【财经早餐】2018.08.17星期五

一、宏观经济

1、商务部:1-7月,我国实际使用外资4967.1亿元,同比增长2.3%。呈现特点包括,新设企业势头良好;高技术制造业持续快速增长;自贸试验区增速远超全国;主要投资来源地对华投资势头良好。

2、中国政府网:国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。今年以来我国经济总体稳中向好,面对当前新形势新变化,必须针对苗头性倾向性问题精准施策、预调微调,确保经济运行在合理区间;进一步落实好减税降费措施,尤其是营改增等减税措施要抓紧到位。

3、发改委:6月底,全部国有企业资产负债率64.9%,分别较年初和去年同期下降0.7和0.6个百分点。6月末,中央企业的资产负债率67.8%,分别较年初和去年同期下降0.3和0.6个百分点。截至7月31日,市场化债转股签约金额达到17325亿元,资金到位3516亿元,资金到位率20.29%,涉及资产负债率较高的115家优质企业。

4、上证报:香港金融管理局总裁陈德霖表示,资金流出港元主要是由于近期港美息差再度扩大,令套息交易增加。香港金管局会继续在“弱方兑换保证”被触发时,以7.85的水平买入港元,以确保港元汇率稳定。香港金管局随时准备透过调整总额达1万亿港元的外汇基金票据的发行量,以提供额外流动性。

5、发改委:7月,共审批核准固定资产投资项目17个,总投资776.9亿元,其中审批14个、核准3个,主要集中在高技术、水利、能源、交通等领域,投资结构继续优化。

6、经济参考报:二季度,我国债券市场存在部分行业“扎堆”违约现象,很大一部分评级上调都存在水分。针对评级乱象,证监会与银行间交易商协会等债市监管机构正在对评级机构开展现场检查,交易商协会日前也启动了2018年评级机构业务市场化评价工作。

7、央行:周四,开展400亿元7天逆回购操作,中标利率持平于2.55%,结束连续十九个交易日暂停。分析认为,预计未来削峰填谷仍是货币政策的主导思想,资金面过松或过紧的可能性都不高,资金面最宽松的阶段可能已经过去。

8、隔夜shibor报2.5110%,上涨16.60个基点。7天shibor报2.6370%,上涨2.50个基点。3个月shibor报2.8130%,上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、住建部:《政府工作报告》明确,2018年全国棚改新开工580万套。1-7月,已开工407万套,占年度目标任务的70%,完成投资9900多亿元。

2、合肥市人保局:发布《合肥市新落户人才租房补贴发放实施细则》,对符合条件的人才提供租房补贴。标准为博士每人每年2万元,硕士每人每年1.5万元,本科毕业生每人每年1万元,大专、高等职业院校毕业生每人每年0.6万元。

3、北京住建委:会同通州区住建委对通州区台湖银河湾等8个在售商品房项目率先开展了联合执法行动,重点针对哄抬房价、捂盘惜售等违法违规行为,以及通州区限购政策执行情况进行了检查。检查中发现,阳光花庭项目涉嫌无证违规收取预订款性质费用等问题,已由通州区住建委立案处罚。

4、钱江晚报:8月以来(截至8月14日),杭州市区二手房成交量仅为2161套,环比上月下降了约34%。面对市场预期的逆转,最近不少中介公司纷纷启动应急模式,有的欲调整经纪人薪酬制度,也有的顶不住压力关闭门店。

5、湖北省住建厅、湖北省国土厅:各市、州、县须在每月15日上午12时前,定期发布本地区上月房地产市场信息。内容应包括新建商品房预售许可套数及面积,住房租赁企业及租赁项目名单,房地产开发用地供应宗数和面积等。

三、股市盘点

1、上证指数报2705.19点,险守2700点,下跌0.66%,成交额1175.81亿。深证成指报8500.42点,下跌0.94%,成交额1531.77亿。创业板指报1463.87点,下跌0.99%,成交额475.55亿。两市合计成交2707.58亿。从盘面看,电信运营、券商信托等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.82%,报27100.06点。国企指数跌0.53%,报10479.68点。沪股通净流入15.43亿元,当日余额504.57亿元。深股通净流入7.79亿元,当日余额512.21亿元。

3、证券日报:截至8月14日,215只权益类基金的持股仓位已经提升至95%,以满仓状态应对当前的市场行情,“抄底”味道十足。其中,不乏华夏盛世精选混合、嘉实主题精选混合等老牌基金公司旗下明星产品的身影。

4、上交所:8月20日起,股票实行收盘集合竞价,债券、债券回购、基金等其他品种不采用收盘集合竞价,14:57-15:00行情展示不变。施行后,在股票交易的收盘集合竞价阶段,交易系统将不再接受市价申报,仅接受限价申报。

