今天是6月的最后一个交易日，我们先来看看海外发生了什么大事。

拜登宣布增兵北约

综合法新社和俄罗斯卫星社消息，美国总统拜登当地时间29日宣布，美国将加强北约在欧洲的力量，称“现在比以往任何时候”都更需要北约。

报道称，当地时间6月29日，马德里举行的北约峰会上，拜登在会见北约秘书长斯托尔滕贝格时表示，美国将增加部署在西班牙罗塔海军基地的驱逐舰数量，从当前的4艘增加至6艘。此外，美国计划在波兰建立军事总部，以加强与北约的合作；同时将在罗马尼亚部署3000名士兵；还将在波罗的海国家、英国、德国、意大利等地增加军力部署。

拜登还在北约网站上转播的于马德里的新闻发布会上说：“我们将向英国增派两个F-35中队。”他表示，北约将“在海陆空各个领域得到加强”。

普京：乌克兰克列缅丘格没有发生恐袭 

俄军不会攻击民用目标

据央视，当地时间6月29日，俄罗斯总统普京表示，乌克兰克列缅丘格没有发生恐怖袭击，俄军不会攻击民用目标。6月27日，乌克兰总统泽连斯基在社交平台公布一段视频称，乌克兰克列缅丘格一购物中心遭火箭弹打击，商场里有上千平民。泽连斯基表示，救援人员正在灭火，暂不清楚伤亡人数。随后，乌国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫表示，根据初步数据，俄罗斯用两枚导弹击中了克列缅丘格，其中一枚击中了购物中心，另一枚击中了该市的体育场。6月29日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，乌克兰政府指责俄军对位于乌克兰克列缅丘格市一个购物中心进行了导弹打击，这是一则虚假消息。

俄称打击利西昌斯克等地的军事目标 

乌称俄军在多地发起进攻

据央视，6月29日，俄罗斯国防部表示，俄军对利西昌斯克等地的军事目标进行打击。乌克兰方面表示，俄军在多地发起进攻并试图包围利西昌斯克市。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫29日通报称，俄军使用高精度武器打击了乌军位于利西昌斯克的装备修理厂等军事目标。俄空天军还使用高精度武器打击了乌军指挥所和外国雇佣兵训练基地。科纳申科夫还表示，俄军在利西昌斯克炼油厂地区发动攻势，乌军损失惨重。另据俄新社29日报道，卢甘斯克武装称已经控制了进出利西昌斯克的所有主干道，但乌军仍在试图沿着多条乡村土路推进。

乌克兰国家通讯社29日援引乌各地军事部门的消息报道说，在过去24小时，苏梅、哈尔科夫、尼古拉耶夫等地区遭到俄军大规模炮击和导弹袭击。俄军继续向沃尔切亚罗夫卡—上卡缅卡方向发动进攻，试图包围利西昌斯克市。

乌总理：乌克兰已收到美国75亿美元援助方案中的13亿美元

据央视新闻客户端，当地时间6月30日，乌克兰总理什梅加尔在社交媒体表示，乌克兰已收到了美国75亿美元援助方案中的13亿美元。

美司法部称已冻结3300亿美元俄罗斯寡头和银行资产

当地时间6月29日，美国司法部称，美国及其盟友已冻结了超过300亿美元的俄罗斯寡头的资产，相关专案组已经冻结了俄罗斯中央银行资金约3000亿美元。美国组建的俄罗斯精英、代理人和寡头（REPO）专案组发布了关于扣押俄罗斯商业巨头拥有的高价值财产的新细节。他们试图扣押这些巨头的奢侈品，包括价值数亿美元的游艇，对俄罗斯总统普京持续施加政治压力。司法部认为专案组工作“尚未完成”，在未来几个月里，专案组将继续追踪俄罗斯资产。

