一、宏观经济

1、新华社：据金庸身边工作人员确认，著名作家金庸30日在香港逝世，享年94岁。

2、21世纪：10月以来，各地密集挂牌成立地方金融监督管理局，并加挂地方金融办牌子。查阅地方金融监督管理局材料，明确“7＋4”类机构监管范围。并未提及P2P网贷，但曾有监管人士提议，P2P网贷也应纳入地方金融监督管理局监管范围。多位地方金融监督管理局人士表示，这块尚待明确。

3、经济参考报：尽管面临诸多不利因素，但我国国际收支总体保持基本平衡格局短期内不会变，货币当局有稳定市场的力度和决心，也有足够的政策工具应对形势的变化，人民币汇率守住“7”将是大概率事件。

4、外交部：中美双方确实就两国元首在二十国集团布宜诺斯艾利斯峰会期间会晤相关事宜保持着沟通。关于美方表示将对中国加征关税的问题，想再次强调，如果美方有诚意通过谈判解决中美经贸问题，就应当本着严肃、平等、诚信的精神与中方好好谈，而不是动辄发出这样或那样的声音，任何胁迫对中方都是无效的。

5、央行：周二不开展逆回购操作。

6、隔夜shibor报1.5660%，下跌28.60个基点。7天shibor报2.5980%，下跌1.10个基点。3个月shibor报2.9570%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、人民日报海外版：面对经济转型时期外部不确定性增强与经济下行压力增大，不乏呼吁各地“放松房地产调控以提振经济”的声音。对此，分析人士指出，中国房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”这一基本定位不会出现动摇。

2、经济参考报：“投机者”习惯了持续上涨的房地产市场，一旦出现平稳，就开始期待政策宽松。但种种政策表明，中央遏制房价上涨的决心不会发生改变。但需注意的是，调控难以转向的背景下，高杠杆、高负债的房企即将迎来集中还款期，资金压力不可小觑。

3、法制晚报：专家指出，过去一年的时间很多商住楼几乎是零成交，在这种情况下，无论是降价销售还是其他各类“打擦边球”的做法都会比较多。对于购房者来说，宁可不买也不要随便去接受一个未来转让有困难的房产。

三、股市盘点

1、上证指数报2568.05点，上涨1.02%，成交额1523.86亿。深证成指报7375.23点，上涨0.72%，成交额1585.69亿。创业板指报1259.95点，上涨0.76%，成交额472.87亿。两市合计成交3109.55亿。从盘面看，行业板块普遍飘红，其中非银金融等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.91%，报24585.53点。国企指数跌0.14%，报9998.95点。沪股通净流入13.18亿元，当日余额506.82亿元。深股通净流出6.05亿元，当日余额526.05亿元。

3、基金业协会：截至9月底，我国境内共有基金管理公司119家，其中中外合资公司44家，内资公司75家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计13.36万亿元。

4、中证指数公司：为进一步丰富指数体系，中证指数有限公司将于2018年11月21日正式发布中证人工智能产业指数、中证消费龙头指数、中证500质量成长指数、中证浙江凤凰行动50指数、中证中国蓝天环境改善主题指数和中证沪港深保险行业指数。

5、证券日报：近年来，A股市场并购重组这一内生增长动力十足，以创业板为例，截至9月末，创业板近9年来，已累计实施完成372单重组，交易金额合计3310亿元。专家表示，预计未来创业板创新企业并购重组将更加频繁。

6、广州日报：广州目前多家券商表示，积极参与探路上市公司股权质押的纾困专项业务，但具体方案还在讨论中。目前主要途径有，为国资主体提供融资服务，比如发债等；设立资管产品，利用母基金来募集资金。预计很快就有专项资管产品出现。

7、证券日报：10月份以来截至10月29日，已有192家上市公司公布股份回购方案或相关实施进展，合计回购金额达215.43亿元。其中，有126家公司月内累计股份回购金额均超1000万元。

8、贵州茅台公告：公司目前生产、销售正常，内外部经营环境未发生重大变化，整体生产经营态势稳定，基本面没有改变。截至10月30日下午收盘，贵州茅台下跌4.57%，全天成交106.63亿元，刷新该股历史天量。

9、两市融资余额：截至10月29日，上交所融资余额报4679.56亿，较前一交易日增加7.87亿；深交所融资余额报2971.2亿，增加0.68亿元；两市合计7650.76亿元，增加8.55亿元。

四、行业观察

1、商务部：我们注意到，美国商务部将福建省晋华集成电路有限公司列入美出口管制“实体清单”。中方反对美泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，反对美实施单边制裁、干涉企业开展正常的国际贸易与合作。中方敦促美方采取措施，立即停止错误做法，便利和促进双方企业开展正常的贸易与合作。

