周末，利空消息一个接一个，芯片被砍单、光伏组件场开工率下降、猪肉企业被约谈，知名纯牛奶变香精奶，锂矿大白马因内幕交易被立案调查……
7月4日早盘，农业股、医疗股集体爆发，3000亿的猪茅牧原股份狂拉近7%，新能源赛道依然火热，天齐锂业、天赐材料等大涨，光伏龙头通威股份，在大订单助力下，也狂涨差点涨停。
截至午盘，上证指数微涨0.14%，深证成指涨0.9%，创业板指数涨1.35%，值得注意的是，创业板指数盘中跌超1%。科创50指数涨0.22%。北上资金一路净买入28亿元。
台积电遭砍单，2万亿半导体板块重挫
半导体巨头台积电传出遭砍单，A股港股半导体板块上午重挫，A股半导体指数上午收盘仍然暴跌近4%，半导体板块重磅个股兆易创新大跌7%，1000多亿市值的北方华创、韦尔股份等也纷纷大跌超6%或近6%，大跌之后，A股半导体板块市值仍然高达2.4万亿元。
据报道，台积电罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动，但首批9000万台出货的目标已削减一成。此外，超微半导体（AMD）与英伟达因PC市场需求急跌及“挖矿”热潮消退，向台积电表明不得不调整订单规划，其中，AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单，英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。
对此报道，台积电相关部门回复记者称，不评论市场臆测或传闻。上周五晚间，台积电在美股市场大跌5.81%。
猪价上涨，农业股爆发大涨
农业股、医疗股爆发，也是拉动创业板等指数强劲回升的重要动力。生猪价格回升，养猪股大涨。农业板块当中，天康生物、正邦科技涨停，巨星农牧逼近涨停，市值超3000亿的猪茅，牧原股份股价也大涨近7%，温氏股份、金新农等纷纷大涨。
生猪价格持续回升，已经突破20元/公斤。4月份以来国内生猪出栏价格持续震荡上行，如今已突破20元/公斤的大关。搜猪网数据显示，7月1日全国瘦肉型猪出栏均价20.15元/公斤，较前一日的19.95元/公斤上涨了0.2元/公斤，单日涨幅1％；较去年同期的14.7元/公斤上涨了5.45元/公斤，同比涨幅37.07％。
医疗板块继续狂拉回升
医疗板块还在反弹拉升，今天上午再度暴涨近4%，诺禾致源、之江生物、兰卫医学涨超10%，恒康医疗再度涨停，4000亿巨头迈瑞医疗大涨7%。
涉嫌内幕交易被证监会立案调查
赣锋锂业跌超7%
周日晚间，2200亿锂矿巨头赣锋锂业因涉嫌内幕交易被立案调查。4日早盘，赣锋锂业低开7%之后，迅速拉起。截至午盘，赣锋锂业下跌2.37%。
赣锋锂业自2019年1月31日的12.86元至2021年9月1日的最高价160.07元，17个月累计上涨超过11倍；1月24日立案以来，公司股价依然累计上涨超过25%，获利盘众多。
事件中的另一个主角，江特电机则震荡上涨，一度涨超4%。
据财联社，赣锋锂业董事长李良彬接受媒体采访时表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。
但两个月之后的2020年10月，赣锋锂业即宣布合作告吹，原因是双方未能就锂盐生产线技术改造方案达成一致意见。
回看江特电机股价表现，2020年6月江特电机股价最低价仅为1.37元，正处于超10年的“大底部”，而至2021年9月14日股价上探最高已达32.56元。
据李良彬接受媒体采访表示，赣锋锂业持有江特电机的时间并不长，只有一个多月，至于具体购买了多少股数，他并不清楚。
交易软件显示，2020年7月江特电机股价最低价为1.71元，最高价为1.93元，成本均价为1.81元。若均以成本均价计算，赣锋锂业的账面盈利应在15%左右，相对江特电机后面“史诗级”的行情而言，获利并不多。
立案调查！麦趣尔跌停开盘，盘中快速开板
周末持续霸榜的麦趣尔“香精奶”事件，仍然在持续发酵中。
4日早间，麦趣尔开盘跳水触及跌停，截至午盘，跌5.74%。值得注意的是，6月30日，该股一字跌停，7月1日收盘上涨0.38%。
麦趣尔7月4日早间公告，近日，昌吉市市场监督管理局依法对本公司纯牛奶检测不合格问题进行立案调查。公司将积极配合市场监督管理部门的调查处理，不拒绝、不逃避，主动承担企业责任。
麦趣尔在公告中进一步表示，公司已停止纯牛奶生产，下架、封存、召回不合格产品；公司承诺对已购买不合格纯牛奶的消费者，无条件退货、退款；公司将认真开展自查自纠，排查不合格产品原因并进行整改，及时向市场监督管理部门报告排查情况；公司将积极配合市场监督管理部门的调查处理，不拒绝、逃避，主动承担企业责任。
针对以上事件，麦趣尔称深表自责，在全力配合监管部门工作的同时，对公司全部产品开展自查自纠，举一反三，杜绝在今后的日常生产经营过程当中出现类似问题，同时诚恳向广大消费者道歉，对给各方造成的困扰深表歉意，本公司将进一步提升业务合规和管理水平，切实履行社会责任。
公告还显示，麦趣尔纯牛奶业务占整体营业收入约50%，预计此事项在整改期间将对纯牛奶业务造成负面影响，进而可能影响公司阶段性经营业绩。
同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如麦趣尔生产经营活动受到严重影响，且在三个月内不能恢复正常，可能触及其他风险警示。
本轮行情处于反弹第二阶段，聚焦中报高增长或超预期品种
中信证券指出，7月，A股处于本轮行情的第二阶段，政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复，随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动，预计7月行情波动加大，节奏趋缓，结构上三大板块轮动重估，建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。首先，政策合力驱动国内经济逐月快速改善，6月社融数据有望超预期，疫情防控和经济发展更协调，稳增长政策仍有加力空间，慢牛行情正处于估值修复期。其次，欧美加息叠加、中报业绩分化、科创板解禁高峰等因素扰动下，预计7月行情波动加大，节奏趋缓。最后，随着公募基金持续调仓，私募和FOF产品等绝对收益资金加仓，前期资金接力效应减弱，预计7月行情结构将更均衡，消费、成长制造和医药三大板块轮动重估。
中信建投证券认为，总的来说，市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。就目前而言，基本面修复仍在持续，稳增长政策仍有发力空间，市场短期或许仍然存在向上惯性。但展望未来，我们也需要注意，“甜蜜窗口期”往往是非常规阶段，不会长期持续，后续需要关注后续填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性的边际变化，从结构上看，中报预告季开始展开，因为中报业绩有较强分化，市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种，行情从β转向α。
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