一、宏观经济

1、国资委：前三季度，中央企业累计实现营业收入21.1万亿元，同比增长11%，增速比上半年加快0.9个百分点，收入增速已连续四个月超过10%。有19家企业收入增幅超过20%，45家企业收入增幅超过10%。

2、财政部：近日，中央财政下达2018年普惠金融发展专项资金100亿元，比2017年增长29.85%。下一步，财政部将坚持问题导向，进一步优化完善财政支持普惠金融政策措施，加大对小微企业、“三农”等主体的支持力度。

3、国资委：目前正在研究第二批国资划转社保的企业名单，将加大划转力度，尽快推进划转工作。国资委将尽快做好国资划转社保工作。国资委正在研究下一批国有资本投资公司试点名单，要综合考虑企业业务性质、资产运作能力，以及投资公司在各行业之间的平衡，目前已有初步方案，正在履行审批程序。

4、上证报：9月，新增地方政府专项债发行量为6713.23亿元，环比增长2265.51亿元，超过了今年前8月累计6094.03亿元的发行量。今年第三季度地方债发行总额接近2.4万亿元，较上个季度翻一番。

5、财政部、税务总局：发布《关于去产能和调结构房产税、城镇土地使用税政策的通知》，对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税。企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。

6、央行：将为市场带来7500亿元新增资金的年内第四次降准正式落地。本周（10月13日-19日）将有4515亿元中期借贷便利到期，另有1500亿元国库现金定存到期，无逆回购到期。除去置换中期借贷便利的部分，本次降准还可再释放增量资金约7500亿元。

7、隔夜shibor报2.3770%，下跌6.20个基点。7天shibor报2.6120%，下跌0.30个基点。3个月shibor报2.8010%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、上证报：A股再融资审核可能有大变动，重点关注环保、食品安全等五大领域。从投行人士处获得的文件指出，对于涉房上市公司再融资，主营业务为房地产的上市公司，或主营业务虽不属于房地产，但目前存在房地产业务的上市公司申请再融资，为防止募集资金变相用于房地产业务，暂不推进审核。

2、中证报：截至10月14日，公布9月份销售数据的30家沪深及港股上市房企，当月共计实现销售额4401亿元，同比增长37%。上述房企前9月共计实现销售额3.5万亿元，同比增长38.7%。2018年，标杆房企销售规模预计将刷新历史记录，但上涨速度相比2017年明显开始放缓。

3、经济参考报：通过打包借贷、付款期限错配等方式，长租类租赁机构形成了一个又一个“资金池”，但租赁市场过度金融化隐患巨大，相关部门还需加强对机构相应资金的监管。

4、澎湃新闻：上海证券交易所披露，10月15日，受理了华夏幸福基业股份有限公司的80亿元规模公司债的发行申请。截至6月末，华夏幸福流动负债占负债总额的73.14%，比例偏高，短期偿债压力较大。

三、股市盘点

1、上证指数报2568.10点，下跌1.49%，成交额1052.15亿。深证成指报7444.48点，下跌1.51%，成交额1335.13亿。创业板指报1250.22点，下跌1.43%，成交额403.96亿。两市合计成交2387.28亿。从盘面看，贵金属、通讯行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.38%，报25445.06点。国企指数跌1.5%，报10144.34点。沪股通净流出13.1亿元，当日余额533.10亿元。深股通净流入3.28亿元，当日余额516.72亿元。

3、国资委：有媒体反映国资“抄底”收购民资上市公司，造成“国进民退”现象，这只是在当前环境下国企和民企的一种正常的市场化行为，不存在谁进谁退的问题。国企控股权转给民企的情况也很多，在至今减少的1万多户国有企业法人单位中，有2618户国企是将控股权转让给了民企。

4、上证报：两市2018年更换的董事长数量其实较历史并未出现“井喷”迹象。目前近400家发生董事长离职的公司中，其实约有一半更换属于国企内部人事更迭。除此之外，虽然确有因爆发风险事项而更换董事长的案例，但绝非主流，大部分董事长变更属正常人事更迭或者公司转型之需要。

