重庆银行公开发行130亿元可转债项目于2月28日正式获中国证监会发行审核委员会审核通过。此次过会标志着重庆银行可转债项目进入发行审核阶段。
历时一年 补充资本迎来重大利好
重庆银行A股可转债项目于2021年3月正式启动，2021年3月和5月分别经董事会、股东大会审议通过，2021年9月获得重庆银保监局核准，2021年10月12日获中国证监会受理，2021年10月22日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2021年11月18日向中国证监会报送反馈意见回复材料，2022年1月4日获证监会初审会审核通过，并最终于2022年2月28日获中国证监会发行审核委员会审核通过。若本次发行成功，130亿元可转债所募集的资金将用于银行未来补充核心一级资本提供蓄水池，能够极大促进资本实力及可持续发展，有力的支持了该行未来业务发展，服务地方经济社会发展能力进一步增强。
银行可转债备受投资者关注
银行转债发行数量少，但单笔发行规模大，如上海银行于2021年1月成功发行200亿元，杭州银行2021年4月成功发行150亿元，南京银行2021年6月成功发行200亿元……2021年存量规模占比高达38.63％，是转债市场重要组成部分。
业内人士表示：对投资者来说，银行可转债是优质投资品种，目前整体而言可转债发行的市场认可度较高，可转债的股债双性特点伴随银行板块估值恢复给了市场更大的想象空间。部分证券机构表示：对于可转债有兴趣的投资者，建议关注基本面向好的银行股新发可转债。
高质量稳健发展或成快速通过主因
数据显示：截至2021年9月末，重庆银行经营规模迈上6000亿元台阶，集团资产总额6127亿元，较年初增长9.1%，贷款总额3145亿元，存款余额3366亿元；2021年前3季度实现营业收入112亿元、净利润42.16亿元，盈利基础更加扎实；不良贷款率1.33%，拨备覆盖率271.67%，均优于全国银行业平均水平；集团核心一级资本充足率9.25%，一级资本充足率10.34%，资本充足率12.88%，较上年末分别增加86、77、34个BP。
回望重庆银行的发展历程，作为中国西部和长江上游地区最早的地方性国有股份制商业银行之一，该行2021年初实现了A股上市，成为西部首家“A+H”上市城商行。
重庆银行全力融入新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等国家战略，积极支持国家战略政策引导的项目，该行与重庆市发改委达成战略合作，拟在5年内提供千亿资金支持成渝地区双城经济圈建设。
数字化转型成为高质量发展的突破口
上线RPA（机器人流程自动化）业务场景22个，效率提升约30%；手机银行信用卡不到10分钟即可完成全流程签约任务；在电汇凭证、转账支票、个人汇款凭证、进账单等凭证影像数据录入工作中，引入机器人流程自动化系统……这些是重庆银行进行数字化转型的缩影。
同时，重庆银行主动调整业务结构，全面推进业务创新，不断夯实风险管理，积极发展产业金融、贸易金融、绿色金融、供应链金融等业态，持续支持实体经济、普惠金融、大零售业务发展，以新发展理念开启高质量发展新征程。研发上线以“数据库+工具力+模型控”新型数字底座与上层多场景新金融生态相结合的“风铃智评”数字化体系，提升智能化风控水平。开发“优优贷”、“实体企业信用贷”， 全力支持实体企业、民营企业挖潜增效。作为国内第七家“赤道银行”，运用“绿色信贷+绿色债券+绿色租赁”提供综合绿色金融服务。利用大数据分析技术创设“好企贷”系列金融产品，发布“鏸渝金服”品牌，推出重庆市首款支持制造业高质量发展的“专精特新信用贷”，助力中小微企业解决融资难题。首发重庆英才卡，为高层次人才提供专属金融服务，发挥“捷e贷”等线上产品特色，完成线上消费贷款“凯源贷”“线上抵押贷”等子产品研发，积极打造“渝乐惠”电子商城线上“生活圈”，持续做大做优零售基础客群。获取银行间B类主承销商资格、普通类衍生品交易资格，持续提升金融服务能力。
重庆银行已连续6年跻身《银行家》全球银行前300强，连续5年获得标准普尔“BBB-”投资级评级，在国内城商行中处于领先水平。金融科技创新屡获奖项，“风铃智评产业慧链”获中国金融数字科技创新大赛“全场荣耀奖”，“手机银行5.0”获华鹰奖BDI数字化指数“移动银行奖”。
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