【财经早餐】2018.12.17星期一

一、宏观经济

1、海通证券姜超:过去两年国内资产价格的剧烈变化,不仅源于经济的回落,还与金融去杠杆带来的货币收缩密切相关。从更长远的角度看,影子银行的发展带来了不可控的风险,金融去杠杆是绝对正确的选择。我们有望在2019年步入稳杠杆阶段,表内信贷和企业债券的上升有望弥补非标融资的萎缩,使得社融与M1增速触底回升。虽然从经济基本面来看,19年是充满挑战的一年,但是从货币流动性来看,19年又是充满希望的一年。

2、中证报:11月,发改委共审批核准固定资产投资项目13个,总投资242亿元。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。其中,四季度以来发改委密集批复多个铁路建设项目,涉及固定资产投资近千亿。业内认为,当前经济环境下铁路投资有望再加速。

3、澎湃新闻:根据国家金融与发展实验室等联合发布的《2018年互联网理财指数报告》,2018年互联网理财指数下降到了563点,相比2017年,降幅高达23.45%。中国互联网理财指数自2013年创建以来首次出现下滑。从长远看,监管趋严却有利于互联网理财健康规范发展,推动互联网理财回归本源。

4、格力集团董事长董明珠:记得跟雷军“五年之约”,当时雷军说,我一定赢你。但是我认为一定最终是实体经济的崛起。制造业的崛起,才能真正改变世界。如果都去做互联网,没有实体经济的支撑,是不行的。

5、央视新闻:德国、日本两国日前分别下调或准备下调今明两年的经济增长预期。德国中央银行将2019年经济增长率由原先预计的1.9%下调为1.6%。日本政府准备将2019年国内生产总值增长率预期,从之前的1.5%下调至1.3%左右。

二、地产聚焦

1、华夏时报:中原地产表示,从预期看,二手房价格下调将是开始。金九银十不再,二手房的拐点已经开始出现。预计未来几个月,二手房价格的下调城市和下调幅度将继续加大,新建住宅部分城市也将逐渐开始调整。

2、澎湃新闻:以亲子(旅游)为主的HelloKitty主题乐园项目将落户三亚海棠湾,该项目由香港富德集团(控股)有限公司投资,总投资金额达到110亿元。

3、天津北方网:天津市高级人民法院公开发布《关于规范涉“大棚房”案件审理和执行工作的具体意见》,对涉“大棚房”案件的立案、审判、执行和信访全过程进行规范,防止出现类案不同判问题。

三、股市盘点

1、海通证券荀玉根:2019年迎接黎明前需穿越黑暗,即基本面加速回落,黎明信号如广谱利率下降、信贷放量、改革落地,即说明政策实效出现。震荡筑底期持有高股息率股,2-3年的风格轮动开始偏向成长,战略性配置先进制造、服务消费。

2、野村证券:未来几个月,A股有可能会跑赢港股,明年很有可能是先下后上。明年下半年,港股有可能会跑赢A股。因为港股更看重业绩,当公司业绩回升,港股行情会向好。

3、中证报:随着市场对科创板、5G等概念持续关注,一些公司借助互动平台蹭市场热点的现象不少,相关公司股价出现异动。业内人士表示,涉及对上市公司造成重大影响的信息,应严格按照相关法律规定履行信息披露义务。

4、中信证券:A股盈利增速依然有惯性下行的压力,但估值已经稳定,政策变量对估值后续的变化有重要意义。中央经济工作会议即将召开,改革开放40周年的庆典渐近,而美联储也会进行关键的议息。A股在年底将进入重要的政策观察窗口,凝聚政策共识。

5、大众证券报:本周,限售股上市数量共计156.2亿股,解禁市值达708.54亿元,均环比略有增加。其中华能水电、美锦能源、恺英网络三家公司解禁数超10亿股。

6、证券时报:上周(12月10日—12月14日),北上资金加仓47亿元,年初至今北上资金净流入2953.65亿元,与2017年全年相比增长近50%。另外,北上资金持有78股股份过亿,连续五周加仓77股。

四、行业观察

1、工信部:已经要求三家基础电信企业最迟于2018年11月1日试行手机卡异地销户服务,2019年1月1日在全国正式提供手机卡异地销户服务。目前,部分营业厅已开设此业务,还有部分营业厅已可以代用户申请办理异地销户。

2、央广网:近日,交通运输部部署开展营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动。推动城市公共汽电车驾驶区域安装防护隔离设施,有效避免乘客侵扰攻击驾驶员安全驾驶等行为,大幅降低人为因素导致的运输安全事故。

3、中国经营报:已经确定哪一年俄罗斯的用户将失去对按键手机的兴趣。俄罗斯商业咨询公司援引思科系统公司的研究称,这将发生在2022年。专家们认为,四年后这些按键手机的份额占连接到移动通讯设备总数的0.4%。

4、上证报:西门子股份公司宣布,西门子数控(南京)有限公司(SNC)与南京市溧水经济开发区签订投资合作协议,将在南京投资建设数字化工厂,在现有资产的基础上新增投资超过8亿元。

5、蔚来汽车创始人李斌:在高端智能电动汽车市场,竞争的问题确实会越来越激烈,最后肯定会拼产品力、拼体验。特斯拉毫无疑问是一个非常值得去深入了解和学习的竞争对手。此外,事实上证明代工这条路是走得通的。

