要闻精编

1、财联社消息，两融规模连续4日站稳1万亿之上（利好大盘）

2、金融界消息，360概念龙头股惊爆信托贷款逾期，过亿资金将双倍付息（利空大盘）

3、证券日报消息，五城市住房租赁平台上线 未来行业发展前景值得期待（利好住房租赁概念股）

4、上证报消息，细胞治疗政策有望年底落地 多家A股公司提早布局CAR-T疗法（利好细胞治疗概念股）

5、中新网消息，2017世界互联网工业大会启幕 聚焦新动能新制造新经济（利好工业互联网概念股）

6、上证报消息，中国大数据行业自律公约将于明年1月份正式发布 相关板块再迎风口（利好大数据概念股）

7、新华网消息，2017年药品安全合作联席会议即将在南京召开 医药医疗板块或因此受益（利好医药医疗板块）

热点聚焦

【央行净回笼，但资金面依然偏宽松】

财联社消息，中国央行公开市场7日进行800亿元人民币7天期逆回购操作。进行400亿元人民币14天期逆回购操作。进行600亿元人民币63天期逆回购操作。共开展1800亿元逆回购操作，净回笼800亿元。

净回笼是为了“削峰”，净投放则是为了“填谷”。所以近期央行净回笼，实际上在回收冗余资金。

可以观察到，短期货币市场利率纷纷跌至下半年低位，市场流动性依然偏宽松。本周来说，在上周提前超量续作MLF之后，本周继续净回笼将是大概率事件，

对市场而言，股市方面，央行削峰填谷对市场影响偏中性。债市方面，除了流动性之外，还需要侧重观察即将公布的10月经济数据是否会造成心态扰动，在债市反弹确立之前，不宜盲目抄底。

【外储9连涨，但人民币难以单边升值】

央行消息，中国10月外汇储备31092.1亿美元，连续九个月上升，且连续九个月站稳3万亿以上。预期31100亿美元，前值31085亿美元。

从国际环境看，并不利于外储的增长。美元指数全月上涨1.07%，估值因素的影响偏负面。还可以观察到，10月的外储规模开始低于预期。从增速上看，较上月甚至减少139.82亿SDR。这说明外储9连涨已经出现疲态。

特朗普提名的下任美联储主席人选鲍威尔依然偏鸽。美元难以短期大幅升值，对人民币的冲击不会太大。且国内经济依然有韧性，对人民币形成一定支撑。

综合来看，人民币虽然有经济基本面支撑，但同时也因美元反弹而承压。多空力量对冲之后，人民币兑美元区间震荡、双向波动将是常态。人民币既不具备持续贬值的基础也不具备持续升值的基础，投资者仍应理性看待人民币汇率走势。

市场寻宝

【厦门筹建自贸港，观察概念中期潜力】

海西晨报消息，在“新闻大篷车”走进厦门自贸片区的活动上得到消息，目前，厦门正在积极学习研究此前关于厦门设立自由贸易港的一些规划，将结合最新的世界经济形势及厦门实际，研究制定具有厦门特色的自由贸易港方案。

点评：随着厦门、广州、大连、舟山等地纷纷表态要筹建自贸港，不排除后续有超预期利好的可能。此外，港口整合将提高港口的盈利水平，港口的基本面改善值得重视。

自贸港之前曾引起市场炒作，随着上海多只本地股的调整，自贸港的热度也随之降温。但中长期看，自贸港政策催化较多，且从迫切性上看，大陆急需一个自由贸易港，成为对外经济开放的龙头，因此后续事件驱动潜力值得投资者观察。

根据公开市场资料，相关上市公司包括：

厦门港务（000905）、天津港（600717）

【短期利空不改价投趋势，中期观察钢铁业绩】

河北经济日报消息，近日相关人士从河北省冶金行业协会获悉，今年10月份，河北省钢铁行业PMI（采购经理指数）为45.4%，环比下降5.7个百分点，结束持续5个月扩张。

点评：可以看到，近期钢铁板块出现反弹迹象，但整体放量幅度有限，个股炒作的迹象较为明确。钢铁板块当前最大的优势在于，估值水平在两市确实属于相对较低的，但缺点在于，市场看空情绪未消散，缺乏凝聚做多预期的催化剂。

因此当12月底开始市场年报炒作预期出现，开始追求“纯低估”标的时，可以考虑进一步观察板块事件驱动潜力。

根据公开市场资料，相关上市公司包括：

新钢股份（600782）、韶钢松山（000717）

策略分析     

11月7日沪指放量站上3400点，金融股表现积极。技术面上，目前中小板指数已经出现突破，MACD指标也出现了零轴金叉、红柱放大的迹象，暗示指数突破后的上涨可能具备一定的持续性。叠加上证50核心机构白马抱团股恒瑞医药出现放量中阴，可以认为后续市场或将经历上证50白马抱团向沪深300里价值成长股转变的风格切换过程。

策略上，目前市场资金明显偏好金融权重以及上证50当中的低位蓝筹，对于题材热点方面仍需警惕不要盲目追涨参与。

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