俄央行：俄罗斯将进一步降低关键利率

卢布创七年新高

昨夜，卢布兑美元汇率一度跌破51，为2015年4月首次，这意味着，卢布汇率再度刷新了7年新高。据央视，当地时间29日，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通货膨胀的降低，俄央行将进一步降低关键利率。俄央行没有观察到有通货紧缩的情况存在。她表示，俄罗斯银行目前处于稳定状态，没有进行系统性资本重组的必要。可调控的外汇政策降低了货币信贷政策的自主性。俄央行建议俄罗斯公司提前偿还外汇贷款。俄央行也可能临时在交易所参与货币组合交易，以提供流动性支持。

公司聚焦

秦安股份：

向某新能源车企供应的产品尚在量产爬坡阶段

秦安股份(603758)6月29日晚间公告，公司在股价异常波动期间关注到市场传闻公司与某新能源造车新势力达成合作的相关舆情。目前公司向该车企供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段，预计与该车企的合作对公司本年度营业收入和营业利润影响占比较小，请广大投资者关注相关投资风险。

松芝股份：

收关注函 要求核查涨幅与基本面是否匹配

松芝股份(002454)29日晚公告，收到深交所关注函，要求结合主营业务产品所处市场需求变化、生产经营情况等，核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配，并结合经营业绩、股价变动情况，对比同行业上市公司估值，就公司股票交易异常波动进行充分的风险提示。公司同日公告，公司副总裁、董事会秘书、财务总监陈睿和公司监事会主席谢皓拟在2022年7月21日至2023年1月20日期间，通过集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过7.43万股，即不超过公司总股本的0.0118%。

注：6月29日，松芝股份继续涨停，收获9连板，累计涨幅达135.1%，

天华超净(300390)：上半年净利润同比预增972%-1068%

莱茵生物(002166)：上半年净利润同比预增100%-150%

纳川股份(300198)：签订海上浮式光伏战略合作框架协议

紫鑫药业(002118)：2021年亏损9.98亿元，一季度亏损2.07亿元；6月30日起复牌

赣锋锂业(002460)：与蜂巢能源签署战略合作框架协议

健之佳(605266)：拟20.74亿元购买唐人医药100%股权

龙佰集团(002601)：出售佰利联合77.5%股权 认购华源颜料定向增发新股

史丹利(002588)：拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目

紫金矿业(601899)：拟18亿元收购厚道矿业71.14%股权

鲁西化工(000830)：拟33.3亿元投建有机硅项目

惠程科技(002168)：新能源业务起步时间较晚，股价两连板

赣能股份(000899)：含超超临界发电的丰城三期扩建项目即将具备商运条件，股价两连板

中银证券(601696)：云投集团拟减持不超1.5%股份

八亿时空(688181)：拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目

北方稀土(600111)：拟调整稀土精矿日常关联交易价格

深圳能源(000027)：拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目

综艺股份(600770)：控股股东拟协议转让所持5.77%公司股份

安必平(688393)：多名股东拟合计减持不超6%股份

东方雨虹(002271)：拟20亿元投建泉州绿色新材料智慧产业园项目

东鹏饮料(605499)、韦尔股份(603501)：筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市

热点数据

9只旅游酒店个股获10次以上机构积极型评级

据统计，6月以来酒店餐饮旅游业股票平均涨幅达到14.57%，是同期沪深300指数的1.8倍。西域旅游（300859）、丽江股份（002033）、君亭酒店（301073）等6只个股累计涨幅20%以上。

从机构关注度来看，9只个股获得10次以上机构积极型评级。最受机构青睐的是中国中免（601888），共有43份研报提及该股，最新收盘价与机构一致。与预测目标价相比，华侨城A（000069）、首旅酒店（600258）等6只个股上涨空间均超10%。

龙虎榜看台

资金流入房地产服务、物业管理等板块涨幅居前

周三，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.40%报3361.52点，深成指跌2.20%报12696.50点，创业板指跌2.53%报2768.61点。两市共计成交13162亿元，较上个交易日增加949亿元。

