小鹏汽车（09869.HK；XPEV.US）将于明日（7月7日）正式在港交所挂牌上市。7月6日下午，小鹏汽车暗盘开涨1.5%，随后很快跌破165港元的发行价。截至暗盘收盘，小鹏汽车收跌0.42%，报164.3港元/股。
小鹏汽车港股暗盘走势
小鹏汽车公告，此次发行1.04亿股，发行价每股165港元（对应美股为42.52美元/ADS）。小鹏汽车将成为首个回归港股的新势力车企，并成为今年港股第五大IPO，仅次于快手科技（01024.HK）、京东物流（02618.HK）、百度（09888.HK）和哔哩哔哩（09626.HK）。
公开资料显示，小鹏汽车成立于2014年，2020年8月27日正式登陆纽交所，发行价为15美元/ADS。截至美东时间7月6日收盘，小鹏汽车美股报43.78美元/ADS，微涨0.18%，市值351.4亿美元。
6月25日，小鹏汽车在港交所公告，拟全球发售8500万股股份，其中港股公开发售425万股，国际发售8025万股，另有15%超额配股权。港股公开发行股份总数可调整为最多1700万股，约占全球发售初步可供认购的20%。
小鹏汽车在公告中表示，拟将全球发售募集资金净额的45%用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术；35%用于加速公司业务扩张，包括借助全渠道营销策略获取客户，在国内及国际上增加销售及服务接触点等途径；10%提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；10%用于一般公司用途，包括用作运营资金。
6月30日，小鹏汽车公布港股IPO定价为165港元/股，较初期建议认购价格（180港元/股）折让8.33%，较其当地时间6月29日美股收市价44.32美元/ADS（约合344.12港元）折价约4.1%（1份ADS相当于2股普通股）。
小鹏汽车公开发售一手中签率10%，此次公开配售申购人数近7万人，约1.6万人中签。小鹏汽车港股IPO国际配售部分已获得足额认购。
7月1日，小鹏汽车公布6月及上半年成绩单，月度、季度、半年度累计交付量均创历史新高：6月交付6565台，环比增长15%，同比增长617%；二季度交付17398台，上半年累计交付30738台。
交付数据超市场预期，加上即将在港股上市，花旗分析师将小鹏汽车美股的目标价从50.3美元上调至56.3美元，维持买入评级。
红星新闻记者 吴丹若
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