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一次“神操作”获利30% 成银转债受追捧,有人已经盯上了下一家
03-02 08:36:54 来源:上海证券报

上海证券报消息,2022年首只银行转债在路上!成都银行发布公告,发行规模80亿元的“成银转债”将于3月3日启动网上申购。据了解,参与成银转债网上打新的投资者中签率仍会偏高,有望冲击“五户中一”。

“成银转债是今年不可多得的品种。今年参与新券更好的方式可能不是网上打新,而是抢权配债。”多位可转债投资者向记者表示。

这在股吧讨论区中体现得更明显。不少投资者已经不满足于此次参与打新“成银转债”了,下一个抢权目标锁定在即将发行130亿元可转债的重庆银行上。

今年首只银行转债或成打新福利

3月1日,成都银行发布公告称,正式启动80亿元可转债发行流程,将在3月3日正式网上申购。

成银转债初始转股价格为14.53元/股。票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。债券到期赎回:本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的107%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

成都银行是一家由四川国资委控股的立足于成渝地区的特色城商行。自成立以来,始终秉承“服务地方经济,服务小微企业,服务城乡居民”的市场定位,积极探索差异化、特色化发展路径,形成了自身独特的业务特色和竞争优势,综合实力位居西部城商行前列,部分经营指标达到国内先进银行水平。成都银行网点主要分布于成渝地区,成渝地区双城经济圈建设为公司业绩稳健增长提供了优越环境。

成都市国资委实际控制的成都市属国有企业合计持有股份比例为30%,成都市国资委为实际控制人、成都金控为控股股东。

此次成银转债评级为最高评级AAA,债底高于90元。

由于发行规模较大,打新投资者有望实现“六户中一”,甚至“五户中一”的更高中签率。

资料显示,成都银行前十大股东持股63%。如果参考华友钴业和通威股份,此次老股东配售比例有望达到80%。

如果按照80%老股东配售,1100万户参与打新,大体此次成银转债网上打新部分额度在16亿元,中签率在0.016%附近。

打造西部标杆银行

1月份,成都银行发布2021年度业绩预增公告,预计2021年度归属于上市公司股东的净利润同比增长18%到25%。

东北证券发布报告认为,去年四季度,成都银行业绩增长继续加速,看好其增长的可持续性。据公告推算,成都银行去年四季度归母净利润约为19.79亿-24.01亿元,环比2021年第3季度增长13.7%-37.9%,同比2020年第4季度增长8.5%-31.6%。这显示公司经营持续向好,业绩增长超预期。叠加其负债端成本优势和资产质量的夯实,看好其业绩增长的可持续性。

负债端成本优势显著,存款增长支撑规模扩张。业内人士分析认为,成都银行负债端有四大显著优势:存款占比高、存款活期率高、存款成本率低、存款增速快。四大优势既确保了成都银行负债端成本的优势,又为其资产规模扩张提供了扎实的基础,从最新数据来看,成都银行资产规模同比增速居城商行前列,为全年利润高增创造了条件。

平安证券表示,成都银行作为一家根植成都的城商行,公司未来的发展潜力值得期待。随着80亿元可转债发行,资本金的补充能够有效支撑公司的规模扩张。

获利30%的“神操作”

有别于此前对于高中签率的兴奋感,此次不少投资者向记者表示,另有其他方法获得更高收益率。

如何可以获得可转债新券?一般可以分为两部分,首先是老股东优先配售,会在网上申购日之前,确定股东资格。按照一定比例配售可转债。

此次成都银行发行可转债,不少投资者就通过抢权方式提前锁定可转债额度。

“从去年12月开始,银行股先后有两波行情,一波是12月中旬,一波是今年1月。如果选择在12月中旬增持成都银行正股,等待配售,目前正股盈利已经接近30%。”一位转债投资者向记者表示。

在二级市场中,银行股整体强势促成了抢权成都银行这一操作的优异收益表现,投资者获利颇丰。

记者在股吧中发现,不少投资者都在关注这一成功抢权的操作。

从股吧可以看出,投资者对于即将到来的成都银行转债志在必得。同时受到抢权成功吸引,正在瞄准下一个标的——重庆银行!

2月28日,证监会发行审核委员会对重庆银行公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,重庆银行公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。

原标题:一次“神操作”获利30%,有人已经盯上了下一家……

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