5、中证报：3月开始，未募集满的竞价定增项目数量持续攀升，持续6个月高于募满项目数量。募资金额大幅缩水背后是资金参与定增越发谨慎。越来越多一年期定增项目承诺兜底，保底收益水涨船高；资金方会要求绑定上市公司大股东，由大股东认购部分份额，以共同承担风险给市场传递信心。

6、经济参考报：截至10月12日收盘，沪深两市共有421只个股跌破每股净资产，创历史新高。从占比方面看，当前破净股数量占比达11.86%，虽不及2005年大底时的13.65%，但这一比例已超过上证指数1664点时期以及1849点时期。

7、新华社：为鼓励企业上市，浙江温州出台相关规定，对企业股份制改造和申报IPO，均有不同程度的奖励。对于成功上市的企业，首发融资50%以上投资温州的，按照首发融资金额的5‰予以奖励；对未通过IPO审核的企业仍给予一定补助。

8、上证报：沪深两市共有23家公司披露了国庆假期后首周的机构调研记录。其中，股价遭遇重挫的科技股成为机构关注的重点，电子、计算机和通信三大行业共有8家公司迎来机构踏足，占比超过三分之一。

9、证券时报：在震荡向下的市场行情中，控制底仓，伺机博反弹，成了不少私募四季度的策略选择。多数私募在仓位上维持谨慎，有限的仓位被配置在优质龙头公司，金融、地产、消费、医药、互联网是主流关注行业。

10、新京报：乐视网召开2018年第三次临时股东大会。有股东问及乐视网未来前景如何，对此有何畅想。乐视网董事长刘淑青表示，管理层一直在积极努力消除乐视网的资金等一系列问题，至于消除之后，从管理层角度，还是觉得，这个时候谈畅想比较容易误导市场。公司目前阶段不适合谈畅想。

11、美团点评公告：高盛（亚洲）有限责任公司以稳定价格经办人身份买入了美团点评约7200万股股份，价值超过42亿港元。买入价在每股58.35港元到69港元之间。为期30天的稳定价格期已于10月12日结束。10月15日，美团点评市值盘中一度跌破3000亿港元。

12、两市融资余额：截至10月12日，上交所融资余额报4826.68亿，较前一交易日减少66.94亿；深交所融资余额报3104.02亿，减少58.84亿元；两市合计7930.70亿元，减少125.78亿元。

四、行业观察

1、国务院：发布关于加强长江水生生物保护工作的意见。到2020年，长江流域重点水域实现常年禁捕，保护功能充分发挥，重要栖息地得到有效保护，水生生物资源恢复性增长。到2035年，长江流域生态环境明显改善，水域生态功能有效恢复。

2、发改委、文旅部：印发《“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施提升工程建设方案》。要坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，加大资金投入，大力改善“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施和公共服务设施，推动深度贫困地区旅游业加快发展。

3、上海市政府常务会议：部署推进上海新一代信息基础设施建设，提升城市能级和核心竞争力；研究落实中央要求，稳妥做好本市社会保险费和非税收入征管职责划转工作，确保社保费现有征收政策不变，不得集中清缴，确保总体上不增加企业负担；听取上海滴水湖论坛筹备情况的汇报。

4、财经网：一份行业最新统计数据显示，以三通一达、百世为代表的加盟制快递企业，在多条快递线路上尤其在长三角地区，时效已经普遍超越顺丰等为代表的自营快递，颠覆了印象。

5、中新网：交通部指出，要加快巡游车经营权制度改革，理顺巡游车的运价机制，探索实行巡游车政府指导价，放松对巡游车价格的管制；以及破解“份子钱”改革难题，研究探索新型的司企分配形式。

6、住建部、生态环境部：发布《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，明确用３年时间使城市黑臭水体治理明显见效，让人民群众拥有更多的获得感和幸福感。

7、比亚迪董事长王传福：就像在智能手机上可以使用各种App购物、打车、付钱、叫外卖一样，未来智能汽车会变成一个长了腿的超级手机，很多事情不需要人，一声指令它就帮你完成了。如果说电动化是汽车变革的上半场，那么下半场将是智能化和网联化。而对比亚迪来说，布局下半场的策略就是开放。

