9月7日,重庆建工(600939)公告,9月6日证监会第18届发审委2019年第121次会议,对公司公开发行不超过16.60亿元(含)A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司此次可转债申请获得通过。
据悉,重庆建工可转债从推出预案,到过会,历时一年零两个月,期间还曾有过三次调整。
2018年7月,重庆建工董事会推出发行可转债预案,拟募资25亿元,用于重庆铁路口岸公共物流仓储项目、重庆保税港区空港皓月小区公租房项目、长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包、重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目、重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目等基础设施项目建设以及偿还银行贷款。
同年9月,重庆建工将可转债发行规模调减为不超过24亿元(含),并相应调整募集资金用途,其他条款不变,理由是“结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况”。该预案于10月17日获公司股东大会审议通过。
2019年5月,公司董事会再次对上述预案进行了调整,并将发行规模进一步调减为22亿元(含)。
今年8月,将本次公开发行可转债的发行规模调减为不超过16.60亿元(含),并相应调整募集资金用途,其他条款不变。
根据最新预案,由于融资规模大幅缩减,重庆建工取消了重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目作为募投项目(原拟使用募资2.9亿元),并将重庆保税港区空港皓月小区公租房项目拟使用募资规模从6.8亿元下调至5.96亿元,将长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包拟使用募资规模从3.8亿元下调至2.97亿元,将重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目拟使用募资规模从3.9亿元下调至3.07亿元。其他条款不变。
小康股份(601127)也公告,为了实现“成为全球智能汽车品牌企业”的愿景,聚焦发展智能汽车和新电动汽车业务,推进公司与东风汽车集团的进一步深化战略合作,发挥各自有优势,公司全资子公司——潽金融资租赁有限公司(潽金融资租赁)将其部分债权以13.52亿元,转让给东风汽车旗下创格融资租赁有限公司。
根据公告,上述部分债权包括两部分:一是潽金融资租赁截至2019年7月31日发生的根据有关评估报告所涉及的长期应收款—融资租赁款,该部分债权于评估基准日所表现的公允市场价值约13.57亿元,相较于账面价值减值额为9507.11万元,减值率为6.55%,双方协商确定转让价款为13.325亿元。二是评估基准日至2019年8月12日新增债权,按账面价值确定转让价款,即1950 万元。这两部分标的债权转让价款合计为13.52亿元。
潽金融资租赁成立于2015年,注册资本10亿元,注册地位于重庆市北碚区云汉大道。截至2019年6月30日,其总资产为13.68亿元,净资产为8.44亿元;2018年和2019年1-6月分别实现营业收入2.83亿元和1.26亿元,利润总额分别为7442万元和3374万元。
小康股份表示,本次交易,有利于优化自身资产结构,增厚现金流,增加资产流动性,为公司聚焦发展智能汽车和新电动汽车业务提供资金层面的支持。
上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 邓婷婷
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