光伏概念3月1日盘中发力走高，截至发稿，嘉寓股份、振江股份、宁波能源、秀强股份、瑞和股份、华西能源等涨停，大全能源涨近9%，中天科技涨逾7%，合康新能涨逾5%，隆基股份涨逾3%。值得注意的是，宁波能源近日已连续四个交易日涨停。
消息面上，近期光伏板块利好刺激较多，工业和信息化部部长肖亚庆昨天在国新办新闻发布会上表示，要加大光伏等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动。
国际市场方面，俄乌冲突影响继续在金融市场扩散。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口，由于地缘政治因素，俄罗斯进口比例有所下滑，推动欧洲电价上涨，而近期俄乌局势恶化，更是进一步加剧欧洲对天然气供应的担忧，因此欧洲各国新能源发展或将进入新的加速阶段。
德国政府当地时间周一提出了一份待立法的草案，计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。在草案中将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右，海上风力发电能力将增加一倍以上。
长江证券对此表示指出，德国政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口，目前摆脱对俄能源依赖迫在眉睫，长江证券预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段，未来五年有望实现30%-35%的复合增速，带动全球装机增长。
需求强势下，长江证券继续坚定看好光伏板块，建议布局以下主线：
1)盈利改善的一体化企业(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等)；
2)供需紧张盈利维持高位的胶膜(福斯特、海优新材)及硅料(通威股份、大全能源等)；
3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福莱特、信义光能)及跟踪支架(中信博)；
4)其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、中来股份、爱旭股份等。
中金公司表示，俄乌地缘政治冲突引起能源涨价，或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程。一方面，传统能源成本上涨，有望进一步凸显光伏新能源“更经济”属性；另一方面，新能源发电对燃料资源不依赖，实现能源自给“更安全”。
德国计划2035年实现100%的可再生能源，较原计划提前15年。新规划目前已进入部门咨询程序，新能源装机加速，尤其是光伏目标装机量为200GW，对应未来十五年的德国年均新增装机10GW以上，较2021年翻倍，市场空间巨大。
中金表示，政策面与基本面共振，继续推荐：
1)量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份；产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材；
2)国内户用光伏龙头正泰电器；
3)集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。
银河证券发研报指，根据2月23日中国光伏业协会在研讨会上做出的预测，在2021年我国光伏行业发展高歌猛进，新增光伏装机量创下54.88GW的历史新高。2022年我国光伏新增装机量将达到75-90GW，光伏产业高景气有望延续。
银河证券指出，在“双碳”背景下，为实现低碳发电，我国能源结构正在由传统的化石能源向光伏、风电、核电等清洁能源转换。为支持光伏行业发展，我国相关政策不断加码。此外，技术迭代速度的不断加快，将进一步缩短设备更新换代周期，各环节核心设备厂商成长动能充足，利好光伏设备行业发展。
银河证券看好光伏行业高景气下光伏设备行业投资机会，产业链各环节设备厂商充分受益，相关标的推荐晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金博股份、奥特维、天宜上佳等。
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