8、36氪：谈及做“饿了么星选”的理由，饿了么CEO王磊表示，当前外卖平台排在最前面的很多都是出餐量高、投入高成本做运营的餐厅，未必是质量最佳的餐厅。当前外卖还处于“野蛮发展，高速增长”的早期阶段，饿了么想找到更多特色、优质、放心的外卖，改变用户对外卖的印象，而不是“消费降级”。

9、证券日报：安徽将于今年11月1日至2019年2月份实行水泥错峰生产。目前安徽省经信委正在起草相关文件，最终发布时间待定。据了解，安徽首次水泥错峰生产源于当地较大的环保压力。

10、海口日报：海南省农村合作医疗协调小组办公室经研究决定调整海南新农合孕产妇住院正常分娩补助标准，从10月10日起，参加新农合医保的海南孕产妇在各级定点医院住院单胎正常分娩定额补助由500元调整为1000元。

11、央视新闻：日前，上海虹桥机场1号航站楼改造完成。10月15日，该航站楼正式投入运行，首次实现国内出港流程全自助，10秒完成安检。

五、产业数据

1、国资委：国有企业承担了约80%的去钢铁产能任务和70%的去煤炭产能任务，中央企业2016-2017年共退出钢铁产能1600万吨、煤炭产能6200万吨，今年上半年退出煤炭产能340万吨，化解钢铁过剩产能任务已全部完成

2、邮政局：1-9月，邮政行业业务总量累计完成8565.2亿元，同比增长27.2%，业务收入累计完成5673.4亿元，同比增长20.9%；全国快递服务企业业务量累计完成347.4亿件，同比增长26.8%；业务收入完成4246.3亿元，同比增长24%。

3、中国信通院：9月，国内手机市场出货量3902.2万部，同比下降11.7%，环比增长19.7%；1-9月，国内手机市场出货量3.05亿部，同比下降17.0%。

4、参考消息网：据国际专家估计，中国国家品牌的总价值为12.8万亿美元，同比增长25%，位居全球第二，仅次于国家品牌价值为25.9万亿美元的美国。中国正在从“全球工厂”向不断创造更多全球品牌（如华为、阿里巴巴等）的经济体转变。

5、林草局：目前中国人均公园绿地面积只有13.7平方米，不及联合国最佳标准的四分之一，迫切需要加大森林城市建设力度。力争到2020年，初步形成符合国情、类型丰富、特色鲜明的森林城市发展格局，建成6个国家级森林城市群、200个国家森林城市。

6、工信部：1－9月，全国造船完工量2751万载重吨，同比下降21.7%。截至9月底，手持船舶订单量8654万载重吨，同比增长6.5%。1－9月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的42.8%、42.2%和42.9%，与去年同期相比分别增长2.1个百分点、3.9个百分点和0.1个百分点。

7、上证报：海南省财政厅收到财政部印发的《支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》等一系列重要文件。财政部门将研究增设免税店，提高旅客年度免税购物限额。据悉，海南免税限额会分阶段逐步提高，此次可能会从目前的每人每年1.6万元提至3万元左右。

8、国际金融报：上海市交通委、久事公交集团宣布，440辆智能公交车将于本月底交付，在3条进博会接驳线和核心区域内的常规公交线路上投入使用。此次投放使用的智能新车型为E10。

六、公司要闻

1、界面：韩国最大的咖啡连锁店咖啡陪你（Caffe Bene）在华合资企业咖啡陪你（上海）投资管理有限公司遭遇债务危机多年，终致破产。公司被列入严重违法失信企业黑名单，法定代表人也下落不明。咖啡陪你在中国市场失败的主要原因是中韩股东分红不均，导致中方无心经营。

2、36氪：截至10月，“家乐福中国”小程序访问量过两亿次，用户突破千万。今年5月，家乐福扫码购正式上线，现已推广至全国30家门店，年底将覆盖全国200多家门店。