5、证券日报:私募基金正从纸质签约进入电子签约时代。近期,中证机构间报价系统首单电子签约私募基金产品已在中国证券投资基金业协会备案成功,推动我国私募基金进入电子签约时代。私募基金电子签约将大大提高私募基金运营效率,降低运营成本。

6、财经头条App:联想集团发布截至2018年6月30日的第一财季业绩。报告期内,营收120亿美元,增长19%,创历史同期新高;税前利润1.13亿美元。联想集团董事长兼CEO杨元庆表示,现在的联想不只是PC一个业务支撑,而是PC、移动和数据中心三个核心业务都在发力,联想有信心加速回到公司历史最高点。

7、平安好医生公告:上半年,营业收入为11.23亿元,同比增长150.3%;亏损4.44亿,相比去年同期亏损4.56亿减少了2.6%。6月末,公司注册用户数达2.28亿,较2017年末增长3520万;期末月活跃用户人数达4860万,同比增长50.9%。

8、两市融资余额:截至8月15日,上交所融资余额报5239.90亿,较前一交易日增加1.29亿;深交所融资余额报3436.60亿,减少4.85亿元;两市合计8676.50亿元,减少3.56亿元。

四、行业观察

1、人民网:国家知识产权局与中央军委装备发展部发布《国家知识产权局办公室中央军委装备发展部办公厅关于确定首批知识产权军民融合试点地方的通知》,确定江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市等为首批知识产权军民融合试点地方。试点期限为期3年,自2018年8月至2021年7月。

2、一财:据悉,银保监会召集四大AMC开会,要求四大AMC主动作为以协助化解P2P的爆雷风险,维护社会稳定。一位四大AMC高层人士确认了上述消息,并称该公司参加并收到上述会议内容。

3、人民日报:8月起,国家知识产权局将组织开展为期4个月的电子商务领域专项整治。此次专项整治将针对商品交易量大、社会关注度高的电子商务领域,健全对互联网自营、他营、移动客户端交易等不同模式网络交易平台的信息化治理机制。

4、人民网:近年中国航空市场是世界发展最快的航空市场之一,其中25%的航空增长源自于中国。但是,高铁的竞争使得国内航线的收益下降,尽管航空公司在高铁开通之前已经调低了运力,但航线的收益水平依然大幅下跌。

5、澎湃:《甘孜藏族自治州实施〈四川省人口与计划生育条例〉的变通规定》获四川省人大常委会批准实施,对多项生育政策进行了优化或放宽,明确“夫妻双方或一方为农牧民的,经批准,可以生育第三个子女”。

6、北京日报:目前京雄高速公路北京段工程规划方案进入公示期,听取公众意见,公示期限为30天。今年将推动京雄高速公路前期工作,力争年底前具备开工条件。通过高速公路网将实现从雄安新区出发60分钟到达北京、天津,90分钟到达石家庄。

五、产业数据

1、发改委:1-7月,全社会用电量3.88万亿千瓦时,同比增长9%,增速较去年同期提高2.1个百分点。其中一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10%、7%、14.2%和13.6%。分产业看,第二产业用电对全社会用电量增长的贡献率为55%;第三产业和居民生活用电实现两位数以上较快增长。

2、中国经营报:据悉,中铁总要求中国中车股份有限公司下调复兴号动车组采购价格,降幅为7%。2017年复兴号采购价格位于每列1.70亿-1.72亿元区间,如果此次降价幅度最终被落实,复兴号价格将定格在1.6亿元/列左右。

3、发改委:1-7月,退出煤炭产能8000万吨左右,完成全年任务1.5亿吨的50%以上;压减粗钢产能2470万吨,完成全年任务3000万吨的80%以上,供求关系显著改善。

4、证券时报:截至15日,鸡蛋均价升至8.84元/公斤,近半月涨幅达18.18%。受气温较高和节日消费增加的影响,每年7-9月都是鸡蛋价格从低位开始回升的时间段,今年也不例外。

5、发改委:创新驱动发展势头不断增强。新产业增速加快,增速明显高于规模以上工业整体水平。适应消费和产品升级的新产品增长较快。1-7月,新能源汽车、工业机器人产量分别增长68.6%和21%。

6、中新网:广东省推出减轻新升规模以上工业企业负担和增强企业融资等共九项措施。广东以现有年主营业务收入1000万-2000万元的小微工业企业为重点培育对象,按不低于发展预期数的1.2倍建立“小升规”重点企业培育库。

7、红杉资本:78%的00后用户习惯在晚上使用泛娱乐类应用,即18-24点为主要时段,其中,19-22点是最为集中的使用时段,整体占半数以上。此外,59%的00后用户倾向于按需或次数付费,而5%的用户则有3个以上平台的年付费会员。

