9月19日晚间，正在A股IPO中的重庆农村商业银行（渝农商行601077）发布公告，经发行人和保荐人（主承销商）以及联席主承销商初步询价结果，协商确定本次发行价格为7.36元/股。若按照其发行数量13.57亿股计算，预计募集资金总额约99.88亿元。
渝农商行预计将于10月14日申购，渝农商行将是今年继有友食品（603697）之后重庆第二家新股，99.88亿元也将创下重庆企业IPO（首发上市）企业最大融资。
10月14日网上网下申购
渝农商行公告显示，综合考虑公司基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.36元/股。若按照其发行数量13.57亿股计算，预计募集资金总额约99.88亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约98.88亿元。
根据公告，渝农商行7.36元/股的发行价格，对应的2018年摊薄后市盈率为9.26倍，低于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率13.35倍，但高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务”（分类代码为J66）最近一个月平均静态市盈率6.68倍。鉴于此，原定于9月20日举行的网上路演将推迟至10月11日，而9月23日进行的网上、网下申购亦将推迟至10月14日。
本次发行的13.57亿A股股票，全部为新股，不进行老股转让。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为11.95%，其中：网下初始发行数量为9.499亿股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为4.071亿股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
募资额也将创农商行A股之最
今年9月10日，重庆农村商业银行发布招股意向书，正式启动A股招股程序，股票简称“渝农商行”，股票代码“601077”。这意味着该行于2010年在香港联交所上市后，将再度登陆上海证券交易所，成为全国首家“A+H”两地上市农商行。
最新财报显示，2019年上半年，渝农商行实现营业收入132.7亿元，同比微增；实现净利润58.41亿元，同比增长19.52%。截至6月末，该行总资产达1.02万亿元，较年初增长7.3%，成为国内唯一一家万亿级农商行。
业内人士指出，渝农商行本次99.88亿元募资额也将创农商行A股发行募资之最。
上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 王露瑶
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