3、英菲尼迪：从2021年开始，旗下所有车型将全面电动化，同时在2021年预计推出首款纯电动量产车。随着排放法规的严苛，英菲尼迪已在产品线中布局混动车型。比如QX60 Hybrid，在英菲尼迪的规划中，2021年将会是转折的关键。

4、每日经济新闻：今年9月，一款名为“值点”的电商App上线，公开信息显示，“值点”为北京空间变换科技有限公司旗下产品，今日头条有限公司为该公司的唯一股东，占股比例为100%。

七、资本动态

1、上证报：不少中小银行已经暂停发售结构性存款，原因是结构性存款涉及衍生品投资，节前落地的理财业务新规明确要求发行结构性存款需具备衍生品交易业务资质，而大部分中小银行并无相关资质。预计未来一段时间结构性存款将会降温。

2、中保基金董事长于华：公布公司下一步三大改革重点，一是推进基金筹集费率改革，探索紧急融资机制。二是主动融入监管部门的风险监测体系建设，提高风险识别能力。三是探索多元风险处置手段，提高风险处置能力。

3、上证报：首只公募地方政府债ETF近日宣告正式起航。海富通基金旗下海富通地方政府债ETF于2018年10月12日成立，首募规模达60.46亿元。这也是近半年来成立规模最大的债券型基金。

4、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.05%至98.000；10年期国债期货主力合约T1812下跌0.12%至94.995。10年期国债利率涨0.26BP，至3.59%；10年期国开债利率涨1.51BP，为4.17%。

5、截至10月15日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品震荡走弱，螺纹钢、热卷、沪铅涨超1%，焦煤、聚丙烯跌超1%，原油及贵金属飘红；农产品分化，苹果跌近3%，创逾两个新低，豆一涨超1%，鸡蛋涨超2%；纤维板跌停，但成交有限。

6、上海国际能源交易中心：10月15日，原油期货主力合约SC1812以573.1元/桶收盘，上涨2.7元，涨幅为0.47%。主力合约成交335974手，持仓量减少1588手至36928手。全部合约成交336294手，持仓量减少1404手至38108手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9270，跌0.0520%，人民币中间价报6.9154，跌0.0492%。NDF：3个月报6.9455，6个月报6.9745，1年报7.0095，2年报7.0730。

8、新三板：10月15日合计挂牌10928家公司，当日减少5家，成交金额2.31亿，其中做市转让0.46亿，集合竞价1.85亿。三板成指报964.5，跌0.06%，成交额0.45亿。

9、上股交：挂牌企业总数9745家，其中N板（科创板）200家，E板437家，Q板9108家。挂牌企业比前一周多2家。

八、国际资讯

1、财经头条App：欧盟计划为电池研究提供政府补贴，并向愿意建设大型电池工厂的企业提供数十亿欧元的联合资助。欧盟担心，在开发大众市场电动汽车的竞争中，欧盟汽车工业可能会处于落后。

2、《南华早报》：特斯拉在香港建起了一座拥有50个充电桩的充电站，规模位居亚洲之首。在香港政府废弃了慷慨的减税政策后，该公司希望借助此举扩大在当地的触角。

3、波罗的海干散货指数：涨0.32%，报1584点。

4、标普500指数收跌16.34点，跌幅0.59%，报2750.79点。道琼斯工业平均指数收跌89.44点，跌幅0.35%，报25250.55点。纳斯达克综合指数收跌66.15点，跌幅0.88%，报7430.74点。美国三大指数周一走势震荡，最终全部收跌。

5、德国DAX 30指数收涨0.78%，报11614.16点。法国CAC 40指数收跌0.02%，报5095.07点。英国富时100指数收涨0.48%，报7029.22点。

6、日经225指数跌1.87%，报22271.30点。韩国KOSPI指数跌0.77%，报2145.12点。

7、WTI11月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.53%，报71.72美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.34美元，涨幅0.46%，报80.80美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收涨8.30美元，涨幅0.68%，报1230.30美元/盎司，创7月底以来最高结算价。