2、财政部等三部门：发布关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知。燃烧产生废气中的颗粒物，按照烟尘征收环境保护税。排放的扬尘、工业粉尘等颗粒物，除可以确定为烟尘、石棉尘、玻璃棉尘、炭黑尘的外，按照一般性粉尘征收环境保护税。

3、新华社：从国家医疗保障局了解到，深度贫困地区大多交通不便。贫困地区如有条件，要重点探索将互联网诊疗服务纳入医保支付范围，让农村贫困群众不出远门也能利用大城市的医疗资源。

4、工信部：近日，境外媒体报道称中国限制2018年下半年的稀土产量不得超过45000吨，是五年以来的最低限制，报道内容与事实不符。中国持续保持稀土产品的稳定供应。

5、能源局梁志鹏：下一步，积极推进平价等无补贴风电、光伏发电项目建设，率先在资源条件好、建设成本低、市场消纳条件落实的地区，确定一批无须国家补贴的平价或者低价风电、光伏发电建设。

6、商务部：自2019年1月1日起对药料用人工种植麻黄草出口实行配额管理，不再实行禁止出口管理。配额申请的资格、程序等事项另行公布。

7、农业农村部隋鹏飞：作为推动农业对外合作的重要举措之一，2017年7月，农业农村部认定了首批10家境外农业合作示范区和10家农业对外开放合作试验区，对外10家是示范，对内10家是试验。潍坊入选首批试点试验区。今年8月31日，国务院批复同意建设潍坊国家农业开放发展综合试验区。

8、中国证券网：工商银行董事长易会满表示，民营企业债转股也是个新的尝试，工商银行已经与近50家大中型民营企业初步达成意向。推进债转股是阶段性、市场化的，是财务性的投资，而不是谋求控股或者收购。

五、产业数据

1、银保监会副主席王兆星：今年前9个月，银行业金融机构累计新增各项贷款达到13万亿元，同比多增1.5万亿元，余额同比增长12.6%，信贷供给比较充裕。信贷资源配置加强对重点领域薄弱环节的重点支持。

2、能源局李福龙：能源行业效益、效率总体改善。前8个月，利润总额同比增长25.1%，占工业企业的17.8%，比去年同期提高5个百分点。前三季度，在化解煤电过剩产能和用电快速增长双重带动下，全国发电设备利用率结束连续六年下降的局面，发电设备利用小时比去年同期增加94小时。

3、发改委：前三季度，全国粗钢产量69942万吨，同比增长6.1%，增速同比回落0.2个百分点；钢材产量82101万吨，增长7.2%，提高6个百分点。1－8月，钢铁行业实现利润3117亿元，同比增长73.1%。

4、法制晚报：北京西城区拟发起设立北京新动力优质企业发展基金。基金目标规模100亿元，首期规模40亿元。目前相关部门正在加快制定《西城区支持民营企业发展指导意见》，全力支持民营企业解决困难。

5、经济日报：截至10月29日，已有25个省区市公布了主要经济指标运行数据。其中，云南、贵州、江西等15个省区市经济增速快于全国6.7%的GDP增速；北京、江苏的增速与全国持平；其余省区市的增速慢于全国增速。

6、发改委：同意建设重庆至黔江高速铁路。线路起自重庆站，经巴南、南川、武隆、彭水，终至黔江站，正线全长265公里，设站8座，其中新建6座。项目投资估算总额为535亿元。

7、中国煤炭资源网：秦皇岛港5500大卡动力煤现货价格周一报642元／吨，环比上周下跌3.5%，为8月20日以来首次下跌。价格跌至10月1日以来最低水平。

六、公司要闻

1、国资委：作为中国智能制造首批试点示范项目和西部唯一一个中德智能制造合作试点示范项目的承担单位，四川长虹电子控股集团有限公司在绵阳高新区正式开工建设长虹智能制造产业园。

2、格力电器三季报：前三季度实现营业收入1486.99亿元，同比增长34.11%；归属于上市公司股东的净利润211.18亿元，同比增长36.59%。每股收益3.51元。前十大股东榜中，证金公司持股由二季度末的3.85%，三季度减持至2.99%。

3、福田汽车公告：有媒体报道称，传恒大正接触福田汽车，目标为67%股权；由FF转向宝沃，恒大正在接触福田汽车。截至目前，恒大未与公司就宝沃股权转让事项进行过接触，该报道不属实，提醒广大投资者注意风险。