盘面上，房地产服务、物业管理、REITs概念、新型城镇化、深圳国资改革等板块涨幅居前；汽车整车、华为汽车、HJT电池、汽车热管理、汽车零部件、钠离子电池等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

金地集团(600383)获4机构和1游资买入，买入净额为3.78亿元；

安徽建工(600502)获3游资买入，买入净额为4315.00万元；

晶方科技(603005)获2游资买入净额为6120.09万元；

亚玛顿(002623)获1游资买入，买入净额为1.32亿元；

华天酒店(000428)获1游资和1机构买入，买入净额为3655.91万元。

欧美市场

美股窄幅震荡，中概股普跌

在央行行长鹰派发言等多重因素的影响下，6月接近尾声，美股走势还没有明显的回暖迹象。美东时间周三，三大股指涨跌不一，截至收盘，道指涨82.32点，涨幅为0.27%，报31029.31点；纳指跌0.03%，报11177.89点；标普500指数跌0.07%，报3818.83点。

中概股普跌。新东方涨超9%，理想汽车涨超2%，网易、百度、小鹏汽车跌超1%，蔚来跌超2%，满帮跌超10%，盘初一度涨近8%。

美欧英三位央行行长发出鹰派信号

6月29日周三，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利聚首欧洲央行在葡萄牙辛特拉举办的年度货币政策论坛上，齐声表态遏制通胀是现阶段的首要任务，不排除夏季会议更大幅度加息。鲍威尔称，美国经济能应对政策收紧，迅速加息目的是减缓增长和平衡供需，但也坦言不能保证软着陆。贝利称，若有迹象表明物价持续上涨是个问题，可以采取更强有力的行动。拉加德也表态，若有必要准备好采取果断行动。

邮轮股全线大跌

大摩警告：这家邮轮巨头恐一文不值

美东时间周三，嘉年华邮轮股价暴跌14%，带动其他邮轮股也下跌，皇家加勒比邮轮跌超10%，挪威邮轮跌超9%。

消息面上，摩根士丹利分析师在报告中警告嘉年华股价恐将在新一轮需求冲击之下变得一文不值。“鉴于嘉年华的债务水平，面对另一次需求冲击，价格可能会跌至零。”该机构维持嘉年华邮轮评级为减持，最新目标价为7美元。

美元指数上涨

截至周三纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.58%至105.1060。

欧股主要指数普跌

周三，德国DAX30指数跌1.7%，英国富时100指数跌0.14%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1%。

原油终结三日连涨走势

周三，WTI原油期货收跌1.77%，报109.78美元/桶；布伦特原油期货收跌1.46%，报116.26美元/桶。

黄金三日连跌 创两周新低

周三，COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1817.5美元/盎司，为6月14日以来最低的最活跃合约。

机构观点

中信建投：成长继续领航 把握消费复苏弹性

中信建投首席策略官陈果在研报中称，第九版防控方案对疫情相关风险人员的隔离管控时限和方式进行了优化。从产业景气角度：随疫情管控放松，服务业复苏展现出相对弹性。地产已出现结构性弱复苏，30个大中城市商品房销售面积同比回暖明显；新兴产业需求维持极强韧性，尤其仍处于产业上行周期的新能源板块需求再超预期。从企业盈利角度：大宗商品见顶回落，经济需求回升仍在途中，中下游行业盈利有望改善。随着多数板块景气回暖趋势已得到验证，后续在板块选择上建议更加重视景气弹性。

中信证券：下半年风电装机有望加速复苏

中信证券认为，在稳增长大背景以及项目订单储备丰富和收益率优厚的情况下，影响上半年风电需求释放的不利因素也在逐步消除，预计下半年风电装机有望迎来加速复苏。同时，风机招标价格企稳、零部件原材料成本下降，也将带动产业链盈利逐步修复。看好海上风电降本和招标进展超预期，海风成长性进一步强化；部分零部件企业有望受益于原材料价格下降带来的盈利改善；机组大型化带来的机会；受益海外装机加速的零部件出口增长机会。

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源：上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题，请联系上游。

举报