4月11日晚间，天海投资（600751）公告称，公司拟以6.23元/股的价格发行6.52亿股，并再支付34.4亿元现金，总共初步作价75亿元，收购当当科文100%股权及北京当当100%股权。

据了解，当当网实控人俞渝和李国庆将获5.86亿股天海投资股票，市值38亿元，外加约19.464元现金。天海投资同时拟募集不超40.6亿元配套资金。天海投资股票继续停牌，停牌前，报收6.49元。

当当网预评估增值率高达234倍

天海投资公告显示，此次交易标的为原美国上市的综合类电商平台当当网，主营经营图书、音像、母婴、美妆、家居、数码3C、服装、鞋包等产品，处于线上图书出版物零售领域的领先地位，并在电商领域积累了丰富的客户运营经验、大数据和品牌。其实际控制人为俞渝和李国庆。

本次重大资产重组评估机构采用市场法和收益法两种方法，对标的公司100%股权进行评估，并最终采用收益法评估结果作为预评估值，标的资产以2017年12月31日为评估基准日的预估值为75亿元，评估增值74.682107亿元，增值率23492.84%。

公告显示，拟收购的当当网，未经审计的2016年营收95.49亿元，净利润1.32亿元，2017年营收103.42亿元，净利润3.62亿元。

俞渝和李国庆持股市值将达38亿元

根据方案，天海投资拟以6.23元/股的价格，发行6.52亿股，并支付34.4亿元现金，向交易对方购买其合计持有的标的公司100%的股权，初步作价75亿元。

其中54.25%对价以发行股份方式支付，45.75%对价以现金方式支付，占本次发行（募集配套资金除外）后上市公司总股本的 18.35%。天海投资同时拟募集不超40.6亿元配套资金，若本次配套融资未成功实施，公司将自行筹集资金支付上述现金对价。

交易完成后，俞渝和李国庆合计直接持有天海投资5.86亿股，占发行后总股本16.49%股份。按照停牌前的天海投资股价6.49元，市值就达到38亿元。

两家员工持股平台也将搭车暴富

据了解，此次收购过程中，天津骞程将获得3626万股天海投资股票，占发行后总股本1.02%，天津微量获得2971万股天海投资股票，占发行后总股本0.84%，按照6.49元，市值分别为2.35亿元、1.93亿元。同时，天津骞程还将获得4259万元现金，天津微量还将获得3490万元现金。天津骞程和天津微量均成立于2016年7月，主要作为当当网员工持股平台。

在当当网交易方中，单纯的现金获得方，还有天津科文、天津国略，分别得到13.6248亿元、5.8392亿元，天津科文、天津国略为俞渝和李国庆个人设立的合伙企业，这意味着俞渝和李国庆将得到约现金19.464亿元，外加5.86亿股。

另外，在此次收购中，何俊杰的上海宜修企业管理中心将获得1725万元现金，E-commerce将获得13.988亿元现金。E-commerce控股股东为 Dangdang Holding Company Limited，实际控制人为Alexander Chunqing LI。 

上游财经·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 高瑞

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