8、新华社:经认定,河南省南阳市淅川县下大扒石墨矿床资源量超过1298万吨,达到特大型规模,是截至目前河南境内发现的石墨资源量最大的矿床。作为战略性新兴矿产,石墨近年来在经济社会发展中的地位越来越重要。

六、公司要闻

1、京东集团公告:2018财年第二季度,公司净收入1223亿元,同比增长31.2%;非美国通用会计准则下归属于普通股股东的持续经营业务净利润为4.781亿元。技术研发投入达27.81亿元,较去年同期增长了79.8%。

2、上证报:恒大集团与中国科学院举行首批合作项目签约仪式,首批签约合作项目共六个,总投资额16.47亿。该六个合作项目为“中科恒大”超级计算机、人工智能等,总估值约46亿,均代表当今世界最前沿的科技发展趋势。

3、Uber:二季度,净营收27亿美元,同比上涨51%;交易额120亿美元,同比增长41%。尽管最近的发展速度有所减缓,但是今年全年的营收有望达到100亿美元。

4、新华网:8月16日,央企中国电子信息产业集团旗下积塔半导体有限公司特色工艺生产线项目在上海临港地区正式开工。该项目是中国电子和上海市政府签署战略合作协议后落地的第一个项目,有利于提升我国在工业控制等领域芯片的竞争力。

5、36氪:2018财年,宜家中国预计销售额将超过147亿元,同比上涨9.3%;商场访客数量超过9830万,同比增加9.6%;宜家会员俱乐部会员总数超过2200万,同比增加22%;在社交媒体积累近1550万粉丝,同比上升72%。

七、资本动态

1、上海国际能源交易中心:发布做市商制度公开征求意见稿,做市商的门槛是净资产不低于5000万元或等值外币;具有专门机构和人员负责做市业务,做市人员应当熟悉相关法律法规和上期能源业务规则等。

2、郑商所:自8月17日当晚夜盘交易时起,PTA期货1811合约、1901合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。

3、8月16日,5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.23%至97.670;10年期国债期货主力合约T1812下跌0.39%至94.675。10年期国债利率涨3.12BP,至3.61%;10年期国开债利率涨3.50BP,为4.18%。

4、截至8月16日国内期市收盘,PTA涨4.75%,再创新高,焦炭涨3.55%;燃油跌4.93%,橡胶跌4.11%,沪锌、原油、玻璃跌逾3%,白银、沪铜、沪铅、沥青、动力煤、铁矿石跌逾2%。

5、上海国际能源交易中心:8月16日,原油期货主力合约SC1812报收497.9元/桶,跌3.40%。主力合约成交326410手,持仓量减少1270手至30634手。全部合约成交395026手,持仓量减少3424手至35954手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8960,涨0.1289%,人民币中间价报6.8946,跌0.1307%。NDF:3个月报6.9505,6个月报6.9590,1年报6.9817,2年报7.0165。

7、新三板:8月16日合计挂牌11075家公司,当日新增2家,成交金额2.17亿,其中做市转让0.59亿,集合竞价1.57亿。三板成指报982.87,跌0.55%,成交额0.28亿。

8、上股交:挂牌企业总数9708家,其中N板(科创板)180家,E板436家,Q板9092家。

八、国际资讯

1、美国财政部:6月,中国减持44亿美元美国国债,持有规模为1.1787万亿美元,为过去4个月来新低,仍为美国第一大债权国;日本减持184亿美元美国国债,持有规模为1.0304万亿美元,为过去6年多来新低,仍为美国第二大债权国。

2、波罗的海干散货指数:跌0.41%,报1720点。

3、标普500指数收涨22.32点,涨幅0.79%,报2840.69点。道琼斯工业平均指数收涨396.32点,涨幅1.58%,报25558.73点。纳斯达克综合指数收涨32.40点,涨幅0.42%,报7806.52点。道指收涨约400点,成分股沃尔玛领涨。

4、德国DAX 30指数收涨0.31%,报12237.17点。法国CAC 40指数收涨0.83%,报5349.02点。英国富时100指数收涨0.78%,结束此前连跌五个交易日的遭遇,报7556.38点。

5、日经225指数跌0.05%,报22192.04点。韩国KOSPI指数跌0.80%,报2240.80点。

6、WTI 9月原油期货收涨0.45美元,涨幅0.69%,报65.46美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.67美元,涨幅0.95%,报71.43美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货收跌1.00美元,跌幅不到0.1%,报1184.00美元/盎司。期金创19个月收盘新低,受累于美元保持在约14个月高位附近。

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