6、广西日报:12月15日,中国(南宁)跨境电子商务综合试验区正式开区运营,南宁成为全国第三批22个设立跨境电子商务综合试验区的城市中首个开区运营的城市。综合试验区将继续加大招商引资力度、培育本土跨境电子商务企业,建设辐射东盟的跨境电子商务集聚区。

7、辽宁省政府:出台《辽宁省加强滨海湿地保护严格管控围填海实施方案》,强调严格管控围填海,节约集约利用海洋资源,保护滨海湿地,加快改善海洋生态环境质量。严格新增围填海项目,除国家重大战略项目外,全面停止新增围填海项目审批。

五、产业数据

1、交通运输部:改革开放40年,中国长江干线年货运量增长了60多倍,目前连续多年位居世界内河第一。目前,沿江经济社会发展所需85%的铁矿石、83%的电煤和85%的外贸货物运输量(中上游地区达90%)主要依靠长江航运来实现;全行业从业人员超过200万人,间接带动就业超过1000万人。

2、央广网:今年受到气候影响,我国苹果主要产区出现了减产,造成了今年苹果价格的一路上涨。马上要到新年,进入苹果的传统消售旺季,但在水果市场种类丰富的当下,高价苹果的未来价格并不一定持续向好,农户还应该选择及时出售。

3、我的钢铁:最近一周,国内现货钢价综合指数报收于142.29点,一周下跌0.69%。分析认为,2018年国内钢材市场总体处于紧平衡的状态。新一年的钢市将保持基本平稳。国内钢铁行业将逐步进入高质量发展的新阶段,钢铁企业应紧扣市场变化,把握行业发展趋势进行布局。

4、中新经纬客户端:韩国易买得发布分析结果表示,从今年1月1日至12月9日,所有在售品类中家电销售增势最明显,同比增幅达13.5%。尤其是电视机和衣物洗护家电销量增长显著。

5、华印纸箱:12月上半月,市场已现近50张原纸涨价函,涉及瓦楞纸、白板纸、纱管纸,波及江苏、山东等10个省份,涨价幅度50-200元/吨不等。

6、中证报:12月13日,萤石参考价为3633.33元/吨,与月初相比,上涨了1.87%,创下周期内历史新高,较2016年12月18日最低点上涨逾159%。分析认为,北方萤石浮选装置开工率较低,场内萤石供应紧张,部分下游厂家反映出现有钱买不到货的情况。

7、人民网:12月16日,2018中国(海南)国际热带农产品冬季交易会圆满落下帷幕。今年冬交会各项指标再创新高,签订农产品订单总额772.37亿元,比上届增加106.08亿元。现场签约投资项目32个、金额436.97亿元。

六、公司要闻

1、英国《金融时报》报道:作为公司转型战略的一部分,捷豹路虎将于明年年初宣布裁员数千人的计划。

2、北京青年报:在北京ofo小黄车总部,一些市民个人或者全家一起出动办理退款,现场退押金快速、顺利。但由于路程遥远,退款办理时间又安排在工作日,还是有不少市民选择了放弃。另据中国基金报消息,有网友假装外国人写了封投诉邮件,结果ofo火速退了押金,还回复了一封英文道歉信。ofo公关回应称,“不知道这事,应该不可能。”

七、资本动态

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8975,跌0.4149%,周跌0.2573%;人民币中间价报6.8750,涨0.0276%,周跌0.1252%。

2、新三板:上周(12.10-12.14),新增8家挂牌公司,前一周增加16家;成交金额16.11亿,环比增加7.06%。截至目前,新三板挂牌公司总数达10738家。

3、上股交:挂牌企业总数9770家,其中N板(科创板)200家,E板440家,Q板9130家。挂牌企业比前一周多7家。

八、国际资讯

1、英国泰晤士报:英国内阁办公厅大臣利丁顿曾在上周四与工党议员举行会谈,讨论为发起新的投票而展开跨党派联合工作,而英国首相特雷莎·梅的幕僚长对内阁大臣表示,第二次脱欧公投是未来唯一的出路,首相要说服议员们通过脱欧协议投票的机会微乎其微。

2、界面新闻:英国统计局数据显示,英国人的工资水平正在以近10年来的最高幅度上涨。目前英国人力市场各方面均表现强劲,与去年同期相比,扣除奖金的工资上涨3.3%,连续9个月高于通胀水平,录得2008年11月以来的最大涨幅。平均周薪达到495英镑(约4000元人民币),为2011年以来最高水平。

3、上周五,道琼斯跌2.02%,至24100.51点,周跌1.18%。标普500指数跌1.91%,至2599.95点,周跌1.24%;纳斯达克跌2.26%,至6910.67点,周跌0.84%。

4、上周五,英国富时100指数跌0.47%,至6845.17点,周涨0.96%;德国DAX30指数跌0.54%,至10865.77点,周涨0.74%;法国CAC40指数跌0.88%,至4853.70点,周涨0.84%。

5、上周五,纽约商品交易所2月交割的黄金期货跌0.5%,报1241.40美元/盎司,周跌0.9%。分析人士指出,随着新年临近,美元因欧元和人民币持续走软而受益,金价可能难以维持当前涨势。

6、上周五,WTI 1月原油期货跌2.62%,报51.20美元/桶,周跌2.68%;布伦特2月原油期货跌1.90%,报60.28美元/桶,周跌2.25%。分析人士指出,随着美国经济继续放缓,再加上油价疲软以及冬天需求下降,预计油价可能会跌向40美元。

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