10月20日，全国中小企业股份转让系统，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（中设咨询833873）公告，向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”），网上申购缴款工作已于 2021 年 10 月 15 日（T 日）结束。
业内人士指出，预计中设咨询将成为北交所首批上市公司之一。
网上获配比例为 0.98%
据介绍，本次中设咨询发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构银河证券根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 4.50 元/股。
本次公开发行股份初始发行数量 3338 万股，发行后总股本为 14838.0002万股，占发行后总股本的 22.50%（超额配售选择权行使前）。
发行人授予银河证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,838.70 万股，发行后总股本扩大至 15,338.7002 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.03%。
数据显示，网上申购缴款情况有效申购数量：3,224,784,200 股有效申购户数：165,084 户，网上有效申购倍数：101.66 倍（超额配售选择权启用后）。
本次网上发行获配户数为 75,870 户，网上获配股数为 31,720,335 股，网上获配金额为 142,741,507.50 元，网上获配比例为 0.98%。
战略配售 666.6665万股
本次发行最终战略配售股份合计 666.6665 万股，占本次发行规模的 19.97%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 4.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,999.999250 万元。
深圳市利佳能源科技有限公司 66.6666万股 、重庆四合远能天然气实业有限公司 200.00万股、 重庆新睿智人力资源开发有限公司 133.3333万股、 深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙） 133.3333万股，、青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙） 133.3333万股， 合计 666.6665万股，限售期6个月 。
本次发行费用1756.18万元
根据超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格于 2021 年 10 月 15 日（T 日）向网上投资者超额配售 500.70 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 3172.0335 万股，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.63%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 3,838.70 万股，发行后总股本扩大至 15,338.7002 万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.03%。
本次发行费用总额为 1,753.77 万元（行使超额配售选择权之前）；1,756.18万元（若全额行使超额配售选择权），
本次发行费用明细如下：（1）保荐及承销费用：1,300.94 万元（行使超额配售选择权之前），1,303.35万元（全额行使超额配售选择权）；（2）审计及验资费用：320.76 万元；（3）律师费用：103.77 万元；（4）用于本次发行的信息披露及发行手续费等费用：28.30 万元。
上游新闻首席记者 刘勇 实习生 张鲁玉
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