2月9日晚间，证监会官网挂出了富士康工业互联网股份公司（以下简称富士康股份）首次公开发行股票招股说明书。在预披露招股说明书（申报稿）显示，富士康股份拟在上海证券交易所上市。这也意味着，世界最大代工企业即将冲击A股上市。

业内人士指出，富士康股份预计将成为中国台湾上市公司分拆资产A股上市首例，按照证券会目前发审节奏，富士康股份有望在6个月内上发审会。

富士康股份现股本177亿股，且业绩优良，按发行17.7亿股A股，总股本约195亿股，成功上市后，比照目前行业平均市盈率，较合理股价33元，市值有望达6435亿元，从而成为A股市值最高的外商控股上市企业，而部分员工也持股，市值有望达86亿元。

市场份额全球领先

富士康股份注册地在深圳，现注册资本177.2577亿元，法定代表人陈永正，成立日期2015年3月6日。

富士康股份是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。

在电子设备智能制造领域中，根据IDC数据库统计，2016年全球服务器与存储设备制造市场产值约为353亿美元，富士康股份营业额占全球总产值的比例超过40%；2016年全球网络设备制造市场产值约为279亿美元，富士康股份营业额占全球产值超过30%；2016年全球电信设备制造市场产值约为122亿美元，富士康股份营业额占全球产值超过20%。

富士康股份无实控人

招股书显示，中坚公司直接持有富士康股份41.1443%的股份，并通过全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有富士康股份27.9962%的股份，合计控制发行人69.1405%的股份，为富士康股份的控股股东。

中坚公司成立于2007年11月29日，注册地为中国香港，授权股本和已发行股份均为3119535.7374万股，每股面值1港元，Best Behaviour Holdings Limited持有其全部股权。中坚公司的主营业务为投资控股。

截至2017年12月31日，中坚公司总资产为31.973848亿美元，净资产为31.973834亿美元。中坚公司为一家投资控股型公司，由中国台湾鸿海精密间接持有其100%的权益。

鸿海精密系中国台湾证券交易所上市公司（2317.TW），成立于1974年2月20日，1991年上市，实收资本为新台币1732.8738262亿元。

鸿海精密董事长为郭台铭，经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。

因鸿海精密不存在实际控制人，故而富士康股份不存在实际控制人。

去年12月13日，鸿海精密在中国台湾证交所公告，董事会通过子公司富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票，并申请在上海证券交易所上市提案。

募资项目总投资272亿元

此次富士康股份保荐券商为中国国际金融有限公司，富士康股份拟公开发行人民币普通股（A股），数量不低于发行后总股本的10%，即不低于17.726亿股。这样发行后，富士康股份总股本将在194.986亿股以上。

富士康股份此次发行所募集资金，在扣除发行费用后，拟主要聚焦于工业互联网平台构建（21.17亿元）、云计算及高效能运算平台（10.05亿元）、高效运算数据中心（12.16亿元）、通信网络及云服务设备（49.68亿元）、5G及物联网互联互通解决方案（6.33亿元）、智能制造新技术研发应用（51.08亿元）、智能制造产业升级（86.62亿元）、智能制造产能扩建（35.45亿元）八个部分进行投资，共计投资额约272.54亿元。

招股书申报稿显示，上述投资项目均已完成项目备案，若本次实际募资净额（扣除发行费用后）不能满足上述需求，不足部分由富士康股份通过银行贷款或自有资金等方式解决。

总市值有望达到6000多亿元

截至2017年12月31日，富士康股份共有员工26.9049万人，2017年年末总资产1485亿元，其中净资产281亿元。

富士康股份全资及控股境内子公司共31家，全资及控股境外子公司共29家，发行人不存在直接持有股份或者权益的参股企业。

富士康股份2015年营业收入2727.99亿元，归属母公司股东净利润143.5亿元，2016年营业收入2727.12亿元，归属母公司股东净利润143.6亿元。

而富士康股份2017年营业收入3545.43亿元，归属母公司股东净利润158.67亿元，同比分别增长30.01%、10.45%。

长江证券投资顾问邹朝富认为，富士康股份2017年每股收益约0.90元，按照发行A股占发行后总股本的10%，即17.726亿股，发行后总股本约195亿股，富士康股份每股收益约0.81元。

按照目前A股市场电子设备及服务行业加权平均市盈率约40.9倍，富士康股上市后较合理的股价约33元。那么，富士康股份总市值将达6435亿元，成为A股市值最高的外商控股上市企业。

2月9日东方财富网A股市值排名显示，中国人寿7008亿元列第10，中国神华4596亿元列第11位，富士康股份6435亿元市值介于两者之间。

纵深

员工持2.61亿股

市值有望达86亿元

招股书申报稿显示，富士康股份股东中，还有13家境内有限合伙企业，分别为共青城云网创界、共青城裕鸿、新余四季枫、珠海牧金、珠海旗盛、新余华枫、珠海精展、新余丹枫、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、珠海旗宇。

4家境外有限合伙企业，分别为FG LP、Golden Frame、Silver Frame、香港牧金。

富士康股份部分员工通过持有这17家合伙企业的相应合伙份额，间接合计持有富士康股份发行前1.4625%的股份。

富士康股份还有3名直接持股的自然人股东，其中杜墨玺持有146万股，中川威雄持有78万股，分别为富士康股份旗下公司董事。

这些员工总持股约折合2.61亿股，按照富士康股份上市后股价33元，市值约86.13亿元。

另外，而自然人徐牧基直接持有富士康股份1487万股。招股书显示，徐牧基在富士康股份没有任职。

链接

富士康重庆公司

成立当年就赚钱

富士康股份此次公布的招股书申报稿，对在重庆产业和经营情况也进行了相应披露。

招股书显示，富士康股份通过全资子公司南宁富桂精密工业有限公司，设立了全资的重庆富桂电子有限公司（重庆富桂），该公司成立于2017年4月19日，注册资本1亿元，从事网络设备产品制造销售。

2017年末，重庆富桂总资产3.0457亿元，净资产1.0969亿元，公司成立当年就实现净利润969万元。

另外，富士康股份的控股股东中坚公司在重庆设立有重庆富渝胜电子科技有限公司，成立于2016年3月18日，注册资本2000万元，中坚公司占70%，该公司从事液晶电视及其零配件相关业务。

中坚公司为台湾上市公司鸿海精密间接100%持有，鸿海精密在重庆也有多家子公司，分别为富骏精密电子（重庆）有限公司、重庆市富泰通物流有限公司、重庆市冠卓科技有限公司、重庆市鸿腾科技有限公司，还有合（联）营企业重庆鸿道富科技有限公司。 

上游财经·重庆商报记者 刘勇 实习生 高瑞

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