4、证券时报：河北省金融办与蚂蚁金服签署战略合作，双方将共建“河北省金融监管科技创新实验室”，双方共同探索为河北金融风险防控、新技术金融监管应用等方面提供技术支撑，助力河北风险防控和金融监管创新发展。

5、国际金融报：日经新闻消息，索尼将在到2020财年的3年里，向用于智能手机和汽车的图像传感器等半导体业务的设备投资方面投入6000亿日元。预计投资额将比截至2017财年的3年增加3成，产能提高2－3成。

6、中国石化公告：公司前三季度实现营业收入20729.7亿元，同比增长18.8%；实现净利润599.8亿元，同比增长56.3%。基本每股收益0.495元。

7、工业富联公告：公司前三季度实现营业收入2839.26亿元，同比增长32.09%，主要系云服务器以及网络设备、通讯网络设备高精密机构件销售增加；实现净利润97.56亿元，同比增长2.69%。

8、中国神华公告：公司前三季营业收入1940.84亿元，同比增长6.3%；实现净利润352.78亿元，同比下降1.0%。基本每股收益1.774元。

七、资本动态

1、证监会：就修订《期货公司分类监管规定》公开征求意见。优化扣分指标，包括重组风险管理能力指标、调整特定情形扣分项目、细化措施和处罚扣分项目、扩充适用降级处理的严重违规情形等内容。

2、中国证券网：在郑商所和山西省临汾市大宁县政府的大力支持下，大宁县苹果“保险＋期货”试点项目近日成功出单。试点项目将为大宁县果农提供3933.6万元的苹果价格险服务，覆盖约3000亩苹果栽植面积，3000吨苹果，涉及建档立卡贫困户687户。

3、中证网：工商银行董事长易会满透露，工行将与中债信用增进投资股份有限公司等机构组成联合体，助力化解民营企业流动性风险化解。当前民营企业的问题主要是流动性问题，如果发债解决好，可以解决大部分大中型民营企业的流动性问题。

4、10月30日，5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.02%至98.350，10年期国债期货主力合约T1812下跌0.05%至95.750。10年期国债利率涨0.5BP，至3.52%；10年期国开债利率涨0.26BP，为4.07%。

5、截至10月30日下午，国内商品期货日盘收盘大面积下挫，豆类期货跌幅明显，豆粕创9月27日以来收盘新低，豆一、豆二期货纷纷跌逾2%，另外，甲醇期货延续昨日弱势态势，主力合约至收盘跌逾4%。

6、上海国际能源交易中心：10月30日，原油期货主力合约SC1812以541.4元／桶收盘，上涨1.9元，涨幅为0.35%。主力合约成交260678手，持仓量减少232手至38810手。全部合约成交265534手，持仓量增加1470手至46888手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9613，跌0.076%，人民币中间价报6.9574，跌0.28%。NDF：3个月报7.0020，6个月报7.0255，1年报7.0555，2年报7.1165。

8、新三板：10月30日合计挂牌10895家公司，当日减少6家，成交金额2.99亿，其中做市转让0.96亿，集合竞价2.03亿。三板成指报962.45，涨0.27%，成交额0.58亿。

9、上股交：挂牌企业总数9746家，其中N板（科创板）200家，E板438家，Q板9108家。

八、国际资讯

1、新华社：英国“脱欧”前的最后一份预算案出炉。英国财政大臣菲利普·哈蒙德当天在议会公布预算案时表示，英国将结束财政紧缩，努力争取“脱欧”最好结果的同时，为“脱欧”各种可能性做好准备。

2、新华网：无人驾驶技术通常需要大量道路测试，但在日本，相关法律限制严格，很难在一般道路进行测试。日本一家无人驾驶创业公司开发虚拟测试环境，助力产品在虚拟城市中快速学习进化。

3、波罗的海干散货指数：跌0.6%，至1513点。

4、标普500指数收涨41.38点，涨幅1.57%，报2682.63点。道琼斯工业平均指数收涨431.72点，涨幅1.77%，报24874.64点。纳斯达克综合指数收涨111.36点，涨幅1.58%，报7161.65点。

5、德国DAX 30指数收跌0.42%，报11287.39点。法国CAC40指数收跌0.22%，报4978.53点。英国富时100指数收涨0.14%，报7035.85点。

6、日经225指数涨1.45%，报21457.29点。韩国KOSPI指数涨0.93%，报2014.69点。

7、WTI 12月原油期货收涨0.10美元，涨幅0.15%，报66.28美元/桶。布伦特原油期货收跌1.30美元，跌幅1.68%，报76.04美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1225.30美元/盎司。