项 1月4日起停牌
万讯自控(300112)：实控人傅宇晨拟减持不超3.15%股份
浙文互联(600986)：AI智能营销系统募投项目尚处初级探索阶段
ST西源(600139)：公司控股股东、实控人将发生变更
中信国安(000839)：控股股东之母公司国安集团被申请重整
震裕科技(300953)：拟5亿元投建新能源电池结构件二期项目
热点数据
北向资金净买入额、活跃度双创历史新高
数据宝统计，2021年，北上资金总成交额超过25万亿元，净买入4321亿元，双双创历史新高，净买入额是2020年的两倍。从活跃度（北上资金成交额/A股总成交额）来看，北上资金成交额占比稳定提升，过去两年均超过10%，其中2021年接近11%，创互联互通机制以来新高。
2021年，北上资金投资收益率超过4.5%，与上证指数收益基本持平。从月度净买入额来看，北上资金钟爱“跨年”，11月份至次年1月份净买入额较高。
2021年2月至10月，北上资金月均净买入316.37亿元，2021年11月至12月，月均净买入超过530亿元。
持仓板块来看，北上资金的投资偏好稳中有变，行业买卖金额分化，电气设备、机械设备等行业连续两年获百亿级净买入，其中电气设备2021年净买入金额超千亿。大金融板块的银行、非银金融业连续两年净买入金额均超过200亿元，食品饮料连续两年净卖出额超百亿。
龙虎榜看台
资金流入中药、盐湖提锂等板块
上周五，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.57%报3639.78点，深成指涨0.41%报14857.35点，创业板指跌0.01%报3322.67点。两市共计成交10602亿元，较上个交易日增加424亿元。
盘面上，中药、盐湖提锂、养殖、医药电商等板块涨幅居前，中船系、保险、煤炭、物流、烟草等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
鑫科材料（600255）获1机构买入，买入净额为1.03亿元；
尖峰集团（600668）获1机构买入，买入净额为7021.33万元；
鑫科材料（600255）获1机构买入，买入净额为3706.18万元；
合锻智能（603011）获1机构买入，买入净额为710.09万元；
新开普（300248）获1机构买入，买入净额为600.73万元。
新股申购
三只新股及一只可转债4日申购
星辉环材代码300834，发行价55.57元，市盈率49.48倍，申购上限1.35万股，主营产品聚苯乙烯。公司预计2021年净利润增长24.82%至38.39%。
翱捷科技代码787220，发行价164.54元。公司尚未实现盈利，对应市销率63.67倍，申购上限6500股，主营产品通信芯片。
迈威生物代码787062，发行价34.8元。公司尚未实现盈利，对应市研率23.92倍，申购上限1.65万股，主营产品抗体药物。
博瑞转债申购代码为718166，其正股博瑞医药的最新股价高于转股价。
欧美市场
美三大股指周一上涨，特斯拉涨逾13%
美国大型科技股周一多数上涨，特斯拉涨逾13%，苹果市值盘中一度超3万亿美元。
欧洲两大主要股指上涨
英国伦敦股市周一因节假日休市；法国CAC40指数上涨64.19点，涨幅为0.90%，收于7217.22点；德国DAX指数上涨135.87点，涨幅为0.86%，收于16020.73点。
中概股
热门中概股周一涨跌互现 蔚来涨逾5%
国际油价涨逾1%
WTI 2月原油期货价格周一上涨1.16%，报76.08美元/桶；布伦特3月原油期货价格上涨1.54%，报78.98美元/桶。
纽约金价下跌1.56%
COMEX2月黄金期价周一下跌28.50美元，收于每盎司1800.10美元，跌幅为1.56%。
机构观点
中信建投：2022年结构上的新线索依然可循
其一，围绕碳中和、中国智造等时代主线展开的宁组合核心赛道，如新能源汽车、光伏、IGBT等将持续维持高景气；其二，茅指数表现有望边际转好；其三，新一轮科技浪潮正在兴起，产业迭代新赛道如智能汽车、元宇宙、数字经济等或将涌现层出不穷的新机遇。
海通证券：三大因素支撑看好春季行情
第一，宏观政策宽松，从宽货币走向宽信用，地产政策积极微调；第二，当前ROE尚处在回升周期中，预计ROE上升将持续至2022年一季度，支撑着牛市继续；第三，回溯历史，上一年11月至当年3月历来是躁动行情的窗口期。
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